司马仁对徒言道：“这一宵，汝受惊匪浅，不若乘虎而行便了。”子义大喜过望，实是早有此想，便就跃上虎背，司马仁持灯笼在前，虎驮子义在后，二人一兽，徐行幽林之间，此情此景，却如梦如幻，如诗如画。却说此虎既现，百魅遁形，故此一路无阻，十分祥和。时下雄鸡报晓，远方天际现鱼肚白，师徒此刻也已步出幽林，司马仁手一抖擞，灯笼须臾不见，往后一看，只见子义于虎背之上睡意正酣，旋即步前，先是轻轻摸了摸虎头，而后唤道：“徒儿此时不醒，却更待何时？”子义睡眼惺忪，极不情愿缓睁二目，少时下得虎背，那虎朝天一望，就往林中疾去，片刻不见。过不多时，但听得林中虎啸之声又起，似在同二人告别。子义忙问：“师父，虎兄为何不与我等同往？”司马仁笑道：“天生万物，各得其所，它自有去处。”子义望虎去方，心中有想：“此虎若能伴我一生，那便好了。”不成想，此念一起，日后乃真。
师徒出幽林，别灵虎，径往燕国王城而去，一路上谈笑风生，何其惬意。司马仁就唱：
吾有一笔是宝物，能画龙来能画虎。
龙者兴云可布雨，虎者一啸百魅惊。
山贼画出贪婪兽，书生又见死后情。
帝王千军万马到，也遇明主与道同。
此笔从来非凡物，善恶皆在一念中。
子义见师父唱的好，片刻沉吟，也自唱道：
吾乃宋国一道童，六亲无靠坐林中。
师父叫背众经典，因缘际会与师从。
借看神笔见古兽，飞上霄汉便无踪。
上住皇宫大内阁，下榻茅草破屋中。
幽林遇鬼吓破胆，不期乘虎梦周公。
师徒唱罢，相视之下，不由哈哈大笑。
谈笑间二人已至城门处，上下皆有守卫，一一盘查来往客商。但当师徒方要过时，却见守卫来阻：“想必这位便是玄阳居士了吧。”司马仁持礼道：“正是在下。”那守卫冷冷一笑，便道：“我王有旨，但遇玄阳居士者，不可入城。”子义一指来往客商道：“他等能过，我等便过不得，这是何说？”守卫道：“我王言说汝乃坊间术士，怀揣一笔，是为不祥之物，故此不许入城。”两下里就要用强。司马仁摇头一叹，同了徒儿转身而去，子义愤愤然道：“燕国之主老大无礼，想师父您老人家周游列国，皆奉为上宾，唯独燕国慢待，简直岂有此理。”司马仁笑说：“不如意事常八九，可与人言无二三；岂不闻爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。既不让进，我等换副面孔，就便可也。”子义不解，问：“老师此话怎讲？”司马仁不答，而是取出神笔，这么一画，二人须臾变作道士。乍一看，然然如天外之仙，飒飒似方外之客，端得仙风道骨，超凡脱俗。二人皆着青衫，司马仁手握拂尘，师徒相视一笑，又往而去。
又至城门遇守卫，守卫一看，入狐疑状，暗忖：“此二人怎看怎觉熟稔，一时却又想不起来，怪哉，怪哉。”说不了，就放二人入城，待入城中，师徒相顾一望，双双大笑。然，照此一观，但见燕国王城煞是气派，琼楼玉宇，飞阁流丹，碧瓦亭台，入目皆华。司马仁纵使见多识广，亦不由为之一叹。却说燕王富甲天下，其人性傲，视财如命，虽说普天之下莫非王土，但此番富贵却来之无道，多为民脂民膏，可谓富了帝王，苦了百姓，是以怨声载道。大有王公贵戚，奢靡成性，取百鱼不食其肉，独剜其目以食，然肉弃之，肉烂也不与民。更有甚者，霸占百亩良田，特为王公取乐贵戚养生，全不顾民之生计，国之安危。师徒二人遍游城中，于此耳濡目染，略知一二。
这日早朝，两班文武排定，山呼万岁毕，燕王谓曰：“众卿有事奏来，无事退朝。”一臣款出，奏曰：“我王治下国泰民安，民皆歌舞升平，既无国事，臣献一乐与陛下，何如？”燕王大喜问何乐之有？大臣遂取一物，献上，王大喜。又一大夫进言，又一将军献语，一时间都博君王一乐，却无人言及民之苦。燕王哈哈大笑道：“今寡人与众卿同乐，寡人甚喜。”于是乎人人封赏，各个赐帛，乃不亦乐乎。燕王又道：“寡人富甲天下，我燕国带甲百万，纵观列国，唯我独尊。”命大宴群臣，三日方休。所谓天欲其亡必令其狂，利令智昏鼠目寸光。
忽一日，有人来报：“启禀陛下，齐王大军压境，现于城外叫阵，乞我主定夺。”燕王听罢大怒道：“齐王老儿，焉敢造次，我邦带甲百万，何足惧哉，今番寡人誓要御驾亲征，取齐王首级，悬挂城墙之上，何敢造次。”便就点兵，列阵于城外，彼此剑拔弩张，燕王大喝一声道：“齐王老儿何敢来犯，快快下马就擒，归附大燕，寡人念汝一国之主，尚可网开一面，仍不失富贵。”齐王大笑道：“蚍蜉撼树，何足道哉，杀鸡焉用牛刀。”齐国一将献计道：“陛下，末将闻燕王乃无道昏君，是故，臣有一计，可破燕军。”齐王问是何计策？那将便附耳低语，王大喜，命其叫阵。那将对敌言道：“燕国之主上有愧于天，下欺压于民，实乃无道昏君也。齐王有旨，凡燕国士卒者，若放下兵器，王赐百金，赏良田十亩，各安其命，可免屠城之苦。”又剑指燕王道：“擒燕王者，封万户侯。”燕王听罢戟指怒曰：“齐王老儿欺吾太甚，不要走，今必杀汝。”命燕军杀敌，然无动静。
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