你瞧啊，那个聪明的诸葛亮竟然智取了汉中，曹阿瞒的兵退到了斜谷。
嘿，插播一则新闻。我们来聊聊徐晃，他带着军队渡过了汉水，可是王平一直在苦苦劝他不要这么做，结果他还是执意渡过了。黄忠和赵云去找玄德，告诉他：“我们各自带领部队去迎击曹操的军队。” 玄德同意了。于是，这两位将军带领着自己的部队走了。黄忠对赵云说：“现在徐晃凭借勇气来了，我们不要与敌人正面交战，等到夜晚兵力疲惫的时候，我们可以分成两路进攻。”赵云同意了，他们各自带领军队占领了寨栅。徐晃带领军队约从上午辰时开始挑战，一直到下午申时，蜀军不动一步。徐晃命令弓箭手向前方射击蜀军营地。黄忠对赵云说：“徐晃命令弓箭手射击，看来他们的军队肯定要退了，我们可以乘机攻击。”话还没说完，突然有人报告说曹操的军队后方果然开始退却了。于是蜀军的鼓声震天响，黄忠领军从左侧出击，赵云领军从右侧出击。两方夹击，徐晃大败，他的军士被逼到了汉水边，无数人丧命。徐晃在奋力战斗中逃脱了，回到自己的营寨责怪王平：“你明明看到我们的军势危险，怎么就不出手相助呢？”王平说：“要是我出手相助，这个营寨也保不住。我曾经劝过你不要去，可是你不听，这才导致了失败。”徐晃非常生气，想要杀掉王平。王平在当晚率领自己的军队放起火来，曹操的军队陷入了混乱，徐晃抛弃了寨子逃跑了。王平渡过汉水投靠了赵云，赵云把他介绍给了玄德。王平向他们详细介绍了汉水的地理情况。玄德非常高兴地说：“我得到了王平这个人才，取得汉中再也没有疑虑了啊！”久闻王平贤能，特派他为独立的副将，带领向导使命。刚才有人告诉操：王平居然投降给刘备了！操非常生气，亲自带领大军前来夺取汉水寨栅。赵云担心自己孤军难守，于是退至汉水的西边。两军隔着水相对，玄德和孔明前来观察形势。孔明发现汉水上游有一座带土的山，可以埋伏一千多人。于是他回到营中，找赵云下令：“你带五百人，都拿着鼓和号角，潜伏在土山下；或者半夜，或者黄昏，只听到我军营中炮声：一响炮，一敲鼓。千万不要出战。”赵云接受了命令。孔明自己隐藏在高山上偷偷窥探。第二天，曹军来挑战，蜀军一个人都不出去，弓箭也没有发射。曹军只能自行撤退。到了更深夜，孔明发现曹营的灯火熄灭，士兵休息安定，于是放响炮号。赵云听到后，指挥鼓和号角齐鸣。曹军惊慌失措，以为自己的寨子被劫了。当他们出寨时，却发现没有任何敌军。刚回到寨子准备休息，又听到炮号响起，鼓角再次鸣响，呐喊震天，山谷回应。曹军整夜无法安宁。接连三个夜晚，如此惊疑不定，操心怯懦，撤退三十里，将营地设在开阔处。孔明笑着说：“曹操虽然懂得战术，却不了解诡计。”于是他请玄德亲自渡过汉水，背水布阵。玄德询问策略，孔明说：“可以这样这样做。”有一天，曹操看到刘备背水下寨，心里感到纳闷，于是派人来送战书。孔明回复说明天决战。第二天，两军在五界山前会合，各自列队准备战斗。曹操骑马站在门旗下，两行旗帜飘扬，鼓声震天，叫玄德回答。玄德带着刘封、孟达和其他川中将领出来。曹操挥鞭大骂道：“刘备忘记了恩情，背叛朝廷成了贼！”玄德回答说：“我是大汉宗亲，奉命讨伐贼寇。你勾结刺杀母后，自立为王，假冒天子之位，难道不是叛贼吗？”曹操怒了，命令徐晃出来和刘封交战。战斗开始，玄德先冲进敌阵。封无法抵挡晃的攻势，只得转身逃走。曹操下令：“如果抓到刘备，我就让他成为西川之主。”大军发出呐喊声，向阵地冲过去。蜀军看到汉水，纷纷逃走，弃下营寨，马匹和军器散落一地。曹军争先恐后地抢夺。曹操急忙吹响军号收兵。众将说：“我们正准备抓刘备，大王为什么要收兵？”曹操说：“我看蜀军背对着汉水安营，这可疑一；他们丢下那么多马匹和军器，这可疑二。我们得赶紧撤军，别抢夺衣物了。”于是他下令说：“任意抢夺东西的人立即斩首。迅速撤军！”曹军正要转身离开时，孔明的旗号升起：玄德带领中军出击，黄忠从左边冲杀过来，赵云从右边冲杀过来。曹军溃不成军，孔明一夜之间紧追不舍。
操派遣将军返回南郑，只见火势蔓延，原来是魏延、张飞带领严颜守住阆中，分兵进攻，先夺得了南郑。操心生恐慌，急忙朝阳平关逃去。刘备的大军追至南郑褒州。安顿好平民后，刘备询问孔明道：“曹操为何败得这么快？”孔明回答：“操此人平日多疑，虽然懂得用兵，但多疑必多败。我利用了他的疑虑来取胜。”刘备问：“现曹操退守阳平关，孤立无援，先生有什么策略来击退他？”孔明笑道：“我已经计算好了。”他派遣张飞和魏延分路去截断曹操的粮草道路，然后命黄忠和赵云分散兵力去放火烧山。四路军队各自带领向导和士兵行动起来。
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