“你可以承受我们的痛苦吗……”小可突然听到一阵低沉的声音。“请帮助我们实现愿望……我们想要……回家……”
魔法阵开始涌出黑色的气息，小可被其包裹。小怡见状，立即吹响了牧笛，一个魔法阵在其脚下生成，渐渐生成一个牛头人的模样。
“看来召唤了个非常麻烦的存在……”月一向亮出了自己的钢琴，随时应战。
缪穆被牧笛召唤而来，那些黑雾似乎知道了他的到来，魔法阵立即将小可拉进去。缪穆想要抓住小可，却被月一向拦住。
然而小可在此时挣脱束缚，并朝着魔法阵来了一击心灵冲击。
小可气喘吁吁的趴在地上，看着及时赶到的缪穆。缪穆扶起小可，关切地询问他是否受伤。小可摇摇头，示意自己没事。
只见魔法阵中冒出一团黑雾，逐渐凝聚成一个人形。
“居然能够挣脱我的束缚......”黑雾中传来米娅的声音。
缪穆警惕地看着黑雾，“米娅，你又在耍什么花招？”
“哼，我只是想让你们感受一下我们的痛苦罢了。”米娅的声音带着一丝怨恨。
小可捂住心口，“你们的痛苦......难道说那些失踪的人？”
米娅的声音冷笑道：“没错，他们都在我创造的美好的幻境之中，在这个幻境中所有人的愿望必将实现。”
小可皱起眉头，“看来黑雾也是你搞的鬼了！”
米娅：“但是这个幻境还是尚未完成的状态，这些黑雾不过是溢出的负能量罢了。”
“愿望不是通过这个方式实现的！”立即赶到的里西斯怒吼道。
缪穆：“又来一个永恒恶魔！”
“里西斯，你这个叛徒！我想起来了，我全部都想起来了，你还记得这个废墟吗？里西斯！”米娅看到里西斯异常的愤怒，操控黑雾朝着里西斯袭去。
里西斯抵御米娅的攻击，看向周围的废墟，她们身处在以前的魔法学院档案馆，也就是秘法会的据点。
“你的选择本来就是错误的！你知不知道实现诸多愿望的代价！”里西斯拿出时之剑朝着米娅砍去，但是此时的米娅发出心灵冲击将其击飞。
飞出去的里西斯恰好被及时赶到的瑞澪接住。
“小怡，继续把力量借给我！”小可焦急地大喊道。
然而，米娅并没有给他这个机会。她冷笑一声：“休想！”随后，黑雾如蛇般紧紧缠住小可，让他无法动弹分毫。
就在这时，缪穆毫不犹豫地冲向前去。他的脚下突然出现一个神秘的魔法阵，光芒闪烁间，他被送到了半空中。
“我可不能让你妨碍米娅，所以我得在这里阻挠你。而且，我也有很多问题想问你，不过，看你如此急切的样子，想必是没办法好好的沟通了。”月一向轻轻一笑，将钢琴收起，手中变幻出一个精致的、像音乐盒模样的小钢琴。
缪穆没有丝毫犹豫，直接一个冲锋冲向月一向。他的眼神坚定而决绝，仿佛要将眼前的敌人彻底击败。
“废话少说！”缪穆的声音中带着一丝怒气，他的身影如同闪电一般迅速。
面对气势汹汹的缪穆，月一向并没有退缩。他微微一笑，对着音乐盒轻轻一弹，一道绚丽的音符从钢琴中飞出，在空中形成一把虚幻的大剑。紧接着，更多的音符从钢琴中飘出，化作无数把幻影剑，密密麻麻地朝着缪穆砍去。
缪穆瞪大了眼睛，他没想到月一向的攻击竟然如此奇特。但他并没有慌乱，他挥舞着拳头，试图打破这些幻影剑的包围。
与此同时，壹诺也加入了战斗。他用魔法制作了一对锋利的爪子，如同猛虎下山一般冲向小可，将他从黑雾的束缚中解救出来。“小可！我来救你！”壹诺大声喊道。
小可感激地看着壹诺，立即开始吟唱咒文开始变身。
“我不会让你成功的！”米娅眼疾手快，立即将一团黑雾变化成一把黑色长枪朝着小可袭去。
小可和小怡再次吟唱咒文。然而，这次玉佩扩散出粉色的火焰。火焰迅速蔓延，将小可紧紧地包裹起来。
在火焰的内部，一个神秘而美丽的小龙女形象出现在小可面前。她全身散发着粉色的光芒，宛如一朵盛开的花朵。小龙女微微一笑，化作一团粉色的火焰，冲向小可的心灵深处。
小可感受到一股强大的力量涌入自己的身体，他闭上双眼，沉浸在这种奇妙的感觉之中。当他再次睁开眼睛时，发现自己已经变成了一只小棕熊的模样，但不同的是，他的额头上长出了两个水模样的龙角，手中还握着一枚闪耀着奇异光芒的龙珠。
“这是......”小可惊讶地看着自己的变化，心中充满疑惑。他从来没有想过这个变身魔法会有这样的效果。
“那个样子，还有这个魔力波动......你的心灵魔法难道是......”月一惊讶地说道。但他的话还没有说完，缪穆突然挥动斧头，向月一向砍来。
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