突然，传报东吴派张温和邓芝前来川答礼。后主在红墙搭建宴席，让邓芝和张温进入殿中。张温一直认为自己顺利抵达，并且昂首阔步地跨进殿中，向后主施礼。后主赏给他锦垫坐在殿左，设宴请他享用。他只受到了礼貌，别无他事。宴席结束，百官们把张温送到他的旅馆。第二天，孔明摆宴款待张温。孔明说：“先帝时期，我们和吴国关系不佳，但现在先帝已去世。我们现在向吴国主人表达，我们深刻缅怀吴王，愿意放弃恩怨，长期维持盟友关系，共同协力攻破魏国。希望大夫好好传达这个信息。” 张温答应了。喝酒期间，张温得意洋洋地微笑着，有点傲慢的意思。
第二天，后主赐给张温金银财宝，在南城邮亭设宴，让大臣们相送。孔明殷勤地招待，不停地劝酒。正在这时，一个人醉醺醺地走进来昂然长揖，邀请进入宴席。席间，温怪之指着人群中的一位身着朴素的士人问孔明：“那位兄台四通八达，是哪位先生？” 孔明轻声回答：“那位姓秦，名宓，字子敕，是益州学士。” 温不禁嘲笑道：“学士，是连接学与士的词汇，可不知他的学问到底如何啊？” 宓神情严肃，回答道：“就算是蜀中三尺小童，都应该为了长大成才而努力学习。何况是我呢？”温接着问道：“请问先生所学的科目是什么？” 宓自信满满地回答道：“从天文到地理，包括各种各样的知识体系，我都深谙其道；无论是三教九流、还是各家百思，我都了然于胸；不管是古代史，还是现代经典，我都信手拈来。”温忍不住冷笑着提出问题：“既然这位先生如此博学多才，那么请问：天有头吗？” 宓毫不迟疑地回答道：“当然有。” 温又进一步追问：“那天的头在哪里？” 宓沉着脸回答道：“按照《诗经》所云，‘乃眷西顾’，因此我可以坚定地回答您——在西方。” 温再接再厉地追问道：“那么天有耳朵吗？” 宓脱口而出：“天处高而听卑；《诗经》中说过：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’难道没有耳朵怎么可能听到低处所在？” 温还对宓给予了第三问："天有脚吗？" 宓显然没被难倒，斩钉截铁回答道：“有啊。难道您不知道‘天步艰难’这个成语吗？没有脚，天怎么可能在行走呢？” 温桀骜不驯，攻击不止，问道：“天有姓吗？” 宓死死地盯住温，故意半晌才回答道：“难道天不可能有姓吗？”温追问道：“那是什么姓呢？” 宓终于回答道：“刘姓。”温不解地问：“怎么能知道呢？” 宓深深地看了温一眼后道：“天子姓刘，这你还需要我解释吗？” 温还想要继续挑战他，问道：“那么太阳是从东方升起的吗？” 宓毫不掩饰地回答道：“虽然太阳出现在东方，但它最终的归宿却是西方。”这个故事妙趣横生，让人捧腹大笑。场上秦宓说话清新自然，回答灵敏，听众全都惊呆了。张温沉默了，而宓问他：“您是东吴的名士，既然要问天命，自然能够深刻了解宇宙之理。盘古开天辟地之后，他把阳和阴分离了。轻的、清的物质则向上浮起形成了天空，重的、浑浊和混杂在一起的则凝结成了地球， 如果这样，为什么天空会倾向西北呢？此外，我们不知道轻、清物质到底是什么。所以，愿意先生给我们指导。” 张温无言以对，只好站起来表示： “真没想到蜀中有这么多聪明的人啊。今天的谈话真正让我受益匪浅啊。” 孔明怕张温难堪，就把话题转变了：“今天的讨论都是玩笑，只是娱乐而已。您张先生深知如何治理国家，不会在嘴上打住。 "张温激动得连连拜谢，孔明又让邓芝一起跟张温回东吴。张温和邓芝向孔明告别，返回东吴。 后来，吴王发现张温到蜀国以后再也没有回来，于是就召集文武大臣商议。 突然，一位臣子报告说：“蜀国派遣邓芝和张温入境，进行礼节性访问。” 