再说司马懿朝着武功山小路走。忽然山坡后面杀声震天，鼓声动地。司马懿回头对两个儿子说：“我要是不走，肯定就中诸葛亮的计了。”只见大路上有一队军队杀来，旗帜上大大地写着“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵吓得都扔掉盔甲武器就跑。没走多远，山谷里喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，写着“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷里回声不断，也不知道有多少蜀兵；再加上魏兵心里本来就怀疑有埋伏，不敢久留，只好把辎重都扔掉就跑了。关兴、张苞两人都按照孔明的命令，不敢追击，捡了很多兵器粮草就回去了。司马懿看到山谷里都有蜀兵，不敢走大路，就又回到街亭去了。
这个时候曹真听说孔明退兵了，急忙带兵去追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野地冲过来，为首的大将是姜维、马岱。曹真大吃一惊，急忙退兵，可是他的先锋陈造已经被马岱给杀了。曹真就像老鼠一样逃窜回去了。蜀兵连夜都奔回汉中去了。
再说赵云、邓芝在箕谷道中埋伏。听到孔明传令退兵，赵云就对邓芝说：“魏军知道咱们退兵，肯定会来追的。我先带一军埋伏在后面，你打着我的旗号，慢慢退兵。我会一步步保护你们的。”
郭淮又带兵回到箕谷道中，叫来先锋苏颙，吩咐说：“蜀将赵云，那可是英勇无敌啊。你可得小心提防，他们要是退兵，肯定是有计谋的。”苏颙却满不在乎地说：“都督您要是肯接应我，我肯定能活捉赵云。”于是就带着前部三千兵，冲进箕谷。眼看就要追上蜀兵了，只见山坡后面闪出红旗白字，写着“赵云”。苏颙急忙收兵后退。没走几里路，喊声大震，一队军队冲出来，为首的大将挺着枪，骑着马，大喝一声：“你认识赵子龙吗！”苏颙大惊失色，说：“怎么这儿又有一个赵云？”还没等他反应过来，就被赵云一枪刺死在马下。剩下的士兵都溃散了。赵云慢慢地前进，背后又有一队军队追来，是郭淮的部将万政。赵云看到魏兵追得急，就勒住马，挺着枪，站在路口，等着和来将交锋。这时候蜀兵已经走了三十多里了。万政认出是赵云，不敢前进。赵云一直等到天色黄昏，才拨转马头慢慢前进。郭淮的兵到了，万政说赵云还是像以前一样英勇，所以不敢靠近。郭淮传令让士兵赶紧追，万政就带着几百个骑兵壮士追上来。走到一片大树林的时候，忽然听到背后大喝一声：“赵子龙在此！”惊得魏兵有一百多人从马上掉下来，剩下的都翻山越岭地跑了。万政勉强来抵挡，被赵云一箭射中头盔上的缨子，吓得掉进山涧里。赵云用枪指着他说：“我饶你性命，快回去让郭淮来追！”万政捡了条命就跑回去了。赵云护送着车辆人马，朝着汉中走去，沿途什么东西都没有丢失。曹真、郭淮又夺回了三郡，还当成是自己的功劳呢。
再说司马懿分兵进军。这时候蜀兵都回到汉中去了，司马懿带着一军又到了西城，就问留下来的居民和山里的隐士，都说孔明当时在城里只有二千五百兵，也没有武将，只有几个文官，并没有什么埋伏。武功山的老百姓也说：“关兴、张苞，每人就只有三千兵，在山里转着呐喊，敲鼓吓唬追兵，并没有别的军队，也不敢真的厮杀。”司马懿后悔得不行，仰天长叹说：“我真是不如孔明啊！”于是就安抚了各个地方的官民，带兵直接回长安，去朝见魏主。曹睿说：“今天又收复了陇西各郡，都是你的功劳啊。”司马懿上奏说：“现在蜀兵都在汉中，还没有完全剿灭。我请求陛下给我大兵，我一起去收复西川，来报答陛下。”曹睿特别高兴，让司马懿马上就出兵。忽然班里有一个人出来上奏说：“我有一个计策，足够平定蜀国，让吴国投降。”正是：蜀中将相方归国，魏地君臣又逞谋。到底这个献计的人是谁呢？那就得看下文分解了。
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