当天夜里二更的时候，姜维正在营寨里想计策，忽然听到营寨外面喊声震天，战鼓号角响个不停，有人报告说邓艾带三千精兵来夜战。众将想出去迎战，姜维制止他们说：“不要乱动。”原来邓艾带兵到蜀营前面侦察了一遍，然后趁机去救祁山，邓忠自己进城去了。姜维对众将说：“邓艾假装夜战，肯定是去救祁山的营寨了。”就叫来傅佥吩咐说：“你守住这个营寨，不要轻易和敌人交战。”嘱咐完了，姜维自己带三千兵去帮助张翼。
再说张翼正在攻打祁山，守寨的将领师纂兵少，快要守不住了。眼看就要被攻破的时候，忽然邓艾的兵到了，冲杀了一阵，蜀兵大败，把张翼隔在山后面，断了他的退路。正在慌张着急的时候，忽然听到喊声震天，战鼓号角响个不停，只见魏兵纷纷往后退。左右的人报告说：“大将军姜伯约杀到了！”张翼趁机带兵冲过去接应。两边夹攻，邓艾吃了败仗，急忙退到祁山的营寨里不出来了。姜维命令士兵从四面围攻。
话分两头。后主在成都，听信宦官黄皓的话，又沉迷于酒色，不理朝政。当时有个大臣叫刘琰，他的妻子胡氏长得非常漂亮；因为进宫朝见皇后，皇后把她留在宫里，一个月才出来。刘琰怀疑他的妻子和后主私通，就叫来帐下五百个士兵，排在前面，把妻子绑起来，让士兵用鞋子打她的脸几十下，差点把她打死又活过来。后主听说了非常生气，让有关部门给刘琰定罪。有关部门商议之后认为：“士兵不是打妻子的人，脸也不是受刑的地方：应该判处死刑并弃尸街头。”于是就把刘琰杀了。从这以后，有封号的妇女就不许进宫了。可是一时之间，官员们因为后主荒淫无道，很多人都有怀疑和怨恨。于是贤能的人渐渐离开，小人一天天得势。当时右将军阎宇，没有一点功劳，就因为巴结黄皓，得到了很高的爵位；听说姜维在祁山带兵，就对黄皓说，让黄皓奏明后主说：“姜维多次打仗都没有功劳，可以让阎宇代替他。”后主听了他的话，派使者带着诏书，召回姜维。姜维正在祁山攻打营寨，忽然一天之内来了三道诏书，宣召姜维回朝。姜维只好遵命，先让洮阳的兵退兵，然后和张翼慢慢退兵。邓艾在营寨里，只听到一夜战鼓号角响个不停，不知道是什么意思。到天亮的时候，有人报告说蜀兵都退走了，只留下空营寨。邓艾怀疑有计谋，不敢去追击。
姜维直接到汉中，让士兵休息，自己和使者到成都去见后主。后主一连十天都不上朝。姜维心里很疑惑。这天到东华门的时候，遇到秘书郎郤正。姜维问他：“天子召我回朝，您知道是为什么吗？”郤正笑着说：“大将军您怎么还不知道呢？黄皓想让阎宇立功，奏明朝廷，下诏书把将军召回。现在听说邓艾很会用兵，所以这件事就搁置下来了。”姜维非常生气地说：“我一定要杀了这个宦官！”郤正制止他说：“大将军继承武侯的事业，责任重大，怎么能鲁莽行事呢？要是天子不容许，那就不好了。”姜维感谢说：“先生的话是对的。”
第二天，后主和黄皓在后园喝酒，姜维带了几个人直接进去。早就有人报告给黄皓了，黄皓急忙躲到湖山旁边。姜维到亭子下面，拜见后主，哭着上奏说：“臣把邓艾困在祁山，陛下接连下了三道诏书，召臣回朝，不知道陛下是什么意思？”后主不说话。姜维又上奏说：“黄皓奸诈专权，就像灵帝时候的十常侍一样。陛下近的可以借鉴张让，远的可以借鉴赵高。早点杀了这个人，朝廷自然就清平了，中原才能收复。”后主笑着说：“黄皓只是个伺候人的小臣，就算他专权，也做不了什么大事。以前董允总是咬牙切齿地恨黄皓，朕还觉得很奇怪呢。您何必在意呢？”姜维磕头上奏说：“陛下今天不杀黄皓，灾祸就不远了。”后主说：“喜欢他就想让他活着，讨厌他就想让他死。您怎么就不能容忍一个宦官呢？”就让近侍到湖山旁边，把黄皓叫到亭子下面，命令他拜姜维请罪。黄皓哭着拜姜维说：“我只是早晚伺候圣上罢了，根本不参与国家政事。将军不要听外面的人乱说，想要杀我。我的命就掌握在将军手里，希望将军可怜我！”说完，不停地磕头流泪。
姜维生气地走出来，就去见郤正，把这件事都告诉他。郤正说：“将军灾祸不远了。将军要是有危险，国家也就跟着灭亡了！”姜维说：“先生请告诉我保全国家和自身的计策。”郤正说：“陇西有个地方，叫沓中，那里土地非常肥沃。将军为什么不效仿武侯屯田的事，奏明天子，到沓中去屯田呢？第一，可以收获麦子充实军粮；第二，可以慢慢谋取陇右各个郡县；第三，魏国人就不敢轻易窥视汉中；第四，将军在外面掌握兵权，别人就不能谋害您，可以避开灾祸：这就是保全国家和自身的计策，应该早点去做。”姜维非常高兴，感谢说：“先生的话真是金玉良言啊。”
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