包拯跟公孙策一碰头，就麻溜进宫，把边境神秘商队那堆可疑操作，还有可能捅出的大篓子，一五一十报告给了皇帝。皇帝听完，脸都黑了，一想到魔神教又出来搞事，脑壳就嗡嗡的，当场大手一挥，命令包拯和展昭，带着一队精兵强将，马上奔赴边境，必须把真相挖出来，把所有阴谋都给摁灭在萌芽里。领命后，包拯与展昭迅速集结人马，踏上了前往边境的征程。一路上，马蹄声疾，尘土飞扬。包拯坐在马车中，眉头紧锁，反复思索着应对之策。他深知此次任务艰巨，魔神教行事诡谲，且边境局势复杂，稍有不慎，便可能引发宋辽两国的冲突，后果不堪设想。展昭则骑着骏马，身姿矫健地穿梭在队伍之间，时刻警惕着周围的动静，他的眼神中透露出坚定与无畏，对即将到来的挑战充满了信心。
数日后，包拯一行终至边境重镇。此地氛围凝重如铅，城垣之上，戒备森然，戍卒们剑拔弩张，严阵以待。包拯等人方入城中，当地守将便匆忙来迎。守将神色焦灼，向包拯禀报道：“包大人，近日这些神秘商队愈发嚣张，全然无视我关卡之检查，强行闯关之事屡见不鲜。我军虽屡屡拦阻，然其众人多势众，且凶狠异常，我等投鼠忌器，未敢贸然动武，唯恐引发更大祸端。”包拯听后，面色凝重地点了点头，说道：“此事我已了解，切不可轻举妄动。我等此来，便是要查明真相，妥善解决此事。” 随后，包拯与展昭等人乔装成普通商人，混入了城中的集市。他们四处打听，试图从百姓口中获取更多关于神秘商队的线索。然而，百姓们对此事似乎都讳莫如深，一问三不知，即便有人知晓一二，也因惧怕而不敢多言。
正当包拯一行人脑袋都快想破的时候，展昭眼尖，在集市角落里瞅见个 “怪咖”。这人眼神跟装了弹簧似的，滴溜乱转，左瞅瞅右看看，跟做贼似的。一瞧见展昭他们，好家伙，脸色 “唰” 一下就变了，跟见了鬼一样，撒腿就想溜。展昭心里 “咯噔” 一下，暗道 “有猫腻”，脚底抹油，悄咪咪跟了上去。那人跟背后长了眼睛似的，一下就察觉到被跟踪了，步子迈得跟哪吒踩了风火轮似的，“嗖” 地钻进一条偏僻小巷。展昭哪肯放过，脚下发力，几个箭步追上去，在小巷尽头把人给 “瓮中捉鳖” 了。“你是什么人？为何如此慌张？” 展昭目光如炬，紧紧盯着那人问道。那人吓得脸色苍白，结结巴巴地说道：“大…… 大侠饶命，小的什么都不知道，小的只是个普通百姓。” 展昭冷哼一声：“哼，普通百姓？我看你分明是心中有鬼。若你如实交代，或许我还能饶你一命，否则……” 说着，展昭抽出了腰间的宝剑，寒光一闪，吓得那人扑通一声跪在了地上。
“大侠饶命啊！我全招，我真知道那些神秘商队的事儿！他们隔三岔五就来，每次都在城外山谷集合。那些货物捂得严严实实，跟防贼似的，听说在谷里搞秘密交易。还有小道消息说，他们和辽国势力勾勾搭搭，关系不简单！” 那人竹筒倒豆子般说完，紧张得大气都不敢喘。展昭心里 “咯噔” 一下，没想到事情比预想的还离谱。他带着这人回去和包拯会合，一五一十把消息告诉了包拯。包拯听后，沉思片刻，说道：“看来我们必须尽快找到这个山谷，查明他们的交易内容。若他们真与辽国勾结，私自贩卖兵器，那可就麻烦了。” 于是，在当地向导的带领下，包拯、展昭等人趁着夜色，朝着城外的山谷进发。一路上，他们小心翼翼，尽量不发出任何声响，生怕惊动了敌人。
刚靠近山谷，众人就被眼前的景象惊到了：谷中灯火亮如白昼，到处都是忙碌的人影。包拯带着大伙悄悄猫到一块巨石后面，仔细打量着谷底的情况。谷里停着几十辆马车，车上堆满了货物，都盖着一层厚厚的黑布。周围有不少黑衣人在来回巡逻，人手一把利刃，警惕性拉满。空地中央，几个衣着华丽的家伙正在热烈交谈，看穿着、听口音，多半是辽国那边的人。展昭低声对包拯说道：“包大人，看来这些神秘商队果然与辽国勾结。我们现在怎么办？” 包拯目光坚定地说道：“不能让他们的阴谋得逞。我们先观察一下，看看他们的交易流程，等摸清情况后，再想办法将他们一网打尽。” 就在这时，谷中的交易似乎开始了。一个黑衣人走上前，揭开了一辆马车上的黑布，露出了里面的兵器。展昭看到这些兵器，心中大怒，这些兵器正是大宋军队所使用的制式武器，竟然被魔神教偷偷贩卖到了辽国。
包拯也看到了这一幕，他握紧了拳头，心中暗自盘算着如何应对。这时，谷中的一个辽国人扯着嗓子喊道：“嘿，你们这批货我们可太满意了，按约定，钱肯定给到位。但以后必须准时交货，要是敢掉链子，你们懂的哈。” 为首的黑衣人嘴角一勾，冷冷地笑了一声：“哼，只要你们钱管够，交货时间绝对不拉稀摆带。不过，你们也悠着点，可别让大宋的人给盯上了，到时候大家都得凉凉。”包拯听到这里，知道不能再等了。他向展昭等人使了个眼色，众人迅速抽出兵器，朝着谷中冲了进去。黑衣人见状，纷纷拿起武器，与包拯等人展开了激烈的战斗。展昭一马当先，手中宝剑挥舞，寒光闪烁，所到之处，黑衣人纷纷倒下。包拯虽然不懂武艺，但他凭借着过人的智慧和胆识，指挥着众人与敌人周旋。
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