孟获答应了，立即释放了张嶷和马忠，送回给孔明。孔明随后送夫人进入了洞中。孟获接了进来，既高兴又烦恼。这时，有人报告说八纳洞主来了。孟获从洞里走出来，看到一个人骑着一只白象，身穿金光闪闪的衣服，腰间挂着两把大刀，带着一群喂养着虎豹豺狼的壮士，一起走了进来。获又跪又拜，向他诉说了自己的遭遇。木鹿大王答应报复。获非常开心，设宴招待木鹿大王。第二天，木鹿大王率领他洞里的士兵和凶猛的野兽出发。赵云和魏延听说蛮兵出来了，于是摆好马阵。两位将军并排站在阵前观察，只见蛮兵的旗帜和武器都很奇特：他们大多数人不穿衣甲，全裸着赤身，长相丑陋；身上带着四把尖刀；军中不击鼓吹号，只用筛金来做信号；木鹿大王腰间挂着两把宝刀，手里拿着蒂钟，骑在一头白象上，从大旗中走出来。赵云看了，对魏延说：“我们打了一辈子仗，还从没见过这样的人物呢。”两人正在沉思之际，忽然看见木鹿大王口中念着什么咒语，手摇着蒂钟。突然刮起了狂风，沙土飞扬，宛如暴雨倾盆；传来一声号角响，虎豹豺狼、毒蛇和凶猛的野兽，乘风而出，张牙舞爪，向他们冲过来。蜀军怎么挡得住，只能后退。蛮兵一步步追赶，一直追到三江界路才回去。赵云和魏延收集残败的士兵，来到孔明帐前请罪，并详细描述了这件事。孔明笑着说：“这不是你们两人的错。在我刚刚起步的时候，我就已经知道南蛮有一种能驱使虎豹的法术了。”在某个地方，有个很聪明的人，他拥有一批特殊物品。这些物品十分神秘，在战斗中发挥了重要作用。今天，他决定动用一部分，而留下一部分作为备用。于是，他让他的助手带来了十辆涂着红色油漆的大车，留下了十辆油漆是黑色的车在后方。周围的人都不明白他的用意。他打开了车厢，里面装满了木制彩色巨兽，用五颜六色的毛线做成毛衣，牙齿爪子则是用钢铁制成，每个巨兽足以容纳十个人骑乘。他挑选了一千多名精壮的士兵，分发了一百个口袋内装着烟火制品，藏在军队中。第二天，他带领军队前进，布阵在洞口。敌方蛮兵得知情况，进入洞中向蛮王报告。木鹿大王自以为无敌，便与孟获带领洞内兵力出击。这位聪明人头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车厢中。孟获指着他说：“坐在车上的就是诸葛亮！如果我们能抓住他，就可以大事成了！”木鹿大王念咒，摇动着手中的钟。突然，刮起了狂风，凶兽冲了出来。而这位聪明人摇动了羽扇，风就吹去了敌阵中的凶兽，而蜀阵中的假兽涌了出来。蛮洞里的真凶兽见到蜀阵中的巨兽喷火、冒烟、摇铜铃、张牙舞爪向自己袭来，于是恐惧地退回洞中，反而导致蛮兵被冲散。这位聪明人率领军队迅速前进，击鼓吹号，追击敌军。木鹿大王在混乱中丧生。而洞中的孟获及其党羽们，纷纷抛弃宫殿，翻山越岭逃之夭夭。听说孔明的军队控制了银矿洞。
隔天一早，孔明准备分兵捉拿孟获，突然传来消息：“孟获的妻弟带着洞主前来，劝说孟获归降，但孟获不听从。他们如今将孟获、祝融夫人以及数百个同党一起擒获，准备献给丞相。” 孔明听闻后，立即召来张嶷和马忠，下达命令。这两名将领领着两千勇士，隐藏在两侧走廊里。孔明让门卫将他们都放了进来。洞主带着刀斧手解开孟获等数百人的锁链，跪拜在孔明面前。孔明大声喊道：“把他们擒下！”两侧走廊里的壮汉齐出，两个人抓一个，全部被擒获。孔明哈哈大笑：“你们这点小伎俩，怎么可能瞒过我！你们看，这次是你们本洞的人把你们擒来归降，我没有加害；你们自以为我会相信，所以才来假降，想在洞中对我不利！”他命令士兵搜查他们身上，果然每个人都带着利刀。孔明问孟获：“之前你说在你家擒住你，你才会心服；今天怎么样？” 孟获回答道：“这是我们自愿前来送死，与你无关。我心还未归附。”孔明说道：“我擒住六次，你还是不服，要等到什么时候？”孟获说：“只有在你第七次擒住我时，我才会真心归附，发誓绝不背叛。”"诸葛亮说：“洞穴已被攻破，我还担心什么呢！”命令士兵解开他们的绳缚，厉声警告道：“这次被捕，再敢抵抗，决不宽恕！”孟获等人慌忙逃离。
然而，残余的蛮兵约有一千人，大部分受伤逃跑，正好遇到蛮王孟获。获收拾残兵，心里有些庆幸，随即与带领他们来的洞主商量说：“我们的洞穴已经被蜀国军队占领，现在要去哪里安身才好呢？”带领洞主答道：“只有一个地方可以击败蜀国。”孟获高兴地问道：“在哪里？”洞主解释道：“往东南方向七百里处，有一个国家，名叫乌戈国。国王兀突骨身高丈二，不进食五谷，而以活蛇和凶兽为食；身披龙鳞，刀箭无法伤害。他手下的军队都穿着藤甲；这种藤生长在山涧中，盘绕在石壁上；当地人采摘后浸泡在油中，经过半年晒干，再浸泡，重复十多次，才能制成铠甲；穿在身上，可在水上漂浮，经水不湿，无刀箭能破：因此被称为‘藤甲军’。现在大王可以前去请求帮助。若得到他们的支援，擒住诸葛亮就易如反掌。”孟获非常高兴，于是前往乌戈国，拜见兀突骨。他们的洞穴没有房舍，都住在土穴里。孟获进入洞穴，再次跪拜请求帮助。兀突骨说道：“我将召集本洞的士兵，与你们报仇。”获欣然感谢。"于是，勇猛的将军率领了两位战士：一个叫土安，一个叫奚泥。他们率领三万名士兵，都穿着坚固的藤甲，向东北方向出发，离开乌戈国。他们行进至一条叫做桃花水的江边，两岸长满了桃树，每年的落叶都飘落到水中。听说，如果别国人喝了这水，就会立刻死亡，但乌戈国人喝了这水，却能倍增精神。于是，兀突骨将军就带着军队驻扎在桃花渡口，准备等待蜀国的军队到来。
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