在观众的翘首以待中，天上的月亮突然现身了。
观众掌声雷动。
同时一名女子顺着绳索缓缓降落，只见她衣袂飘飘、长袖善舞。
她落到树上，双袖一甩，将自己吊在树上，然后开始上下翻飞，左右盘旋，动作如行云流水，翩若惊鸿，宛如游龙，观众都以为是真仙女下凡也。
此时上来一位肥头大耳的人，脸上涂着釉彩，红鼻子，白嘴唇，身穿红黄相间的条纹服，脚穿着大得夸张的尖头鞋，跌跌撞撞走上台。
小丑看着树上的仙女，想要搭讪，又不知该如何开口。
突然他眼睛一转，有了主意。只见他从胸前大口袋里掏出两个大西瓜，放在地上，小心翼翼地站到西瓜上，滚动起来。还掏出一根细木棍叼在嘴上，再拿出一个陶瓷盘，将它转起来后放到木棍上。最后掏出三根胡萝卜，轮番抛起来。
他围着树转圈，仙女也被他的精彩表演所吸引。
小丑示意仙女说能不能到他头上跳舞。仙女会意，便一个鹞子翻身落在小丑头上。仙女在小丑头上做起金鸡独立、大鹏展翅和观音坐莲等动作。两人配合默契，表演精彩纷呈，赢得观众阵阵掌声。
终于小丑赢得了仙女的芳心，仙女亲吻了小丑，小丑喜滋滋地背着仙女下台去了。
过了一会两人又上台来，手里还牵着一个小孩，小孩踩着轮滑，嘴里还叼着奶瓶。这小孩可能天生就会轮滑，只见他前进、后退、旋转、腾空、曲线、单腿无所不能。
两口子抬起一根木棍，孩子在木棍上来了一段空中轮滑，动作的刺激程度，让观众始终捏着把汗。
正当一家三口其乐融融时，突然天上甩下一条鞭子，将仙女捆住，往天上拉去，留下小丑和孩子悲凄地望着天空。
此时飞来一群喜鹊，他们围着父子俩转了几圈后，搭起一条天梯。小丑背起孩子，踏着天梯往天上走去，最后消失不见。
这段表演有故事有情节，显然是以一个传统的神话故事改编的，看得观众笑中带泪。
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