关公率兵攻打荆州，在行军的过程中，许多将士都逃回荆州了。关公愈发愤怒，于是催促军队加速前进。突然，喊声震动了整个战场，一支部队挡住了去路，他们的首领是蒋钦，他策马挺枪大声喊道：“云长，你为什么不早点投降！”关公骂道：“我是汉将，怎么可能投降贼寇！”他拍马舞刀，直接冲向蒋钦。不到三个回合，钦就溃败逃跑了。关公提刀追杀了二十多里，突然喊声又起，左边的山谷中韩当率领军队冲了出来，右边的山谷中周泰也引军队冲了出来，蒋钦调转马重新战斗，三方夹击。关公急忙撤军回去。南山冈上人烟密集，白旗飘扬，上书“荆州土人”，众人都让这些土着快点投降。关公勃然大怒，想要上山杀了他们。山中却突然涌出两股军队：左边是丁奉，右边是徐盛；还有蒋钦等三路军马一拥而上，喊声震天，鼓声嘈杂，将关公困在敌军中央。手下将士渐渐稀少。等到黄昏，关公远望四山之上，全是荆州土兵，亲兄弟朋友纷纷呼唤，寻找亲人，喊声不绝。军心尽失，纷纷溃散。关公只能带着三百多人继续战斗。到了三更，东方传来连绵不断的喊声，原来是关平和廖化率领两支军队杀入重围，救出了关公。关平说：“军心已乱，必须找城池作为临时驻地，等待援军。麦城虽小，但足够安营扎寨。”关公同意，催促残军前往麦城，分兵守好四个门，集结将士商议。赵累说：“这附近有上庸，现在刘封和孟达正在那里守备，可以派人去求援。如果得到他们的援军，等待蜀军的到来，军心自然稳定。”
正在讨论之际，突然传来消息，吴军已经包围了城池四面。关公问：“谁敢冲出围城，去上庸求援？”廖化说：“我愿意去。”关平说：“我会护送你冲出重围。”"大家听好了啊，关公可是把书藏在身边给廖化修的，然后他吃饱喝足，就骑马出门出城了。结果不巧，他正好碰上了吴国的将领丁奉，准备截住他去的路。好在关平拼命冲杀，把丁奉打败了，廖化也趁机杀出来脱困了，然后去了上庸。关平进城后，就坚守不出来。
刘封和孟达自己占领了上庸，太守申耽率众归降，就因此汉中王加了刘封的副将军的职位，和孟达一起守着上庸。那天两个人正在商量着事情，突然有人报告说廖化来了。
刘封让人去询问他。廖化说：“关公兵败了，现在困在麦城里，被围得很紧。蜀国那边的援军，不会很快到达。所以我特地突围而出，来这里求救。希望两位将军快点调兵上庸，救关公出来。如果稍稍耽搁，关公一定会陷进去的。”刘封说：“将军先歇息一下，我来考虑一下。”
廖化便去客栈安顿下来，等待兵力出动。刘封对孟达说：“叔父被困，我们该怎么办？”孟达说：“东吴的军队强大且勇猛，再加上荆州的九个郡都已经归他们了，只有麦城还是我们的，但那可是个小地方。而且听说曹操亲自率领四五十万大军，驻扎在摩陂：我们这些山城的人数，能敌得过两家强大的军队吗？不可轻敌。”刘封说：“我也知道。但关公可是我的叔父啊，怎么能忍心坐视不管呢？”孟达笑着说：“将军以关公为叔，恐怕关公未必以将军为侄啊。”讲述关公在麦城焦急地等待着上庸兵的到来，却没有任何动静。关公手下只剩下五六百人，而且大多数都负伤了。麦城内粮食短缺，非常苦恼。突然有人报告城下有一位神秘人士，要求停止放箭，有事情要见主公。曹公调门一打开，问话间，突然出现了个名叫孔明的家伙。礼仪完毕，喝完茶，孔明说：“现在是奉吴侯的命来劝谕将军。俗话说：“懂得时势的人才是聪明人，现在将军所统领的九个郡，都已经归别人了；只剩下这一个孤城，里面没有粮食和援军，危机四伏。将军何不听听我的话，归顺吴侯，重新镇守荆襄，这样就能保住你的家人啦。希望将军你好好考虑一下。”关公一脸严肃地说：“我只是个普通的武夫，得到我主人的照顾，怎么可能背弃信义投靠敌国呢？如果城破了，那就死而已。玉虽然可以摔碎，但不能改变它的白色，竹虽然可以烧毁，但不能毁坏它的节。我的身体虽然可能毁灭，但我的名字可以留在竹简上。你不必说太多了，快请离城，我要与孙权决一死战！”孔明说：“吴侯想要与将军结成秦晋之好，共同击败曹操，共同扶持汉室，真的没有其他意图。将军为什么执迷不悟呢？”话还没说完，关平拔剑向前走去，想要斩杀诸葛瑾。关公制止住他说：“他的弟弟孔明在蜀中，辅佐着你的伯父，如果你杀了他，会伤害到兄弟之间的情意。”于是命令左右把诸葛瑾赶出去。诸葛瑾满脸羞愧，上马离开了城，回见了吴侯说：“关公的心如同铁石一样，无法说服他。”孙权说：“他真是个忠臣！要是有更多像他这样的人怎么办？”吕范说：“请允许我要卜一下他的吉凶。”孙权立即让他卜卦。一位叫范蓍的人通过占卜，得出了“地水师卦”，据说还有神秘的玄武出现，预示着敌人会逃得很远。权臣关心地问吕蒙：“根据卦象，敌人会逃得很远，你有什么办法可以擒获他们？”蒙笑着回答：“卦象正好符合我的计谋。纵使关公有冲天之翼，也飞不出我的罗网！”可真是：龙游沟壑碰上虾戏，凤进牢笼还被鸟欺。
我们继续分解吕蒙的计谋，让我们拭目以待。
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