哪吒打败了龙王三太子后，整个东海都为之震怒。龙王亲自出马，带着虾兵蟹将冲向陈塘关，要找李靖算账并让他交出哪吒。哪吒知道自己闯下大祸，但毫不畏惧。他站在城墙上，对着前来兴师问罪的龙王喊道：“一人做事一人当，此事与我爹娘无关。”说完便腾空而起。龙王本以为哪吒会求饶，没想到他如此硬气，气得龙须乱颤，指挥众水族围攻哪吒。哪吒三头六臂齐出，混天绫飞舞如风，乾坤圈闪耀光芒，一时间竟也不落下风。但毕竟对方数量众多，渐渐哪吒体力有些不支。就在这时，天空突然降下一道金光，原来是太乙真人到来。太乙真人挡在哪吒身前，对龙王说道：“哪吒虽有错，但也是年少冲动，况且你龙族在海底多行不义之事，若再追究，休怪我不客气。”龙王忌惮太乙真人的法力，权衡之后只能恨恨而退，哪吒望着师父，心中满是感激。
哪吒向太乙真人行礼道：“多谢师父救命之恩。”太乙真人微笑着扶起哪吒，“徒儿，你生性勇敢正义这固然没错，但也要懂得收敛锋芒。此次之事虽是龙王理亏在先，可你也不可贸然行事。”哪吒低头称是。回府之后，李靖却还是狠狠训斥了哪吒一顿，罚他禁足十日思过。哪吒乖乖认罚，在禁足期间，他静下心来修炼法术，并思考自身行为。十日后，哪吒走出房门，整个人气质更加沉稳。他找到李靖表示以后不会再鲁莽行事，让父母担忧。而后哪吒来到海边，望着波涛汹涌的大海暗暗发誓，定要用自己的力量守护陈塘关以及世间正义。他开始四处降妖除魔，每一次战斗都会先查明真相，不再仅凭一腔热血就大打出手。百姓们对哪吒的改变也十分欣慰，尊称他为小英雄。哪吒在历练中不断成长，成为真正受众人敬仰的大英雄。
一日，哪吒听闻北方有一恶兽经常袭击过往商旅，还破坏村庄。哪吒决定前去查看，他脚踩风火轮，很快就到达目的地。只见那恶兽身形巨大，周身散发着黑色雾气。哪吒没有立刻动手，而是先询问村民关于恶兽的情况。原来这恶兽原本是山中神兽，只因误食了被魔气沾染的仙草才变得狂性大发。
哪吒心想若是直接斩杀太过可惜，于是他飞到半空大声喝道：“恶兽，你可知自己犯下诸多恶行？念你本是神兽，只要你愿意服下净化仙草祛除魔气，我便饶你性命。”那恶兽似懂非懂，但感受到哪吒并无恶意，竟温顺下来。哪吒寻来净化仙草喂给恶兽，不久恶兽恢复正常，摇头晃脑地离开了。
这件事传出去后，众人对哪吒更是敬佩有加。哪吒明白，真正的英雄不仅要有高强的本领，更要有一颗充满智慧和仁慈的心。此后，哪吒继续游历四方，用自己的力量维护世间和平，他的名字永远被人们传颂着。
在一次游历途中，哪吒遇到了一位神秘的老者。老者身着黑袍，面容隐藏在阴影之中。他拦住哪吒的去路，轻声说道：“小英雄，你虽做了不少善事，但这世间还有更大的邪恶即将降临。”哪吒眉头微皱，问道：“老人家，你所说的更大邪恶是什么？”老者缓缓抬起手，指向远方一片黑暗的山脉，“那里封印着一股古老的邪力，近期封印松动，一旦出世，将会带来灭世之灾。”
哪吒毫不犹豫地朝着那片山脉飞去。到达之时，发现周围邪气弥漫。他施展法术驱散部分邪气，看到一个巨大的封印正在闪烁着微光。哪吒深知自己必须加固封印。他拿出乾坤圈，注入全部神力，试图修补封印。可是邪力太强，眼看就要冲破封印而出。此时，哪吒想起太乙真人传授的一种禁忌阵法，此阵虽可镇压邪力，但施法者也会元气大伤。哪吒咬咬牙，毅然发动阵法，经过一番苦战，终于成功加固了封印，他也瘫倒在地，但脸上挂着欣慰的笑容，因为他再次守护了世间和平。
正当哪吒虚弱地躺在地上时，那位神秘老者再次出现。他走到哪吒身边，轻轻一挥袖，哪吒感觉一股温和的力量涌入体内，伤势瞬间好了许多。
“老人家，为何你会知晓此处的危险？”哪吒疑惑地问道。
老者笑道：“老夫乃看守此封印之人，只是年事已高，无力加固封印，幸得小英雄大义。”
哪吒起身抱拳，“这本就是我应做之事。”
然而数日后，哪吒突然感觉到一阵心悸。他急忙赶到那封印之地，发现封印周围出现了一些奇怪的符文，邪力正通过这些符文慢慢渗出。
原来有黑暗势力在暗中破坏封印，企图释放邪力。哪吒心急如焚，他一边抵挡邪力的侵蚀，一边尝试破解符文。
就在哪吒快要支撑不住时，他灵机一动，用混天绫缠住符文，以自身火焰之力焚烧。随着一阵黑烟升起，符文消散。
哪吒长舒一口气，再次加固了封印。他意识到，这背后的黑暗势力绝不会善罢甘休，他决心追查到底，守护这来之不易的和平。
哪吒沿着符文残留的气息追查，一路追到了一座阴森的古堡。堡内弥漫着浓厚的黑暗气息，哪吒握紧武器小心翼翼地进入。
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