就在孩子出生的前几天，那个男人，忽然失踪了。
在一个雨夜里，女人在那个阴冷的山洞中，把孩子生了下来，但当看到生下来的孩子时，她顿时昏倒了，因为她发现，自己生出来的，根本不是人类的婴儿，而是一只『毛』茸茸的猴子。
等她再次醒来时，发现床上已经收拾干净了，还有人给她盖上了被子，而她生出来的那只猴子，正守在她的身边，眼睁睁地看着她，她忽然明白了，床上的污物，是自己生出来的这只猴子清理干净的，而自己身上的被子，也是这只猴子给她盖上的。
这让她既心酸，又感动。
但在之后的一段时间内，她还是很难接受这样事实，自己生出来的，怎么可能是一只猴子？她也不知道怎么会这样，只是觉得自己的命、实在是太苦了。
但这只猴子，每天都会出去，给她摘野果子吃，还会用瓦罐烧热水，给女人喝，这让女人的心情，渐渐地发生了转变，从一开始的极度排斥，到慢慢接受，再到对这只自己生出来的猴子，有了母亲般的感情。
这只猴子，虽然外表看起来，和一般的猴子，没有任何区别，但却比人还聪明，也更乖巧，它对于母亲，更是照顾的无微不至。
女人的身体，渐渐恢复了健康，她带着这只猴子，每天在大山里打猎，而几乎每天午夜，她仍旧会去悬崖边上，却再也无法进入那个神秘的镇子，这让她非常痛苦。
她想念那个神秘的镇子，以及在那个镇子里认识的朋友，反而不太想那个男人。
那只猴子的智力，虽然和人一样，但说话却很艰难，只能说一些简单的字句，而且大多数时候，说的还都含糊不清，但时间久了，母子两个人交流起来，却也没多少障碍，都能准确理解对方的意思。
当那只猴子两岁那年，女人带着它，站在悬崖边上，给它讲关于那个镇子的故事时，那只猴子忽然告诉她，它能看到那个小镇，而且能把母亲带进去，那个女人听完，在兴奋同时，又半信半疑。
那只猴子让她闭上眼睛，然后扯着她的手，往悬崖边上走了几十步后，让女人把眼睛睁开，当女人慢慢睁开眼睛后，她吃惊的发现，自己果然到了那个神秘的小镇。
在小镇中，又见到了那些很久没见的老朋友，但那些人，看到她身边的这只猴子时，表情都很复杂，也忽然对她变得很冷淡，这让她有点失落。
但她还是每天午夜时分，让那只猴子带着她，进入那个江南小镇中，虽然那个小镇上的人，对她不再有过去的热情，但她也无所谓。
她反而越来越喜欢小镇的一切——建筑，园林，美食，甚至小镇里的人。
她也觉得，自己越来越离不开小镇了。
在那个小镇中，她甚至又见到了那个男人，那个男人拒绝认那只猴子、就是自己的孩子，更不愿意再回到女人身边，但这些对女人来说，已经无所谓了，她只是觉得，只要有这个小镇在，她的生活中，就充满了乐趣。
她也逐渐感到，现实中的世界，对她来说，才是虚幻的，而那个神秘的江南小镇，却更真实、更离不开。
生活就这样，一天又一天，一年又一年，但就在两年前的一个午夜，他带着猴子，又来到悬崖边上，准备再次进入那个江南小镇中，但猴子却忽然告诉她，那个小镇消失了。
这让她感到无比的痛苦，也是从那之后，她情绪变得非常低落，好像生活中，失去了仅有的乐趣和动力，她对那个神秘的江南小镇，好像已经上瘾了，离开那个小镇，她甚至觉得自己无法活下去。
看着母亲的这种状态，猴子也非常痛苦。
过了几天后，猴子告诉母亲，它忽然感觉到了那个江南小镇的位——那个小镇，已经到了草原上，离他们所在的大山，足足有几千里。
看到自己的母亲这么痛苦，那只猴子，决定带自己的母亲，来找这个江南小镇。
女人对猴子的话，几乎没半点怀疑，因为她觉得，这只猴子有种天生的能力，能感测到那个神秘的江南小镇，于是，他们离开了大山，经过几乎一年跋涉，才来到了这个边境小城中。
为什么用这么久才到这里呢？
因为带着一只猴子，很多交通工具，他们都不能搭乘，只能慢慢走，而且他们需要挣钱，来日常花销，于是，他们就想到了用耍猴的方式挣钱。
一开始，女人并没让猴子唱歌，因为女人明白，在内地，这种方式，会引起太多的注意，造成不必要的麻烦，但到这个边境小城后，为什么突然用这种方式呢？
这其中有不为人知的隐情。
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