却说谯周在朝中担任太史，对天文挺有研究。他见孔明又要出兵打仗了，就向后主奏道：“臣现在掌管司天台呢，不管是福是祸，都得向陛下禀报。最近有好几万只鸟，从南边飞过来，一头扎进汉水就死了，这可不是什么好兆头啊；臣还观察天象，发现奎星跑到太白星那个区域去了，旺气在北方，这对咱们讨伐魏国可不利；还有啊，成都的老百姓都听到柏树在夜里哭呢。有这么多怪异的事，丞相就应该老老实实地守着，可不能轻举妄动啊。”孔明却说：“我受先帝托孤的重任，就应该竭尽全力去讨伐逆贼，怎么能因为这些没影的灾祸迹象，就把国家大事给耽误了呢！”于是就命令有关部门准备太牢之礼，到昭烈庙去祭祀，孔明流着泪拜告说：“臣诸葛亮五次出祁山，到现在连一寸土地都没得到，罪过可不小啊！现在我又带着全部人马，再次从祁山出兵，发誓一定要尽心竭力，剿灭那些汉贼，恢复中原，就算鞠躬尽瘁，死而后已也在所不惜！”祭祀完了，拜别后主，就星夜赶到汉中，把众将召集起来，商量出兵的事。
忽然有人报告说关兴病死了。孔明放声大哭，哭得昏了过去，过了好半天才缓过劲来。众将再三劝解，孔明叹息着说：“这么忠义的人，老天爷却不让他长寿啊，我这次出兵，又少了一员大将啊！”
孔明率领三十四万蜀兵，分成五路进军，让姜维、魏延做先锋，都朝着祁山进军然后会合；又命令李恢先把粮草运到斜谷道口等着。
再说魏国呢，因为前一年有青龙从摩坡井里冒出来，就把年号改成青龙元年了；这时候已经是青龙二年春二月了。有近臣向魏主奏报说：“边境的官员快马报告，说蜀兵三十多万，分成五路又从祁山出来了。”魏主曹睿一听可吓坏了，急忙把司马懿召来，对他说：“蜀国人已经三年没来侵犯了；现在诸葛亮又从祁山出兵，这可怎么办呢？”司马懿奏道：“臣夜里观察天象，看到中原的旺气正盛呢，奎星侵犯太白星，对西川不利。现在孔明仗着自己有才智，违背天意行事，这是自找失败呢。臣托陛下的洪福，一定能去把他打败。不过臣希望能带着四个人一起去。”曹睿就问：“卿要带哪四个人呢？”司马懿说：“夏侯渊有四个儿子：大儿子叫霸，字仲权；二儿子叫威，字季权；三儿子叫惠，字稚权；四儿子叫和，字义权。霸和威这两个人，骑马射箭的功夫都很厉害；惠和和这两个人，对兵法谋略都很精通：这四个人一直想为父亲报仇。臣想保荐夏侯霸、夏侯威做左右先锋，夏侯惠、夏侯和做行军司马，一起参谋军机，来打退蜀兵。”曹睿又问：“之前夏侯惇驸马耽误了军机，损失了好多人马，到现在还因为羞愧不敢回来呢。现在这四个人，会不会也和他一样呢？”司马懿回答说：“这四个人可不能和夏侯惇比啊。”曹睿就答应了他的请求，马上任命司马懿为大都督，凡是将士都让他根据才能任用，各处的兵马也都听他调遣。
司马懿接受命令后，告别朝廷出了城。曹睿又亲手写了诏书赐给司马懿，说：“卿到了渭滨，就应该坚守营垒，不要和敌人交战。蜀兵达不到目的，肯定会假装退兵来引诱我们，卿可千万不要追。等他们粮食没了，肯定会自己撤走，然后我们再趁虚进攻，这样取胜就不难了，还能避免军马劳累之苦：没有比这更好的计策了。”司马懿恭敬地接受了诏书，当天就到了长安，把各处的军马一共四十万都召集起来，都到渭滨扎营；又拨出五万军队，在渭水上搭起九座浮桥，命令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水去安营；还在大营后面的东原，筑起一座城，以防万一。
司马懿正在和众将商量事情呢，忽然报告说郭淮、孙礼来见。司马懿把他们迎进来，行完礼后，郭淮说：“现在蜀兵在祁山呢，如果他们跨过渭水登上原，连接北山，把陇道截断，那可就麻烦大了。”司马懿说：“你说得很对。你就总督陇西的军马，到北原扎营，挖深沟筑高墙，按兵不动；只等他们粮食没了，再去攻打。”郭淮、孙礼领命，带着兵去扎营了。
再说孔明又从祁山出兵，扎下五个大寨，按照左、右、中、前、后分布；从斜谷一直到剑阁，又接连扎下十四个大寨，分别屯驻军马，做长久的打算。每天都派人出去巡逻放哨。忽然报告说郭淮、孙礼带着陇西的兵，在北原扎营了。孔明就对众将说：“魏兵在北原扎营，是害怕我们取这条路，截断陇道。我现在假装攻打北原，实际上偷偷地去攻打渭滨。让人扎一百多只木筏，上面放上草把，挑选五千个熟练的水手来驾驶。我趁夜里只攻打北原，司马懿肯定会带兵来救。如果他稍微失败一点，我就把后军先渡过岸去，然后把前军放到筏子里。不要上岸，顺着水去烧断浮桥，从后面攻打他们。我自己带一支军队去攻打前营的营门。要是能到渭水的南边，那再进兵就不难了。”众将按照命令去做。早有巡逻的士兵飞快地报告给司马懿。司马懿把众将叫来商量说：“孔明这么安排，这里面肯定有计谋：他以攻打北原为借口，顺着水来烧浮桥，扰乱我们的后方，然后再攻打我们的前方。”于是就传令给夏侯霸、夏侯威说：“如果听到北原那边喊起来，就带兵到渭水南山之中，等蜀兵到了就攻打他们。”又命令张虎、乐綝，带着两千弓弩手埋伏在渭水浮桥的北岸：“如果蜀兵乘着木筏顺着水来，就一起射箭，不要让他们靠近桥。”又传令给郭淮、孙礼说：“孔明来北原是想偷偷渡过渭水，你们刚扎的营，人马不多，可以全部埋伏在半路上。如果蜀兵在午后渡水，黄昏的时候，肯定会来攻打你们。你们假装战败逃走，蜀兵肯定会追。你们就都用弓弩射他们。我会水陆并进。如果蜀兵大批到来，只看我的指挥再出击。”各处都下完命令后，又命令两个儿子司马师、司马昭，带兵去救应前营。司马懿自己带一支军队去救北原。
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