吴国使者告诉曹操关羽复活了，并揭示了孙权继承了吕蒙的节奏。曹操感到非常害怕，于是他开始举行一系列的祭祀仪式，然后他把木偶关羽装进了香木制成的身体里，并葬在了洛阳南门外。曹操决定以荆王的名号追念关羽，并派官员看守关羽墓。接着，吴国使者回到了江东。
汉中王从东川回到成都，法正建议他找一个新的妻子，因为他的第一任妻子已经去世了，而他的第二任妻子已经回到了南方。法正表示，通过婚姻来加强家族之间的联系非常重要。因此他建议王上娶吴氏为王妃。汉中王一开始表示担忧，因为他们可能与刘瑁有亲属关系。但是法正说服他，说这跟晋文公娶怀庄公的女儿一样，毫无关系。因此，汉中王依照法正的建议，纳吴氏为王妃。今日闲话，想给诸位说说我家二位仁兄。老大是刘永，号叫公寿；老二刘理，有一个文雅的字号“奉孝”。
东边和西边的两个川地，风调雨顺，民富国强，农田丰收可观。这一天，有人打听到东吴想提亲给关公，可怎么也不想嫁到这里来。于是关公拒绝了这个提亲请求。周围的人们都开始想计策，这时，荆州胜利的消息赶到，让每个人欣喜不已。接着，关羽的儿子关兴跑到刘备那里，说七军被水淹了，大事不妙。然后，又来了一封马报，说关公在江边埋伏着许多机关，防备万全，他的安危终于能够保障。刘备终于放下心来。
这天晚上，刘备突然感到全身发抖，坐着也不舒服。他努力让自己入睡，却全然无法做到。他走到内室，拿着烛光看书，但是突然觉得自己的思维不连贯了。不久，他放下书，躺在桌子前休息，但是一阵冷风从屋子里刮过，熄灭了灯。他抬起头，看见灯光下站着一个人。刘备问：“你是谁，半夜到我这里来？”可是那人没回答他。刘备感到奇怪，自己走过去看看， 突然发现是自己的亲兄弟关公。在灯影中，他看到关公来回晃动躲避。刘备说：“亲爱的弟弟，你没事! 深夜赶到这里来，一定是有很大的事情发生了。我们亲如一家，为何要躲躲藏藏？” 关公哭泣地告诉他：“我希望哥哥能起兵，为我报仇！”说完，冷风突然袭来，关公就不见了。过了一会儿，刘备吓醒了。原来这全是一场梦。眼前的时间是大约三点钟。刘备非常着急，赶紧派人去请孔明。孔明赶到后，刘备详细地说了一遍梦中所发生的事情。有一次，孔明说：“这是玄德在担心关公，所以做了这个梦。不用多想了。” 虽然孔明很会说话，但玄德还是很犹豫，孔明又用好话劝解他。就在孔明离开中门时，许靖走了过来。许靖说：“我是来军师府报告一个机密的。我听说军师已经进了宫殿。” 孔明问：“你有什么机密？”许靖回答：“我刚听说外面传言说，东吴的吕蒙攻打了荆州，关公已经遇害了！所以我赶紧来报告军师。” 孔明说：“我刚看天象，发现将星落在荆州的地方，已经知道云长会遭到厄运。但我不想让王上担心，所以没敢说。”
就在他们聊天的时候，突然有个人从殿内走了出来，拉住孔明的衣袖说：“有这样的消息，你还在瞒着我！” 孔明一看，原来是玄德。孔明和许靖立即报告：“所说的，都只是听来的流言，不足深信。请王上不要担心。”玄德说：“我和云长有誓同生死的约定。他要是有什么事，我一个人怎么能独自存活呢？” 就在孔明和许靖劝他的时候，忽然一个侍从奏道：“马良和伊籍来了。” 玄德急忙召见他们并问了问情况。二人说荆州已经失陷，关公遭受了惨败，请求支援并呈上了文书。还没来得及拆开看，侍从们又奏报廖化来了。玄德急忙召见廖化，他跪在地上哭着，详细汇报了刘封和孟达不肯派兵支援的事情。一场惊险的故事，今日为大家讲述。刚开始的时候，玄德惊呼道：“啊，不得了啊，我弟弟要危险了！”孔明回应道：“这些不懂礼貌的家伙，既然这样，就应该受到应有的惩罚。皇上请您放心，我亲自领一部军队，去解救荆襄地区的紧急情况。”玄德不忍心又说：“关云长有难，孙策孟达父子也不能幸免！本人今天自己带队去解救关云长！”于是，他派人去阆中通知张飞，并召集了许多士兵。
没等到天亮，消息接连不断，传来关公夜走临沮，被吴国武将生擒，却并不屈服，一家三口回归西天。听闻这一消息，玄德大叫一声，晕倒在地。这正是：当年为了共同的誓言，如今却只有他孤独地活着。
现在，我们让我们静观其后。
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