要开学了，安妮拖着行李先上了火车，然后就看到哈利脸色惨白的上来了……用脚轻轻踢了一下赫敏，示意她去看哈利。他们小情侣之间可以解决的，安妮最近还在生气。
哈利波特三人组坐在一排，哈利坐中间。安妮坐在对面，旁边是有些不满的德拉科。他最近被他父亲要求，要处处找哈利的麻烦。如果是和安妮定情之前也就算了，如今哈利可是他未来老婆的哥哥。
于是，德拉科开始了他十分拙劣的演技。
“hi，波特，你刚才是掉进马桶里了吗？脸那么臭。”
………………
唉，德拉科和哈利就像是两个小学生在吵架。安妮不雅的翻了个白眼，赫敏不雅的翻了个白眼，罗恩双手摊开，一脸无奈……
福吉派副部长乌姆里奇进入学校，负责教务工作，以牵制邓布利多。由于乌姆里奇排斥杀戮技巧的教学方式不符合部分学生的心意，波特作为邓布利多的亲信，便挑头闹事，带着这些人组成一个小团体，整天躲起来偷偷地学习杀人魔法，与乌姆里奇对着干。张秋本来是塞德里克的女朋友，但男友尸骨未寒，就耐不住寂寞，又和罗恩搞在了一起。
安妮如愿跳级
安妮优异的成绩，以及多位教授的推荐，成功跳级到高级班。要说生活的变化，emmmm，不大，但是她可以随时毕业。要说怪异，大概就是赫敏经常来找安妮拿治疗身体伤口的魔药。
邓布利多没有出手，事情目前应该还处于可控的状态。
新来的老师将学校整顿了一番，还没有犯到安妮头上之前，安妮是不会管的。安妮还没出手的时候，邓布利多出手了，但是他只是留下了那个即将被赶走的占卜课教授。
为了惩罚作妖的粉红猪婆，安妮调制了一种魔药。在夜晚温度降低的时候，中了这种魔药的人会翻来覆去的睡不着，出汗，身体疼痛还找不到原因。安妮做这件事的时候，斯内普看到了，这个世界上，她唯一瞒不过的人。
格兰芬多的同学们在有求必应屋练习魔法，而斯莱特林的则是由德拉科带头组建了一队纠察小组。不过，有德拉科这个放水的，他们不会有任何成果。安妮发现罗恩和张秋越走越近了，啧，现在换成罗恩了吗。
格兰芬多在有求必应屋的是被发现了，张秋出卖了大家，供出了众人训练的密室，福吉率众冲入，欲惩处挑头的波特，邓布利多出面替他揽下了责任，想凭借那张老脸让福吉卖个面子，不要追究。可福吉早就想收拾邓布利多，如今好不容易找到口实，又岂会放过他？当下便要将其囚禁起来。邓布利多见对方这般不留情面，也翻了脸，逃之夭夭。
在邓布利多叛逃之后，波特没了靠山，日子开始变得难过起来。乌姆里奇竭力打压他和他的党羽，众人无力反抗，只好将气撒在告密的张秋身上，罗恩也与其断绝了男女关系。
其实张秋是被乌姆里奇施用了吐真剂，挺无辜地，但众人却根本不给她辩解的机会。
在传授波特精神魔法的过程中，波特窥见了斯内普的部分记忆，知道了为何斯内普一直对自己态度恶劣。原来自己的父亲和斯内普曾经是同学，但波特他爸品性恶劣，不仅“傲慢自大，喜欢破坏规矩，享受自己的名声”，还经常在校内作威作福，欺压魔法水平不如自己的同学，是校中一霸。
斯内普质朴讷言，经常受到其欺凌。波特的父亲还曾将其举到空中，恣意羞辱，甚至还要当众剥掉他的裤子，所作所为毫无底线，因而斯内普第一次见到波特就心生厌恶。
安妮得知这件事的时候，哈利已经将乌姆里奇骗到树林中；又施展借刀杀人之计，利用马人对乌姆里奇的不满脱了身，马人将乌姆里奇抓走。哈利准备和赫敏他们离开学校，前往伦敦。
目送哈利离开，安妮睫毛下的眼神晦涩不明。
小脚不自觉的走到斯内普教授的办公室门前，轻叩房门，得到房内人的允许后，安妮打开房门步入其中。深色的木门在身后关闭，小手摸出一瓶“For Happy Potion”（愉情剂）搁在他面前。
“抱歉，教授，我还没有做出‘幻情药剂’。”
“You did it，安妮，别担心，我不会用了。”
小姑娘颤抖的身躯被高大包裹，她骗不过他。
“谢谢。”
波特几人来到他梦中见到的那个地方（魔法部中的一个仓库），找到了记忆球，不料伏地魔的众爪牙却突然出现。原来这个梦境根本就是伏地魔伪造地，因为记忆球只能被有缘者找到，而波特就是这个有缘人。
因此伏地魔巧施妙计，将波特骗到了这里，让傻波特替自己找到了记忆球。由此也不难看出，伏地魔对于波特偷窥自己的记忆早有觉察，这才能将计就计，将其玩弄于股掌之间。然而就在马尔福他爹将记忆球夺走之时，小天狼星等凤凰社党徒赶至，双方火拼了一场，记忆球在混战中摔碎，伏地魔的努力化为了泡影。贝拉特里克斯勃然大怒，出手击杀了实力低微的小天狼星。
小弟打完，便该双方的老大上场了。伏地魔击败邓布利多，众人皆束手待毙，但伏地魔却并未斩杀一败涂地的诸人。
说了一通废话之后，见福吉率魔法部援军赶至，便悠然率部离开，众人不敢追击。福吉看到了伏地魔，知道之前自己是误会了，此后便不再打压凤凰社，邓布利多遂重掌学校大权。
波特得知，自己与伏地魔之间只能有一个人活下来，不禁忧心忡忡。
安妮看到回来的哈利的时候，他一直在哭。
“哈利……”
安妮被抱住，后撤了半步。眼神制止想要上前的德拉科，安妮轻轻地拍着哈利的背部。
“安妮，我的教父死了。”
安妮在哈利后背上轻拍的手停顿了几秒，随即收紧怀抱。
安妮轻声安慰：“活着的人才是最重要的，我，达力，爸爸和妈妈都是你的亲人。哈利，你并不是只有你自己。你还有朋友，赫敏，罗恩。而且，忘记了吗？邓布利多校长，斯内普教授，麦格教授，大家都很偏爱你。”
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