清晨，三河设乐原的薄雾尚未散尽，空气中便弥漫着浓重的血腥气。一夜休整，并未抚平两军的焦灼，反而让战场的紧张气息愈发浓烈。武田胜赖站在清井田本阵高台，望着设乐原方向联军坚固的防御工事，眼中满是决绝与孤注一掷的疯狂——后路已断，补给殆尽，唯有拼死一战，才有一线生机。
经过一夜休整，武田军虽依旧疲惫，却在求生渴望与武田胜赖的鼓舞下，重新燃起了斗志，个个紧握兵器，严阵以待，准备向织德联军发起最后冲锋。
“传令！出击！左翼山县昌景所部，率先出阵，向敌军阵前冲锋，撕开他们的防线！”武田胜赖的声音铿锵有力，穿透了清晨薄雾，响彻整个战场。随着军令下达，武田军的号角声震天响起，左翼山县昌景所部率先出动，四千士卒踏着尘土，向着织德联军阵前疾驰而去。
山县昌景身着黑色胴丸铠，骑在马上，身先士卒，手中长枪直指联军防线。此次冲锋关乎着武田军的生死存亡，唯有突破联军防线，才能为大军打通生路。此时的织德联军阵前，早已严阵以待。
织田信长与德川家康同样站在本阵高台，密切关注着武田军的动向，当看到山县昌景所部率先冲锋而来时，织田信长神色平静，缓缓下令：“传令各队，相机对战！待武田军靠近马防栅栏再开火，务必阻拦冲锋，不给他们突破防线的机会！”
“嗨！”隐蔽在马防栅栏后方壕沟中的铁炮队齐声应和，纷纷架设好铁炮，瞄准了冲锋而来的武田军。山县昌景所部士卒，如猛虎下山一般，朝着联军防线疾驰，马蹄声震天动地，尘土飞扬，遮天蔽日。
当推进到铁炮射程之内时，各铁炮队指挥一声令下：“开火！”
“砰砰砰——”密集枪声瞬间响彻天地，各队铁炮同时发射，丸如雨下，朝着武田军射去。冲在最前方的武田军纷纷应声倒地，鲜血瞬间染红了脚下土地，惨叫声此起彼伏。山县昌景见状，眼中闪过一丝狠厉，高声呐喊：
“不要畏惧！冲破栅栏，就能活下去！冲啊！”
在山县昌景的鼓舞下，武田军不顾伤亡，继续向前冲锋，很快便抵达马防栅栏前。然而，层层叠叠的马防栅栏，如一道坚不可摧的屏障挡住去路，士卒奋力挥舞长枪，试图破坏栅栏，却被栅栏后方的弓矢队轮番射击，箭矢如雨，不断有武田军倒下。
山县昌景率部轮番进攻，一次又一次冲向栅栏，却一次又一次被铁炮与弓箭击退，伤亡越来越大，士气也渐渐低落下来。激战一个时辰，山县昌景所部伤亡惨重，阵亡士卒已达上千，却始终未能突破联军第一道栅栏，连栅栏边角都未能破坏。
山县昌景看着麾下疲惫不堪的士卒，满是不甘，却也深知，继续进攻只会徒增伤亡，毫无意义，无奈只能咬了咬牙，高声下令：“撤！全军撤退，休整待命！”随后便率领残部，狼狈退回武田军阵中，留下了满地尸体。
山县昌景所部撤退，让武田军的士气受到了不小打击，而织德联军这边却士气大振。负责防守右翼的羽柴秀吉所部，见武田军撤退，当即隔着马防栅栏，对着武田军阵前大声挑衅：“武田的懦夫！不是要决战吗？怎么才打了一会儿就撤了？有种再来啊！”
刺耳的挑衅声，清晰传到了武田军阵中，武田胜赖本阵前卫的武田信廉所部，顿时被激怒。武田信廉不堪受辱，当即率领麾下两千士卒，不顾武田胜赖的命令，向着羽柴秀吉所部防线发起冲锋。
心中只有一个念头：一定要教训一下羽柴秀吉，洗刷被挑衅的耻辱，为武田军挽回士气。
然而，武田信廉的冲动，早已在织德联军的预料之中。羽柴秀吉早已料到，武田军在首次进攻受挫后，必然会有人不堪挑衅而贸然冲锋，因此，早已命弓矢队与铁炮队做好准备，埋伏在栅栏后方，等待着武田军到来。
当武田信廉所部冲到射程之内时，羽柴秀吉一声令下：“开火！射击！”
密集的铁炮与弓箭，同时朝着武田信廉所部射去，毫无防备的武田军瞬间陷入绝境。冲在最前方的士卒应声倒地，后面的士卒想要撤退，却被挡住来路，进退两难，只能被动挨打。短短半个时辰，武田信廉所部便伤亡小半，阵亡士卒上千，剩余士卒纷纷溃散，士气彻底崩溃。
武田信廉看着麾下伤亡惨重的残部，满是悔恨与不甘，他知道，自己的冲动带来了巨大损失，若是继续坚持，只会全军覆没。无奈只能强忍心中耻辱，高声下令：“撤！立刻撤退，前往本阵休整！”随后便率领残部，狼狈退回了武田军本阵，再也不敢轻易出战。
两场进攻，两场失利，武田军士气已然低落到了极点，伤亡也在不断增加，更重要的是，联军弓矢与铁炮弹丸也在持续消耗，渐渐减少。武田胜赖站在本阵高台，看着前方战场上的惨状，满是焦急与烦躁，若是再不能突破联军防线，武田军迟早会被一点点消耗殆尽。
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