唐朝廷诏令薛讷和王晙追讨，王晙乃西发拔悉密部众，东发奚契丹降兵，凡蕃汉士三十万，掩击毗伽可汗。
拔悉密姓阿史那氏，降唐居于北庭，轻率好利，先驱出兵，被暾欲谷设计邀击，悉数虏去。
暾欲谷转而攻掠凉州，河西节度使杨敬述，遣裨将卢公利等截击，又复大败。
突厥气焰复盛，兰池都督康待宾，又攻陷六胡州，有众七万，骚扰西陲。
兰池僻处陇西，向有胡人出没，自酋长康待宾，率众内附，乃置兰池都督府，即以康待宾充任。兰池附近，有鲁、丽、含、塞、依、契等六州，分处突厥降户，号为六胡州。
康待宾闻突厥盛强，遥与联络，叛唐为寇，把六胡州一并夺去。
王晙即移兵前往讨伐，康待宾知不能防御，就近向党项乞援。
党项遂进攻银城、连谷，经张说出兵掩击，大破党项。党项情急乞和，愿助唐师共讨叛胡。康待宾势孤援绝，遂由王晙一鼓擒住，枭首了事。
嗣是张说以知兵闻，入朝得长兵部，复出为朔方节度，领单于都护府及夏、盐、银、麟、丰、胜等六州，定远、丰安二军，并张仁愿所置的三受降城。任大责重，时出巡边。
可巧康待宾余党康愿子又叛，自称可汗，四出寇掠，涉河入塞。当由张说督兵进征，连败康愿子，追至木盘山。
康愿子逃入山谷，终被张说军队搜获，当然正法。且捕得叛胡三千人，分别诛赦，乃徙残胡五万余口，入居许、汝、唐、邓、仙、豫等州，空河南朔方地。且奏罢边兵二十余万，尽使还农。
玄宗皇帝李隆基以旧时成制，边戍常六十万人，若裁去三分之一，未免边备空虚，因手敕诘问。
张说复上奏道：“臣久在疆场，具悉边情，将帅第拥兵自卫，役使营私，并非真能制敌。臣闻兵贵精不贵多，何必多养冗卒，虚糜兵粮，兼妨农务？”
玄宗皇帝李隆基乃从说言，如数撤归。豢兵害农，确是弊政。张说此请，不为无见。
唐初兵制，分天下为十道，置府六百三十四，上府置兵额千二百人，中府千人，下府八百人，无事为农，有事为兵，各设折冲都尉，每岁至季冬教练，更番宿卫京师。后来海内承平，久不用兵，府兵不复教战，甚至逃亡略尽，张说乃请召募壮士，入充宿卫。
唐玄宗皇帝李隆基因命尚书左丞萧嵩，与京兆蒲同岐华各州长官，选府兵十二万，充作长从宿卫，一年两番，州县毋得役使。继又改称长从为骑。字从弓，是各令习射，一律张弓的意思。嗣是府兵制废，兵农始分。府兵创自魏宇文泰，后世称为良法。
开元中，为张说所废，虽是因时制宜，但良法自此尽湮，亦足深惜。且改十道为十五道，分关内置京畿道，分河南置都畿道，分山南为东、西二道，分江南为江南、东西、黔中三道，每道各置采访使，检察非法。两畿置中丞，余置刺史，边镇增设节度使。自开元至天宝初年，共增至十大镇，分述如下：
（一）朔方节度使，治灵州，安北、单于二都护府属之，扞御突厥。
（二）河西节度使，治凉州，断塞吐蕃突厥往来冲道。
（三）河东节度使，治太原，与朔方为犄角，备御突厥及回纥。
（四）陇右节度使，治鄯州，控遏吐蕃。
（五）安西节度使，治安西都护府，统辖西域诸国。
（六）北庭节度使，治北庭都护府，防御突厥余部。
（七）范阳节度使，治幽州，控制奚契丹。
（八）平卢节度使，治营州，安东都护府属之，镇抚室韦、靺鞨诸部。
（九）剑南节度使，治益州，西抗吐蕃，南抚蛮獠。
（十）岭南节度使，治广州，安南都护府属之，绥服南海诸国。
这十镇节度使，各统数州，得握兵马大权，经略四方。突厥、吐蕃、奚、契丹等，虽屡次扰边，终究不敢深入大唐边界，且常被节度使击退，唐室兵威，复远震塞外。但方镇渐强，国势偏重，终成尾大不掉的弊害。玄宗皇帝不知预防，反以为四夷震慑，天下太平，乐得恣情声色，自博欢娱，为此一念，遂令内嬖迭起，废后守嫡的变端，一件一件的发生出来。正是：
忧勤方致兴平兆，逸豫终为祸乱媒。
开元十二年，废皇后王氏，这是玄宗第一次失德。究竟王皇后何故被废，待下章表明。
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