近期，游戏行业迎来了一系列重要动态。4 月 8 日，国家新闻出版署发布了 4 月进口网络游戏审批信息，共有 14 款游戏获批。这一消息不仅展示了版号发放周期和数量的趋于稳定，也为游戏行业的发展注入了新的活力。
在最新获批的游戏里，腾讯旗下《洛克人11》、完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》、网易旗下的《歧路旅人：大陆的霸者》以及吉比特等上市公司代理或研发的游戏在列。
在人工智能迅速发展的当下，游戏领域的投资逻辑已经发生了巨大的变化。年内，游戏板块个股分化明显，具备“AI+”概念的公司领涨板块，而多家传统游戏公司股价则不振。
从经营情况来看，游戏行业正处于景气上行周期。根据伽马数据最新发布的报告，2024 年 2 月，中国游戏市场规模环比增长，同比也有显着增长。同时，游戏出海业务表现稳中向好。
在股价方面，以多只游戏 ETF 为例，虽然这类基金跟踪的中证动漫游戏指数在去年上半年表现出色，但随后回撤明显。个股表现差异较大，具备人工智能概念的公司如昆仑万维涨幅可观，而一些传统游戏股则面临较大跌幅。
这背后的原因，一方面是 AI 技术在游戏领域的应用有望改变创作者的工作方式，降低创作成本，提升生产效率；另一方面，以 VisionPro 为代表的 MR 开启了空间计算新纪元，提升了游戏的可玩性和沉浸感。
推荐一些具备AI概念的游戏公司：
昆仑万维：一家全球化的互联网公司，业务涵盖社交媒体、在线游戏、移动游戏、网页游戏等领域。该公司在AI领域的布局包括AI音乐创作、AI绘画、AI写作等。
巨人网络：一家综合性互联网企业，主要从事网络游戏的研发和运营工作。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI客服等。
天娱数科：一家以电竞游戏和数据流量为主营业务的数字科技公司。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI虚拟人等。
恺英网络：一家专业的互联网游戏开发和运营公司。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI客服等。
神州泰岳：一家软件和信息技术服务企业。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI虚拟人等。
三七互娱：一家全球领先的互动娱乐公司。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI客服等。
游族网络：一家专注于移动游戏和网页游戏研发和运营的公司。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI客服等。
完美世界：一家全球化的文化娱乐产业集团。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI虚拟人等。
汤姆猫：一家围绕“会说话的汤姆猫家族”IP 为核心的、线上与线下、娱乐与教育、衍生品与授权、乐园与专卖店协同发展的全栖 IP 生态运营商。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI虚拟人等。
盛天网络：一家国内领先的场景化互联网用户运营平台。该公司在AI领域的布局包括AI游戏开发、AI虚拟人等。
对于游戏领域的投资，把握两条主线。首先，优选业绩较好的板块和优质公司，随着一季度业绩可见度逐渐明晰，在业绩预期支撑下有望稳步抬升估值。其次，持续跟踪板块内 AI 应用的边际变化，关注有 AI 产品或技术布局、正在持续推进落地的公司。
AIGC 技术有望助力游戏开发，缩短制作开发周期，降低开发成本，推动行业不断发展。
“氪金模式不再是唯一出路”。在用户获取成本增长的背景下，手游行业正在向迎合休闲玩家群体转变，移动游戏“休闲化”趋势愈加明显。叠加爆款新游的低价效应，单笔氪金价格下调与游戏“休闲向”呼应，可显着提高获客效率。
总体而言，游戏行业在版号发放稳定、技术进步等因素的推动下，呈现出复苏迹象。然而，个股分化明显，投资者需要根据不同公司的特点和优势进行选择。在未来，AIGC 技术有望为游戏行业带来更多的创新和发展机遇，同时也需要关注行业的变化和挑战。
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