曹操说：“起初贼兵守潼关，如果我刚到，就去取河东，贼兵一定会把各个寨子的兵分别守在各个渡口，那河西就过不去了。我故意把重兵都聚集在潼关前，让贼兵都在南边防守，而河西不防备，所以徐晃、朱灵能渡过。我然后带兵北渡，把车连起来建成栅栏做成通道，筑冰城，想让贼兵知道我弱，让他们骄傲，不做防备。我就巧妙地用反间计，积蓄士兵的力量，一下子打败他们。正所谓迅雷不及掩耳。用兵的变化，本来就不是一种办法。”
众将又问：“丞相每次听说贼兵增兵添人，就有高兴的神色，为什么？”
曹操说：“关中偏远，如果群贼各自依靠险阻，征讨他们不是一两年不能平定；现在都聚在一处，他们人虽然多，人心不齐，容易离间，一举可以消灭，所以我高兴。”
众将拜谢说：“丞相神机妙算，我们比不上；”
曹操说：“也靠你们这些文武的力量。”
于是重重赏赐各军。留夏侯渊屯兵在长安，所得的降兵，分到各个部队。
夏侯渊推荐冯翊高陵人，姓张，名既，字德容，做京兆尹，和夏侯渊一起守长安。
曹操班师回都城。献帝排銮驾出城门迎接。
诏令曹操“朝拜赞礼时不称名，入朝时不用小步快走，上殿可以带剑穿鞋”：像汉朝的相国萧何一样。从此曹操威震国内外。
这个消息传到汉中，早就惊动了汉宁太守张鲁。原来张鲁是沛国丰人。
他的祖父张陵在西川鹄鸣山中编写道书迷惑人，人们都尊敬他。
张陵死后，他的儿子张衡继续推行。百姓只要有学道的，资助五斗米。世人称为“米贼”。
张衡死后，张鲁继续推行。张鲁在汉中自称“师君”；来学道的都称为“鬼卒”；为首的称为“祭酒”；带领很多人的称为“治头大祭酒”。务必以诚信为主，不许欺诈。
如果有病人，就设坛让病人在安静的屋子里，自己思考过错，当面坦白，然后为他祈祷；主持祈祷的事的人，称为“奸令祭酒”。
祈祷的方法，写上病人的姓名，说明认罪的意思，写文章三篇，称为“三官手书”：一篇放在山顶上奏给天，一篇埋在地里奏给地，一篇沉在水里申报水官。
这样之后，只要病好了，就用五斗米作为感谢。又盖了义舍：舍里饭米、柴火、肉食都齐全，允许过往的人根据食量取用，自己拿自己吃；多拿的要遭天谴。
境内有犯法的人，一定宽恕三次；不改正的，然后施行刑罚。所在的地方没有官员，都归祭酒管理。
就这样雄踞汉中之地已经三十年。国家因为地方偏远不能征伐，就任命张鲁为镇南中郎将，兼任汉宁太守，只要求进贡罢了。
当年听说曹操打败了西凉的军队，威震天下，就召集众人商议说：“西凉的马腾被杀，马超新败，曹操一定会侵犯我们汉中。我想自称汉宁王，率兵抵抗曹操，各位觉得怎么样？”
阎圃说：“汉川的百姓有十多万户，财富粮食充足，四面地势险要坚固；现在马超新败，西凉的百姓，从子午谷逃到汉中的，不下几万人。我觉得益州的刘璋昏庸软弱，不如先夺取西川的四十一州作为根本，然后称王也不迟。”
张鲁大喜，就和弟弟张卫商议起兵。
早就有探子报告到了川中。
却说益州的刘璋，字季玉，是刘焉的儿子，汉朝鲁恭王的后代。
章帝元和年间，迁徙封到竟陵，旁支后代就住在这里。后来刘焉官做到益州牧，兴平元年患毒疮死了，州里的大官赵韪等人，一起保刘璋做益州牧。
刘璋曾经杀了张鲁的母亲和弟弟，因此有仇。
刘璋让庞羲做巴西太守，来抵抗张鲁。
当时庞羲探听到张鲁想要起兵夺取川中，急忙报告给刘璋。
刘璋一向懦弱，听到这个消息，心里非常忧愁，急忙召集众官员商议。
忽然有一个人昂首挺胸地站出来说：“主公放心。我虽然没什么才能，凭着这三寸不烂之舌，让张鲁不敢正眼瞧西川。”
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