面对曹军的连续失利，曹操终于按捺不住，亲自从长安赶至汉中前线督战。然而，刘备却表现得异常镇定，他坚信拿下汉中只是时间问题。手下将领见刘备如此自信，心中的疑虑也逐渐消散。刘备加强了戒备，派兵把守重要关口，静待时机。
曹操原本以为刘备会急于发动进攻，但等了许久也不见蜀军有任何动静，心中不禁疑惑重重。一日，一队曹军外出运粮时遭到黄忠的伏击，粮草被夺。刘备得知黄忠未归后，便派赵云前去寻找。赵云率领数十名骑兵刚出军营便遭到曹军大部队的包围。原来黄忠已被曹军俘虏，曹操正等着刘备派人出营搜寻黄忠以便一网打尽。赵云见势不妙，只得边打边退至军营门口。他命令全军出击鼓声震天响动四周曹军吓得不敢动弹蜀军乘机放箭射杀无数曹军士兵。最终曹军无法抵挡蜀军的攻势只得狼狈撤退。
数月过去了刘备与曹操之间的交战依旧未有明确胜负曹操深思熟虑后认为汉中并非必须之地于是决定撤离汉中。他以“鸡肋”作为撤军的口令众将不解其意唯有杨修洞悉其中奥妙。鸡肋食之无味弃之可惜正如汉中之地。经过杨修的解释众人才恍然大悟经过一番准备后曹操便率领大军离开了汉中。
最终刘备成功夺得了汉中为了彻底清除残余敌对势力他下令处死了房陵太守蒯祺和上庸太守申耽。随后刘备在汉中称王正式宣布与曹操对立的立场。
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