孔明早就安排魏延在两路等着呢。果然雍闿、高定的两路兵来了，被伏兵打得死伤大半，活捉的人也不少，都被押到大寨里来。雍闿的人被关在一边，高定的人被关在另一边。然后孔明让士兵散布谣言，说：“只要是高定的人就免死，雍闿的人都得杀头。”士兵们都听到这个话了。过了一会儿，孔明让人把雍闿的人带到帐前，问：“你们都是谁的部下啊？”这些人都撒谎说：“我们是高定部下的人。”孔明就把他们的死罪都免了，还给他们酒食作为奖赏，让人把他们送出边界，放他们回寨子里去了。孔明又把高定的人叫来问。这些人都说：“我们确实是高定部下的军士。”孔明也都免了他们的死罪，给他们酒食，还故意大声说：“雍闿今天派人来投降，说要献上你们的主子和朱褒的脑袋来当功劳，我可不忍心这么做。你们既然是高定的部下，我就放你们回去，可不能再反叛了。要是再被抓住，可不会轻易饶恕你们的。”
这些人都拜谢之后就回去了，回到本寨，见到高定，就把这些事告诉了他。高定就偷偷派人到雍闿的寨子里去探听消息，结果有一些被放回来的人，都在说孔明的好。所以雍闿的部下，很多人都有归顺高定的心思了。虽然这样，高定心里还是不踏实，又派了一个人到孔明的寨子里去探听虚实。结果被伏路军抓住，带到孔明面前。孔明故意把他当成雍闿的人，叫到帐里问：“你们元帅既然约好了献上高定、朱褒两人的脑袋，为什么耽误日期了呢？你这个人不细心，怎么做细作啊！”这个军士含含糊糊地回答。孔明给他酒食，还写了一封密信，交给这个军士说：“你拿着这封信给雍闿，让他早点动手，可别耽误事儿。”这个细作拜谢之后就回去了，见到高定，把孔明的信交给他，还说了雍闿的事儿。高定看完信，大怒说：“我真心对他，他反倒想害我，这可不能忍！”就叫鄂焕来商量。鄂焕说：“孔明是个仁人，背叛他不吉利。我们谋反做坏事，都是因为雍闿；不如把他杀了，去投奔孔明。”高定问：“怎么下手呢？”鄂焕说：“可以设个宴席，派人去请雍闿。他要是没坏心思，肯定会坦然来赴宴；要是不来，肯定有问题。到时候主公您在前面攻打，我在寨后的小路等着，就能抓住他了。”高定听了他的话，就设了宴席请雍闿。雍闿果然怀疑前几天被放回来的军士说的话，害怕就没去。当天晚上，高定带兵杀到雍闿的寨子里。原来有孔明放回去免死的人，都感激高定的恩德，趁机帮忙作战。雍闿的军队还没打就乱了。雍闿上马往山路跑，没跑二里地，就听到鼓声响，出来一队人马，正是鄂焕。鄂焕挺着方天戟，骑着马冲在前面。雍闿来不及防备，被鄂焕一戟刺下马，脑袋也被砍下来了。雍闿的部下都投降了高定。高定带着两部军队来投降孔明，把雍闿的脑袋献到帐下。
孔明高高地坐在帐上，大声命令左右把高定推出去斩首。高定就说：“我感激丞相的大恩，现在带着雍闿的脑袋来投降，为什么要杀我呢？”孔明大笑说：“你是来诈降的，还想骗我！”高定问：“丞相怎么知道我是诈降呢？”孔明从匣子里拿出一封信，给高定说：“朱褒已经派人偷偷地给我送了降书，说你和雍闿是生死之交，怎么可能一下子就把他杀了呢？所以我知道你是假投降。”高定大喊冤枉说：“朱褒这是用反间计啊。丞相可不能相信啊！”孔明说：“我也不能只听你一面之词。你要是能抓住朱褒，才能证明你的真心。”高定说：“丞相别怀疑了。我去把朱褒抓来见丞相，怎么样？”孔明说：“要是这样，我的疑心才能消除啊。”
高定马上带着部将鄂焕和本部的兵，朝着朱褒的营寨杀过去。离朱褒的寨子大概还有十里地的时候，山后面来了一队人马，正是朱褒。朱褒看到高定的军队来了，慌忙和高定搭话。高定大骂说：“你怎么写信给诸葛丞相处，用反间计来害我呢？”朱褒被问得目瞪口呆，回答不上来。忽然鄂焕从马后面转过来，一戟就把朱褒刺下马。高定严厉地说：“谁要是不顺从，都得被杀！”于是所有的军队都一起投降了。高定带着两部军队来见孔明，把朱褒的脑袋献到帐下。孔明大笑说：“我就是故意让你杀了这两个贼子，来表明你的忠心。”然后就让高定做益州太守，管理三个郡；让鄂焕做牙将。三路军马就这么平定了。
这时候永昌太守王伉出城迎接孔明。孔明进了城之后，就问：“是谁和您一起守这个城，才保证没出事儿呢？”王伉说：“我今天能保住这个郡没危险，全靠永昌不韦人，姓吕，叫吕凯，字季平。都是他的功劳。”孔明就把吕凯请来了。吕凯进来行完礼。孔明说：“早就听说您是永昌的高士，多亏您保住了这个城。现在我想平定南方蛮人，您有什么高见吗？”吕凯就拿出一张图，给孔明说：“我自从当官以来，就知道南方人想造反很久了，所以偷偷派人到他们的地盘里，查看可以屯兵交战的地方，画成了一张图，叫《平蛮指掌图》。现在我斗胆献给明公。明公您看看，这对征讨蛮人应该有帮助。”孔明特别高兴，就让吕凯做行军教授，还兼任向导官。
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