632年春季，库思老一世的孙儿、一直在隐居生活的伊嗣俟三世继位。受到伊斯兰教统合的阿拉伯人开始出现于萨珊王朝所属的美索不达米亚的南疆边境上，东罗马帝国人及波斯人长年受到战争虚耗，经济衰退、税项沉重、宗教纷争、刻板的社会阶级、地主的势力日渐增强以及统治者更替频仍使萨珊王朝持续衰弱，这些因素促成了伊斯兰对波斯的征服。
636年，在哈里发奥马尔·本·哈塔卜的调兵遣将下，阿拉伯人在卡迪西亚战役击败鲁斯塔姆·法罗赫扎德领导的波斯军队，并围攻泰西封，泰西封经历漫长的围城战后失陷。637年，穆斯林大将哈希姆·乌特拜以1.2万军队，在贾卢拉击败米赫兰率领的号称拥有2万之众的波斯守军，随即攻占美索不达米亚北部（贾卢拉战役）。伊嗣俟三世在泰西封沦陷前放弃大量的宝藏向东逃遁，因此萨珊王朝政府的财政短缺，不能运用庞大的财政资源。一些萨珊王朝的官员试图召集兵力抵抗入侵者，但由于缺乏强而有力的ZY权力，他们在尼哈旺德战役被击败。在军事指挥体系名存实亡、财政资源受到破坏及阿扎丹骑士制度被逐个摧毁的情况下，萨珊王朝无力对付入侵者。
得悉纳哈万德战役失败的伊嗣俟三世继续逃往呼罗珊东部，而阿拉伯人在公元642-648年的法尔斯战役征服了法尔斯地区。伊嗣俟三世在651年被梅尔夫一名磨坊工人刺杀，正式终结了萨珊王朝，剩余的贵族迁到中亚定居，他们在当地传播波斯文化及语言，并建立了第一个波斯人的伊斯兰王朝—萨曼王朝，萨曼王朝寻求复兴萨珊王朝的传统，宣扬伊斯兰教。
萨珊王朝的衰亡过程历时五年，绝大部分的领土落入阿拉伯哈里发的手中，但许多城市仍负隅顽抗。原本受萨珊王朝统治的民众起初没有被强迫皈依伊斯兰教，但他们需要缴纳吉兹亚（伊斯兰国家向非穆斯林人民实施的人头税）成为齐米（保护民），吉兹亚取缔了萨珊王朝所收取的人头税，而吉兹亚的税率远低于萨珊王朝的人头税，萨珊王朝的土地税则受到采纳。据称欧麦尔有时候会责成委员会调查税收情况，判断纳税人能否承受税款。波斯人逐渐皈依伊斯兰教，特别是使用波斯语的权贵希望以此来争取在阿拔斯王朝里的地位。
同时，萨珊波斯王朝ZZ上，萨珊帝国是一个高度ZY集权的帝国，以琐罗亚斯德教（即祆教）为国教，全体人民分为教士、军人、文人、和平民四等。基督教中，遵奉罗马—拜占庭正统教义的正统派（卡尔西顿派）被迫害，支系聂斯托里派（景教）则得以发展。
波斯人以阿契美尼德王朝的疆界为基础建立了萨珊王朝，以克瓦尔瓦兰（Khvarvaran）地区的泰西封为都。在行政层面上，萨珊王朝的统治者以众王之王为号，成为了ZY霸主，取得圣火的监管权，圣火是萨珊王朝国教的象征。萨珊王朝硬币的正面刻有在位的君王、他的王冠及特有的服饰，硬币的背面则可见到圣火。萨珊王朝的皇后的称号是众后之后。
至于在地方管治上，各地由萨珊皇室的成员负责管治，他们直接向“众王之王”负责。高度ZY集权、积极的城市建设、农业及科技发展是萨珊王朝的管治特色。皇帝之下设有一个权力机构，负责实施政府的各种事务，该机构的首长称为副监，祆教祭司在这个机构里的权力异常强大。祭司阶层的首领、斯帕赫波德（军方统帅）、商人首领及负责农业的大臣都位列在帝王之下。
在军事管理上，从库思老一世时代开始，单一的军事阶层被取代，库斯老将帝国分成四份，任命沙汗沙的亲信去做地区长官。随着许多最上层的贵族家庭被摧毁，他能将土地赏赐给被忽视的下层贵族—德赫干。这些变化同更有效且更公平的税收政策的结合创造了一个拥有村庄和小庄园的忠诚且富裕的骑士阶层。这同后来的拜占庭的骨干体系十分相似。
好了，扯得有些远了。伊嗣俟三世的到来，可谓是让李承乾有些懵逼了...本来原本历史上，是要去李二请求援助的，结果被否了。这货也可谓是坚持的很，贞观十二年、贞观十三年都来求援过，无一例外，都被否决了。而且，这还延伸出了一个传说。
贞观十三年，关于西部问题，唐帝国内部引发了一次大讨论。当时朝中有很多大臣都不主张唐帝国直接管辖这一地区，如褚遂良、魏征等人。魏征等人的想法代表了农业民族封闭、保守的心态，认为在遥远的西域驻守徒耗国力，没什么用，而且此地生活的均是蛮夷，统治难度很大，因此主张以流沙为界，施行羁縻统治就行了。可能是由于魏征的这种主张，使得他《梦斩龙王》，也间接触发了取经故事；但实际上在西天取经这件事上，《西游记》里的魏征并没有表现出极大的热情。
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