初创的建兴元年秋天里，忽然传来消息说：“魏国调集了五路大军，准备进攻西川；第一路由曹真担任总督，动员十万士兵，攻下了阳平关；第二路则由叛军孟达率领上庸军十万，入侵汉中；第三路竟然是东吴的孙权，带领十万精锐军队，打算从峡口进入川地；第四路是蛮王孟获，率领十万蛮兵进犯益州的四郡；第五路则是番王轲比能，引领十万羌兵攻打西平关。这五路军队，威胁可谓巨大啊。”早已事先报告了丞相，可丞相莫名其妙，数日不见踪影。孤主听后大为惊惧，立即派人传旨，召见孔明入宫商议。使者走了半天，回报：“丞相府内的人说丞相生病在家无法出席。”孤主顿时慌了神；第二天，又派黄门侍郎董允和谏议大夫杜琼，前去丞相卧室提醒他这紧急情况。董允和杜琼两人来到丞相府前，却遭到拒绝。杜琼说道：“先帝让丞相代为辅佐孤主，如今主上刚登基，却遭曹丕五路兵犯境，军务紧急，丞相为何推病不出？”好一会儿，门卒传达丞相的意思，称：“病情稍有好转，明早会出席朝堂议事。”两位领导人董和杜叹了口气，折返回来了。隔天，一群官员再次前去丞相府等候。他们从早等到晚，可却一直不见孔明出现。官员们感到焦急不安，只好无奈地散去。杜琼向皇帝报告说：“请您圣驾，亲自到丞相府去询问情况。”皇帝便带着众官员进了宫殿，向皇太后禀报。皇太后大为惊讶，说：“丞相为何如此呢？难道有辜负了先帝的遗愿吗？我得亲自前去一趟。”董允建议道：“太后娘娘还不宜轻举妄动。我猜丞相必定有高瞻远瞩之见。还是等陛下先去看看。如果孔明失礼了，太后娘娘再到太庙中召见丞相询问也不迟。”皇太后听从了他的建议。
第二天，皇帝亲自驾驶车辆前往丞相府。门卫见到驾到，连忙跪地行礼迎接。皇帝问道：“丞相在哪里？”门卫回答说：“不知道丞相在哪里。只知道丞相发布旨意，让我们拦住百官，不准随便进入。”皇帝便下车步行，独自走进第三重门，看到孔明独自倚着竹杖，在小池边观赏鱼。皇帝在后面站了许久，然后缓缓开口说道：“丞相过得是否安乐？”孔明回头一看，发现是皇帝，慌忙放下竹杖，跪伏在地上说道：“臣该罪该万死！”皇帝扶起他，问道：“如今曹丕分兵五路，战事紧急，相父为何不肯现身处理事务呢？”孔明大笑起来，扶着皇帝走进内室坐定，说道：“五路兵马围攻，我岂会不知道。我并非在看鱼，而是有所感悟。”"大人，请问此事如何处理呢？" 孔明笑着说道："那位羌王轲比能，蛮王孟获，孟达败退，魏将曹真也已退去。只有孙权还在围剿，我已有退兵策略，但还差一位能言善辩的使者。所以我正仔细琢磨中。陛下何必过于焦虑呢？"
后主听后，惊讶又欢喜地说："臣果然是拜您所赐的高明啊！请您说说退兵之计。" 孔明谦逊地说："先帝托付陛下给了我，我怎敢稍有懈怠。成都的官员们都不懂兵法的奥细，重要的是要让对方捉摸不透，怎能让秘密泄露？老臣事先知道西番国王轲比能会入侵西平关；我推测马超拥有着西川羌人的心，羌人尊奉超为神威大将军，我已派人马赶去，日夜飞奏，让马超严守西平关，埋伏四路奇兵，每日变换位置，用兵器抵御敌军：这一路就不用担心了。另外南蛮孟获，兵力进犯四郡，我也急派魏延带军南出北进，北出南入，采取疑兵之计：南蛮军只靠勇力，他们多疑心，一旦看到疑兵，必定不敢轻举妄动：这一路也无需担忧。"《孔明智谋，开怀畅谈：急于说服东吴，缘何担忧四路兵？》
孟达带兵出发去汉中的消息不胫而走；达和李严关系深厚，情同手足；在本人回成都的时候，让李严守卫永安宫；我已经准备好一封书信，假装是李严亲自写的，并让人送去给孟达；孟达很可能会借口生病不出发，以此来拖延军队的前进：这样一来，我们这路军队就不用担心了。此外，曹真率领兵队进攻阳平关；这个地方地势险要，可好好防守，我已经调派赵云带一支军队守护关隘，并不打算出击；如果曹真看到我们军队不动，很快就会自行退兵了。这四路军队都不是大问题。但我仍担心无法全盘保密，于是又秘密调动关兴、张苞两位将领，各领三万兵力，驻守关键地点，以备各路援军。这些调动都没有经过成都，所以没有人会有所觉察。只有东吴这一路军队，说不定会有所动作：如果看见四路军队取胜，川中危急，他们肯定会前来攻击；但如果四路军队不利，他们又会愿意出兵吗？我觉得孙权还怀着曹丕三路进攻吴国的怨恨，肯定不会听从他的话。尽管如此，必须找一个能言善辩之士，径直前往东吴，用利害分析来劝说，或许能先退开东吴；那么剩下的四路军队还有什么好担心的呢？但是没有找到合适说服吴国的人，我因此犹豫不决。何必劳烦陛下亲临？”刘备说：“太后也想要来见您。现在听了您的话，如梦初醒。还有什么好担忧的呢！”
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