潼关。
清河王苻法、独眼龙苻生、平昌王苻菁、左卫将军苻飞等人带领大军连续攻打潼关三日。
可是，潼关城高约五丈，城池高大，且正面又窄，蔡顿带领5000名晋军将士严防死守，多次打退秦军的进攻。
独眼龙苻生见状，气得哇哇大叫，遂挥动双戟，向前冲来。
独眼龙苻生左眼斜蒙着一块黑布，特别容易辨认，目标明显。
再加上苻生数次斩将夺旗，晋军将士心中无不骇然，所以晋军的将士们个个都认得独眼龙苻生。
蔡顿见独眼龙苻生冲来，于是大声地喝道：
“将士们，瞄准那独眼龙，放箭！”
数百支箭矢如暴雨般从城头上狂泻而下，独眼龙苻生挥动双戟，舞得如风扇一般，将箭矢一一挡开。
可是，城头上的箭矢无穷无尽，一波接着一波，压得独眼龙苻生半步前进不得。
清河王苻法生怕苻生中箭受伤，于是令人急忙敲响金锣，鸣金收兵。
独眼龙苻生心中无奈，只好后撤。
回到营中，左卫将军蒋飞对清河王苻法道：
“兄长，潼关城池高大，且正面又窄，易守难攻。
况且我军皆为骑兵，又没有重型攻城器械。如此下去，只怕我军损伤严重，且战果甚微。”
清河王苻法听后，深有同感，于是问道：“你有什么好的办法？”
左卫将军苻飞道：
“不如我们暂时后撤，加紧时间制造攻城器械。
另外，潼关北临风陵渡口，风陵渡口河水平缓，河面上有不少的渡河船只。
我们可以在风陵渡一带搜集船只，运载将士们乘着夜色，沿着黄河而下，悄悄地绕到潼关的后方。
而后，我们前后夹击，便可一举拿下潼关。”
清河王苻法听后，心中大喜，于是采取左卫将军蒋飞的方法，令全军后撤。
同时，派平昌王苻菁带领5000名将士前往秦岭山中砍伐树木，修造攻城武器。
并令左卫将军苻飞带领1000名将士前往风陵渡，开始搜集民船。
潼关之战暂时结束，宜阳之战却在如火如荼的进行之中。
宜阳位于洛阳的西边，是洛阳城的东大门，若是宜阳失守，洛阳将无险可依。
此时，桓温带领大军早已穿过崤函谷道，来到宜阳城外。
羌人首领姚襄带领3万大军偷袭武关，断绝了桓温的退路以及运粮通道。
留下弟弟姚苌带领4万将士防守洛阳。
姚苌带领2万将士驻守在洛阳，派前部帅王黑带领5000名将士驻守渑池（今河南省三门峡市渑池县），派司马尹赤带领1万名将士驻守宜阳（今河南省洛阳市宜阳县）。
由此形成了前轻后重、逐次部署的纵深防御体系。
可是，冉闵和桓冲二人带领大军夜袭潼关，斩杀了驻守潼关的2000名将士，无声无息地夺取了潼关。
而后桓冲又带领1000名骑兵昼夜兼程，沿着崤函谷道东进，并乘机袭击了驻守在渑池的前部帅王黑大军。
前部帅王黑大军兵败，后撤至新安（今河南省洛阳市新安县），并同时紧急向姚苌报告。
至此，姚苌才知道桓温大军已经夺取潼关，沿着崤函谷道兵临洛阳。
姚苌大惊，于是连忙令前部帅王黑大军后撤，全军戒备防守洛阳，并同时派人连夜驶向武关，向兄长姚襄报告。
桓温大军一路上畅通无阻，七日后便到达宜阳城下。
桓温骑马绕行宜阳城一周，察看地形，见宜阳城地处洛河盆地，一马平川。
于是决定采取“围三缺一”的战术，命人将宜阳城北、西、南三面包围，唯独留下通向洛阳城的东边。
晋军连续三日猛攻，80架霹雳车连续进攻，首先攻克了宜阳城的北门。
而后桓温令周鼎带领1万名将士先行进城，沿街沿巷开始驱逐城内守军。
又令呼延毒带领7000名骑兵部署在洛阳城东50里地之外。
双方在宜阳城激战两日，驻守宜阳城的司马尹赤大军渐渐不敌，于是急忙令人驶出东门向姚苌报告。
姚苌见桓温大军来势汹汹，自知不敌，于是令司马尹赤带领大军乘夜撤离宜阳城，向洛阳城回撤。
可是，当司马尹赤带领6000名将士撤出宜阳城，向东前行30里地之时。
这时天刚刚发亮，突然只见前方涌来无数的骑兵来。
呼延毒带领7000名骑兵如狂风一般卷来，众匈奴将士一边骑马，一边射击。
万千箭矢齐至，司马尹赤众部纷纷中箭倒地。
待双方接近之时，呼延毒带领7000名骑兵改弓为刀，借着马速之势，挥刀便砍。
一番砍杀，司马尹赤众部溃不成军，四处奔逃。
可是，步兵又怎么能够跑得过骑兵呢？
呼延毒带领的7000骑兵又是一阵追击，一番砍杀。
至午时时分，司马尹赤仅带百余骑兵逃离，其余的将士尽皆被呼延毒骑兵斩杀。
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