魏延虽心中不悦，但仍领命而去。
随后，诸葛亮召来张翼，另率一军，按指示地点筑营扎寨。
同时命张嶷、马忠率领降蛮一千人，按计划执行命令。
众将各自依计而行。
却说孟获对乌戈国主兀突骨说道：
“诸葛亮多有巧妙计策，总喜欢设下埋伏。”
“今后与他交战，必须叮嘱三军：凡是看到山谷之中林木茂密的地方，绝对不可轻易进入。”
兀突骨听了点头道：
“大王所言有理。我也知道中原人多行诡计。”
“今后我们就按此策略行事。我率兵在前厮杀，你在后方指挥调度。”
两人商议已定。
忽然有人来报：
“蜀兵已在桃花渡口北岸建立了营寨。”
兀突骨立即派遣两名俘长率领藤甲军渡过河，与蜀兵交战。
两军交锋不过几个回合，魏延败退。
蛮兵担心蜀军有埋伏，不敢追击，便返回了营地。
次日，魏延又在另一处立起营寨。蛮兵探听到消息后，再次率军渡河进攻。
魏延迎战，不到几合再次败走。
蛮兵这次追杀了十余里，发现四周并无埋伏，便占据蜀军的营寨，在寨中驻扎下来。
第三天，两名俘长向兀突骨禀报了此事。
兀突骨听后，亲自率兵大举进攻，紧追魏延一阵。
蜀兵弃甲丢戈，仓皇而逃，魏延一路后退，跑到前方插有白旗的地方，发现那里已经建好了一座营寨，于是带兵进入寨中驻守。
兀突骨率军追到，魏延又弃寨而逃，蛮兵便占据了蜀军的营寨。
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