唐军的战斗力吓坏了薛举，他异常惊恐的问群臣：“自古以来有投降的天子吗？”黄门侍郎褚亮答：“转祸为福的事自古就有，比如赵佗归顺汉朝；刘禅出降西晋；还有近代南梁的萧琮，至今家世显贵。”
卫尉卿郝瑗快步走到前面，大声说：“陛下您不该这么问话！褚亮所言实属悖逆！昔日汉高祖屡经失败，蜀主刘备几乎失去妻子，这才得以成就帝业！陛下为何只因这一战失利，就要做亡国打算！”
薛举懊悔的说：“我不过试试你们罢了。”厚赏郝瑗，并让他参决核心军政。
十二月十九日、二十一日，平凉留守张隆、河池（治梁泉县，今陕西省宝鸡市凤县东北）太守萧瑀，以及扶风郡（治陕西凤翔）、汉阳郡（治甘肃天水甘谷县）相继归唐。
姜谟、窦轨走到长道（甘肃陇南市西和县长道镇），被薛举击退。李渊让通议大夫刘世让收抚唐弼残部，遇到薛举，战败被俘。
【03】 浅水原惨败
唐高祖武德元年（618年）六月初十，薛举发兵进犯泾州（甘肃省平凉市泾川县）。
面对薛举咄咄逼人的态势，唐高祖李渊任命李世民为元帅，率所部刘弘基、柴绍、丘行恭、李安远、慕容罗?、窦轨、蔺兴粲、唐俭“八总管兵”，进击西秦。
七月，薛举进逼高墌城（又名浅水城，在今陕西咸阳长武县北浅水村，下同），游骑深入彬（陕西咸阳市彬州县）、岐（陕西宝鸡市凤翔区南）二州。
唐军按李世民指令，依托地势之利，构筑深沟高垒闭关固守。恰在此时，李世民身患疟疾，将军事指挥权委托给刘文静、殷开山，反复告诫二人：“薛举孤军深入，粮少兵疲。如果他来挑战，切勿与他交锋。等我病好了，再共同打败他。”
殷开山私下对刘文静说：“秦王担心我们无法破敌，所以才这么说。况且薛举听说秦王患病，必会轻视于我，我应出兵与他对决，让他见识见识唐军的威风。”
两人把李世民的嘱托抛在脑后，出兵在高墌西南列阵，倚仗兵多将广，没有派出警戒兵力。薛举率军悄悄绕到唐军后方，他们竟毫无察觉。
七月初九，薛举突然发起进攻，与唐军在浅水原（陕西咸阳长武县北浅水村一带）大战，唐军惨败，八总管所属士卒死伤大半，大将军慕容罗?、李安远、刘弘基被俘。李世民无奈只得撤还长安，高墌城遂为西秦所占，薛举收殓唐军尸体筑成京观耀武扬威。
这次失利，是唐军入主长安损失最为惨重的一仗，八大总管三人被俘，百战精锐伤亡过半，刘文静、殷开山轻敌擅战难逃其咎。高祖念及二人过往功劳，将他们免去职务，戴罪立功。
好在这一战并没引发连锁反应，关中整体局面未受影响。七月十二日，榆林匪首、永乐王郭子和归降大唐。
八月，薛仁杲进攻宁州（甘肃庆阳市宁县），被刺史胡演击退。郝瑗随即建议薛举，借唐军战败、关中骚动之机，乘胜直取长安。薛举同意了他的意见，正要出兵却身染重疾，进攻长安只得搁浅。
初九，薛举撒手人寰，太子薛仁杲在折墌城（又名薛举城，在今甘肃泾川县东北）继位。
【04】 薛仁杲授首
八月十七日，李世民病愈，受命为帅，二征薛仁杲。
九月十二日，薛仁杲包围泾州（甘肃泾川县北）。城中粮食吃尽，守将刘感杀掉自己战马分给士卒，他却只喝马骨汤充饥。眼看城池危在旦夕，长平王李叔良率军增援，进入泾州。
薛仁杲见硬攻无望，便谎称粮尽向南退却，暗地派高墌（又名浅水城，在今陕西咸阳长武县北浅水村）守卒诈降。李叔良不知是计，让刘感率众前往高墌接防。
十三日，刘感到达城下，但见城门紧锁。刘感叩门喊话，城中有人应道：“贼寇已经走了，你们可以翻墙进来。”刘感让士卒放火烧门，城上却猛的倒下几桶水，浇灭了火种。刘感发觉不对，急忙让步兵先撤，自己亲率精兵垫后。
城上接连燃起三次烽火示警，收到信号的薛仁杲率骑兵从南边飞扑而来，在百里镇（甘肃灵台县西）附近一片平川追上刘感。猝不及防的唐军大败溃散，刘感力战不支，被西秦擒获。
薛仁杲随即包围泾州，逼刘感对城内说：“援军已败，你们早点投降。”刘感佯装答应，到了城下却大声喊道：“逆贼已经吃不上饭了，秦王数十万大军即将到达，你们不要担心，好好坚守！”
薛仁杲大怒，让人在城外挖坑，把刘感绑在木桩上，用土埋到膝盖，纵马往返奔驰不断用箭射他。刘感身中数箭，至死骂不绝口。城中唐军无比悲愤，在李叔良率领下拼死力战，得保城池不失。
十八日，陇州（陕西宝鸡市陇县）刺史常达，在宜禄川（陕西咸阳长武县南）伏击薛仁杲军，当场斩杀千余人，为刘感复仇。
薛仁杲即刻发兵攻打陇州，无法攻克。狡猾的薛仁杲再使奸计，让将领仵士政率数百人诈降，混进城内，得到常达信任。二十三日，仵士政趁常达不备将其劫持，大开城门放进薛仁杲。
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