孔明命令魏延、马岱带领军队渡过渭水攻打北原；命令吴班、吴懿带领木筏兵去烧浮桥；命令王平、张嶷为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路去攻打渭水的旱营。当天午时，人马离开大寨全部渡过渭水列成阵势缓缓前进。当魏延、马岱接近北原时天色已经昏暗。孙礼看到他们便立即放弃营地逃跑。魏延知道有埋伏急忙撤军时四下喊声大震左有司马懿右有郭淮两路军队杀来。魏延、马岱奋力杀出一条血路但蜀兵大多落入水中余下的士兵也无路可逃。幸好吴懿的军队杀来救了败兵过岸抵挡。吴班分出一半兵力撑筏顺水来烧浮桥却被张虎、乐綝在岸上用乱箭射住。吴班中箭落水而死余下的军队跳水逃命木筏全部被魏兵夺去。
此时王平、张嶷不知道北原的败仗一直冲到魏营已经是二更天气只听到喊声四起。王平对张嶷说：“我们的军队正在攻打北原不知道胜负如何。渭南的营地就在我们面前为什么看不到一个魏兵？莫非司马懿已经知道了先做了准备？我们等看到浮桥火起再进攻。”两人勒住军马忽然背后一骑马来报告说：“丞相命令军队立即撤回。北原的军队和浮桥的军队都已经失利了。”王平、张嶷大惊急忙撤军时却被魏兵抄在背后一声炮响一齐杀来火光冲天。王平、张嶷带领军队迎战两军混战一场。平、嶷两人奋力杀出一条血路但蜀兵折损大半。
孔明回到祁山大寨收拢败兵大约折损了万余人心中非常忧闷。忽然有报告说费祎从成都来见丞相。孔明请他进来。费祎行礼后孔明说：“我有一封信正想麻烦你去东吴递交不知道你愿意去吗？”
费祎回答道：“既然是丞相的命令，我怎么敢推辞呢？”于是孔明立刻写好书信并交给费祎。费祎拿着书信直接来到建业，进入宫殿拜见吴主孙权，并呈上孔明的书信。孙权拆开书信看后，信中的内容大致是：汉室不幸，王纲失纪，曹操篡逆，这种局面一直蔓延至今。我孔明受昭烈皇帝的嘱托，重任在身，怎敢不竭尽全力尽忠职守？现在大军已经会集在祁山，狂妄的敌寇即将在渭水灭亡。恳切希望陛下念及同盟的情义，命令将领北征，共同夺取中原，分享天下。信中的言辞无法尽述，万望陛下圣明垂听！
孙权看完信后非常高兴，对费祎说：“我早就想兴兵，但一直未能与孔明会合。现在既然有书信到来，我即日将亲自出征，进驻巢门，攻取魏国的新城。再命令陆逊、诸葛瑾等人屯兵在江夏、沔口，攻取襄阳；孙韶、张承等人出兵广陵，攻取淮阳等地。三处军队一齐进军，共计三十万大军，即刻出发。”费祎拜谢道：“如果真能这样，那么中原不久就会被我们攻破！”孙权设宴款待费祎。在饮宴间，孙权问道：“在丞相军中，谁担任先锋破敌？”费祎回答说：“是魏延。”孙权笑着说：“这个人勇猛有余，但心术不正。如果有一天没有孔明，他必定会成为祸害。孔明难道不知道这一点吗？”费祎说：“陛下说得很对！我现在回去，就会将陛下的话告诉孔明。”于是费祎拜辞孙权，回到祁山，见到孔明后，详细转述了孙权将出动三十万大军，御驾亲征，并分三路进军的计划。
孔明又问：“孙权还有别的话吗？”费祎将孙权对魏延的评价告诉了孔明。孔明叹息道：“孙权真是一位聪明的君主！我并非不知道魏延的为人，只是爱惜他的勇猛，所以才用他。”费祎说：“丞相应该早点处理这个问题。”孔明说：“我自有办法。”费祎辞别孔明后，自行返回成都。
此时孔明正在与众将商议进军的事宜，忽然有报告说有魏国将领来投降。孔明召见后问其来意，那人回答说：“我是魏国的偏将军郑文。最近与秦朗一同领兵听从司马懿的调遣。但司马懿徇私偏向秦朗加封他为前将军却视我如草芥因此我心中不平特来投降丞相。希望丞相能收留我。”话还没说完就有人来报告说秦朗带兵在营寨外面挑战单要郑文出去交战。孔明问郑文：“你的武艺与秦朗相比如何？”郑文回答说：“我定能斩他。”孔明说：“你如果能先杀了秦朗我才会信任你。”郑文欣然上马出营与秦朗交锋。孔明也亲自出营观看。
只见秦朗挺枪大骂道：“反贼盗我战马来到这里可早早还我！”说完直取郑文。郑文拍马舞刀相迎只一回合就斩秦朗于马下魏军纷纷逃走。郑文提着秦朗的首级回到营中。然而孔明回到帐中坐定后却突然勃然大怒喝令左右将郑文推出斩首。郑文大惊失色喊道：“小将无罪！”孔明说：“我以前就认识秦朗你现在斩的人并不是秦朗。你怎么敢欺骗我！”郑文连忙拜告说：“这其实是秦朗的弟弟秦明。”孔明笑着说：“是司马懿派你来诈降想趁机捣乱的吧？你以为你能瞒得过我吗？如果你不老实交代我必定斩你！”郑文只得承认自己是诈降并哭着请求免死。孔明说：“你既然想活命那就写一封信给司马懿让他亲自来劫营我就饶你性命。如果你能帮我们捉住司马懿那就是你的功劳我还会重用你。”郑文只得写了一封信交给孔明。孔明命令将郑文监押起来。
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