吴权立刻传唤他们过来，并在宫中设宴相待，张温在宴会上细数了刘备和孔明的功德，并提出永久建立联盟的提议。吴权非常高兴，所以举行盛大的宴会来招待他们。有一次，权问邓芝：“如果吴和蜀联合灭了魏，会得到天下太平。二位皇帝分治，你不觉得很开心吗？”芝答道：“‘天无二日，民无二王’。所以，即使灭了魏国，我们也不能确定皇位属于谁。但既然担任国王，我们就要好好修养自己的德行；作为臣子，我们就要全力尽忠。这样一来，战争就会结束了。”权听了之后大笑，说：“你的回答实在真诚啊。”于是送给邓芝一份宽裕的礼物，让他回到蜀国。从那以后，吴国和蜀国就成了好朋友。
可是，有人从魏国探知了这个事情，迅速把它传到了中原。魏国的国王曹丕听到后怒不可遏，说：“吴和蜀居然联合了，一定是想图谋中原。为什么不先用兵？”于是，曹丕召集了最优秀的文武官员商讨如何出兵攻击吴国。但是，当时的大司马曹仁和太尉贾诩已经去世了。侍中辛毗则建议说：“中原地区土地广阔，人口稀少。想要使用兵力，还没有看到它的好处。我们最好养兵屯田十年，有足够的食物和兵力，等到那个时候再出兵，这样才可以完全摧毁吴和蜀。”曹丕非常生气，说：“这不是一个迂腐的主意吗？现在吴和蜀已经联合起来了，何必等上十年呢？”于是，他下令出兵攻打吴国。司马懿却提出了一个更好的建议：“吴国有着长江的天险，若不用船就无法渡过。陛下应该亲自带领大大小小的战船，从蔡河和颍河进入淮河，以寿春为目标，然后到达广陵，从那里渡过江口，直接进攻南徐。这是最优秀的策略。”曹丕接受了他的建议。有一天，魏国的人开始忙碌起来，他们建造了十条巨大的龙舟，每艘船都长达二十余丈，可以容纳两千多人。魏国还装备了三千多艘战船，准备着出征。在魏黄初五年的秋天，大小将士们聚集了起来，开始制定计划。曹真被任命在前线，而张辽、张合、文聘和徐晃等人则担任大将，率先出发。另外，许褚和吕虔成为中军的护卫，曹休担任合后，而刘晔和蒋济则被任命为参谋官。魏国水陆军马总共有三十多万人，已经开始行动了。在此期间，司马懿被任命为尚书仆射，留在许昌，处理所有的国家政务，所有重大决定都需听从懿的指示。现在不再多说魏国的事情了。我们来说说东吴的情况。东吴的细作已经探知了魏国的计划，并将此消息报告给了吴国。近臣立刻紧急汇报给了吴王，告诉他：“魏国的曹丕亲自驾驶着龙舟，指挥三十万水陆大军，从蔡、颖出发到淮河，肯定会攻取广陵渡口，然后会来攻打江南。这可不得了啊！”孙权听了大吃一惊，便召集了文武百官商讨对策。其中，顾雍建议：“既然我们与西蜀已经结盟，我们可以给诸葛孔明写信，让他率领军队从汉中出发，以此来分散魏国的兵力。另外，我们还可以派遣一位大将在南徐集结兵马，以便有备无患。”孙权担心没有人能够胜任这么重要的任务，便说：“我们确实需要一个强大的人来指挥，可谁能胜任呢？”正在这时，一名人才自班部内走了出来，并献上了自己的意愿：“尽管我才疏学浅，但我愿意率领一支军队来对抗魏国的大军。”当江东大将徐盛献策时，信誓旦旦：若曹丕渡江，定生擒，以示荣耀；若不渡江，也必杀魏军很多。如今，只要让威猛的东吴战士一直盯着他们，魏军连直视都不敢。孙权听了，待看清之后，立刻大喜，觉得给徐盛全权掌控江南的领地，自己无需担忧任何事情了。他立刻任命徐盛担任安东将军、总督建业和南徐军。徐盛感谢之后，带领军队退了下去，马上下令让众官军多置器械和旗帜，以保卫江岸。
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