却说姜维正在撤退，突然遇到司马师引兵拦截。原来当姜维攻取雍州之时，郭淮已经飞速报告给朝廷。魏主与司马懿商议后，司马懿派遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战。司马师得知郭淮已经击退蜀兵，判断蜀兵势力薄弱，于是就在半路上截击。他们一直追赶到阳平关，但姜维利用武侯所传的连弩法，在两边暗伏连弩百余张，一弩发射十支箭，而且都是药箭。两边弩箭齐发，前军的人和马被射死的不计其数。司马师在混乱的军队中逃命而回。
再说麴山城中的蜀将句安，因为等不到援兵，于是开门投降了魏国。姜维损失了数万兵马，带领残兵败将回到汉中驻扎。司马师自己则返回了洛阳。
到了嘉平三年秋八月，司马懿生病，病情逐渐加重。他召唤两个儿子到床前嘱咐说：“我侍奉魏国多年，官至太傅，已经是人臣的极致了。人们都怀疑我有异心，我常常心怀恐惧。我死之后，你们两人要好好治理国家政事，一定要谨慎！谨慎！”说完就去世了。长子司马师和次子司马昭两人向魏主曹芳上奏了此事。曹芳对司马懿进行了隆重的祭祀和安葬，并赐予他优厚的谥号。他封司马师为大将军，总领尚书机密大事，封司马昭为骠骑上将军。
另外，吴国的孙权原先有太子孙登，是徐夫人所生的。但在吴赤乌四年，孙登去世了。于是孙权立次子孙和为太子，这是琅琊王夫人所生的。但孙和因为与全公主关系不睦，被公主诬陷，孙权废了他，孙和因此忧愤而死。孙权又立三子孙亮为太子，这是潘夫人所生的。这个时候，陆逊和诸葛瑾都已经去世，吴国的大小事务都交给了诸葛恪处理。
太元元年秋八月初一日，突然刮起大风，江海波涛汹涌，平地的水深达八尺。孙权先前陵墓所种的松柏都被连根拔起，直飞到建业城南门外，倒插在路上。孙权因此受到惊吓而生病。到了次年四月内，他的病情加重，于是召来太傅诸葛恪和大司马吕岱到床前嘱咐后事。嘱咐完后就去世了。他在位二十四年享年七十一岁这是蜀汉延熙十五年。后人有诗赞美他说紫髯碧眼号英雄能使臣僚肯尽忠。二十四年兴大业龙盘虎踞在江东。
孙权去世后诸葛恪立孙亮为帝大赦天下改元建兴元年。他追谥孙权为大皇帝葬在蒋陵。这个消息很快被魏国的细作探知并报告到洛阳。司马师听说孙权已经死了于是商议起兵伐吴。尚书傅嘏说：“吴国有长江作为天险先帝多次征伐都没有成功。我们不如各自守住边疆这才是上策。”但司马师说：“天道三十年一变难道能一直是三国鼎立的局面吗？我想要伐吴。”司马昭也说：“现在孙权新亡孙亮年幼懦弱这是可乘之机。”于是他们命令征南大将军王昶引兵十万攻南郡征东将军胡遵引兵十万攻东兴镇南都督丘俭引兵十万攻武昌三路进发。同时又派遣司马昭的弟弟司马昭为大都督总领三路军马。
那年冬天十二月司马昭的大军抵达东吴边界驻扎下来。他召集王昶、胡遵、丘俭到帐中商议说：“东吴最重要的地方就是东兴郡了。现在他们筑起了大堤左右又筑了两座城来防备巢湖后面的攻击。各位务必要小心。”于是他命令王昶、丘俭各引一万兵列在左右“暂且不要进发等攻取了东兴郡再一齐进兵。”王昶和丘俭接受了命令离开。司马昭又命令胡遵为先锋总领三路兵马前进“先搭浮桥攻取东兴大堤如果能夺得左右的两座城就是大功一件。”胡遵领兵前去搭浮桥。
而吴国的太傅诸葛恪得知魏兵三路而来召集众人商议对策。平北将军丁奉说：“东兴是东吴的要地如果失守那么南郡、武昌就危险了。”诸葛恪说：“这个意见正合我意。你可以带领三千水兵从江中出发我随后会命令吕据、唐咨、留赞各引一万马步兵分三路来接应。只要听到连珠炮响就一齐进兵。我会亲自带领大军随后赶到。”丁奉得到命令后立刻带领三千水兵分乘三十只船向东兴进发。
却说胡遵渡过浮桥，在堤上扎营，派遣桓嘉、韩综攻打两座城池。左城由吴将全端防守，右城由吴将留略防守。这两座城池都高峻坚固，急切之间难以攻下。全端和留略见魏兵势大，不敢出战，只坚守城池。胡遵在徐塘下寨。当时正值严寒，天降大雪，胡遵与众将设宴聚会。忽然报告说水面上有三十只战船驶来。胡遵出寨查看，见船只将要靠岸，每船上约有百人。于是他回到帐中，对众将说：“不过三千人而已，有什么可怕的！”他只命令部将去侦察，然后继续饮酒。
丁奉将船一字排开在水面上，对部将说：“大丈夫立功名，取富贵，就在今天！”于是命令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，只带短刀。魏兵看到后大笑，更不加以防备。忽然连珠炮响了三声，丁奉率先持刀上岸。众军都拔短刀，随丁奉上岸，冲入魏寨。魏兵措手不及，韩综急忙拔起帐前的大戟迎战，但被丁奉抢入怀中，手起刀落，将他砍翻在地。桓嘉从左边转出，慌忙绰枪刺向丁奉，但被丁奉夹住枪杆。桓嘉弃枪而逃，丁奉一刀飞去，正中他的左肩，桓嘉向后便倒。丁奉赶上去，用枪刺死了他。三千吴兵在魏寨中左冲右突，胡遵急忙上马夺路而逃。魏兵都奔向浮桥，但浮桥已断，大部分人落水而死，被杀死在雪地上的不计其数。车仗马匹军器都被吴兵缴获。司马昭、王昶、丘俭听到东兴兵败的消息后，也勒兵撤退。
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