姜维领军至武城山前，对众将说：“南安附近有一山，名武城山；若先得了，可夺南安之势。”正要引兵上山，忽然之间山上一声炮响，听得喊声大震，鼓角齐鸣，又见旌旗遍竖，都是魏兵，中央之处飘起一面黄旗，上书邓艾两字。
邓艾站在黄旗下，对着姜维哈哈大笑地说：“姜维，你想偷袭南安，却不知被我抢占了先机！”姜维大怒，急忙率军上山攻打。不料山上山下数处魏兵杀来，将汉军围在了中间。姜维率军奋力杀出重围，撤到山下，见魏兵已退，也率军在山下扎营结寨。不料刚扎好营寨，就听得一声炮响，魏军冲杀下来，势不可挡。汉军大乱，自相践踏。待得杀退魏兵后，姜维又令士兵运粮草车仗，至武城山，穿连排定，欲立起寨栅。不料邓艾见状，当天夜里就令五百人，各执火把，分两路下山，放火烧车仗。宁随见状，率领江湖军将五百魏兵尽皆杀死。只可惜营寨又立不成。
姜维见营寨多次建立不成，于是与众将商议。诸葛果说：“南安难以夺得，不如先取上邽。上邽乃南安屯粮的地方；若取得了上邽，南安可不攻自破。”姜维点了点头表示有理。随即又问：“胡济的汉中军有消息了吗？”柳隐回答说：“日前就派人去打听了，汉中军才刚出阳平关。”姜维大惊说：“什么！我明明下令让他们尽快与我军汇合的，不曾想竟如此怠慢。”诸葛果这时说：“伯约，现在无论懊恼还是悔恨都已经没有用了，我们现在只有两条路：一是撤退；二是攻取上卦。”姜维思索良久，实在不愿就此放弃。于是留夏侯霸屯于武城山，自己尽引精兵猛将，直取上邽。
姜维领兵行了一宿，将及天明，见山势狭峻，道路崎岖，于是问：“这里是什么地方？”有识得的人回答说：“这里是段谷。”姜维听后疑惑地说：“段谷，断谷。如果有人断其谷口的话……”话音未落，只见前边尘头大起，左右两支魏军杀出，姜维且战且走，率军撤退。走不多时，又见前面喊声大震，当先一将，正是邓艾。邓艾又哈哈大笑说：“姜维，你逃不出我的手掌心！”当下三路兵马齐攻，汉军大乱，自相践踏，各自逃命。
就在这时，夏侯霸引兵救援，姜维看后，奋力杀出，两军合在一起，且战且走。姜维想要再度前往祁山，不料夏侯霸却说：“祁山寨已被魏军打破，鲍素阵亡，残余人马都在这里了。”姜维大惊，急忙率军从山僻小路间撤退。后面邓艾急忙追赶，姜维见了，长叹一声说：“这一切都是因我而起。”于是让夏侯霸负责领军撤退，自己则留下断后。
姜维手持长枪，左右冲杀，几乎如入无人之境。然而，尽管姜维武功高强，终究难以抵挡千军万马。不一会儿，便气喘吁吁了起来。这时，又有一支兵马杀了出来，却是师纂所率领的祁山魏军。师纂和邓艾合兵一处，将姜维团团包围在了核心。姜维数次奋力冲杀，皆被杀了回来。姜维仰天长叹说：“莫非我就要死在这里了吗？丞相啊，姜维对不住你了！”说罢，拔出佩剑就要自刎。突然之间，姜维听得魏军后军一阵发喊，却是一支兵马杀奔而来。领兵之人不是别人，正是宁随。
原来，宁随终究不放心姜维，于是率领江湖军前来救援。姜维见状，趁势杀出。眼看就要突出重围，突然斜刺里一将杀出，不是别人，正是邓艾。邓艾挥刀砍向姜维说：“姜维，受死吧！”姜维连忙提枪格挡。若是平时，邓艾只怕不是姜维的对手。然而现在的姜维因为刚才数次厮杀，早已十分疲惫，所以不是邓艾的对手。没过多久，姜维就渐渐地落入了下风。宁随虽然就在一旁，有心想要帮忙，但是却怎么也插不上手。
邓艾的刀法十分厚重，对着姜维步步紧逼。姜维只能不断地格挡。突然间，邓艾大喝一声，一刀劈将下去，瞬间将姜维手中长枪劈成了两段。眼看就要继续劈中姜维，好在姜维躲闪及时，迅速地侧翻下马，闪开了邓艾这一刀，不然只怕是连人带马也给劈成了两段。
姜维环顾四周，看见了一名正在骑马的敌将，连忙纵身一跃，飞身一踢，将那名敌将踢下马来，接着坐上了那匹马，拔出佩剑，就要与邓艾再战。得亏宁随拦住说：“大将军，贼众我寡，不利交战，先行撤退吧。”姜维看了一眼四周，见江湖军虽然个个勇猛善战，但终究是双拳难敌四手，再打下去只怕就要全军覆没了。姜维于是只好率军撤退。
邓艾追杀了一阵，眼见姜维进入了一个山谷里边，立刻停止追赶。邓艾又看了一眼两边山上，见山势掩映，时不时地还有飞鸟飞出，不禁仰天大笑，对着山谷说：“想在此处设伏等我，我偏不上当。”于是收兵而回。
果然，正如邓艾所料，夏侯霸在此处设伏，想要扳回一局。原来，夏侯霸引军撤退的途中，正好遇到了胡济的汉中军，便合兵一处，想要支援姜维。胡济也实在没有想到姜维会遭此大败，懊悔不已，急忙和夏侯霸率军救援。夏侯霸登高而望，见姜维在宁随的帮助下，杀出了重围。于是夏侯霸便与胡济商议说：“不如设下埋伏，等大将军兵马成功撤离，邓艾追杀进来的时候突然杀出，或许可以反败为胜。”于是便在谷口设下埋伏，只等邓艾进谷，给邓艾来个围而歼之。谁曾想邓艾竟然看出了埋伏，于是鸣金收兵离去。夏侯霸见此计不成，和胡济一起收兵回来与姜维汇合。
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