再说那些败逃的蛮兵，有一千多人，大部分都受了伤，正在逃跑的时候，碰到了孟获。孟获收拢了这些败兵，心里稍微高兴了一点，就和带来洞主商量说：“我的洞府现在被蜀兵占了，我们现在能到哪里去安身呢？”带来洞主说：“只有一个国家可以打败蜀兵。”孟获高兴地说：“哪里可以去呢？”带来洞主说：“从这儿往东南走七百里，有一个国家，叫做乌戈国。这个国家的国主兀突骨，身高一丈二，不吃五谷杂粮，就吃生蛇恶兽；身上长着鳞甲，刀箭都刺不进去。他手底下的士兵，都穿着藤甲；这藤甲是从山涧里采来的藤子，盘绕在石壁上；这个国家的人采下来之后，浸在油里，半年之后才取出来晒；晒干了再浸，这样反复十多遍，才做成铠甲；穿在身上，渡江的时候不会沉，碰到水也不会湿，刀箭都刺不进去：所以就叫做藤甲军。现在大王您可以去求他帮忙。要是能得到他的帮助，抓住诸葛亮就像用利刀砍竹子一样容易。”孟获听了特别高兴，就去投奔乌戈国，去见兀突骨。这个洞没有房子，都住在土穴里面。孟获进了洞，又拜又求的，把之前的事情说了一遍。兀突骨说：“我带着本洞的兵，给你报仇。”孟获高兴地拜谢。于是兀突骨就叫来两个领兵的俘长：一个叫土安，一个叫奚泥，带着三万穿着藤甲的士兵，从乌戈国往东北出发了。走到一条江，叫做桃花水，两岸有桃树，每年的落叶都掉到水里，如果别的国家的人喝了这水就会死，只有乌戈国的人喝了，反而更有精神。兀突骨的兵到了桃花渡口就扎下营寨，等着蜀兵。
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