蓓蓓这个曾经在无数次轮回中咬掉巴麻美学姐头颅的小魔女，在这一次轮回中却救了她的性命，阻止了“无头学姐”的悲剧发生。
不过，蓓蓓干掉的潘尼怀斯也只是潘尼怀斯众多分身中的一个。在见泷原市中，还有无数个潘尼怀斯分布着，每个潘尼怀斯都在捕食小孩。
而这一边，沙耶香的好朋友志筑仁美和上条恭介也遇到了潘尼怀斯的袭击。
魔法少女们见到潘尼怀斯都能被呼唤出恐惧，而这两个身为普通人的少男少女见到祂后，其状况更不用说了。
穿着小丑装的潘尼怀斯的面目是如此的恐怖，以至于仁美和恭介都被吓得脸色惨白。
而仁美和恭介一感到害怕，潘尼怀斯的面目就变得非常狰狞，而潘尼怀斯的面目一旦狰狞起来便使得仁美和恭介对他感到更加的恐惧。
潘尼怀斯的面目变得愈加狰狞扭曲起来，其口中喷洒出大量的红的发黑的血液。黑血源源不断地从潘尼怀斯的口中溢出，浸染了整条人行横道。
因潘尼怀斯产生的恐惧使得志筑仁美和上条恭介都忘记了逃跑，他们因恐惧丧失了本能，吓得站在原地一动不动，只在瑟瑟发抖。
黑血蔓延着，很快就流到了志筑仁美和上条恭介的脚下。
当黑血流到他们脚下时，黑血便不断凝聚，形成了一个新的潘尼怀斯。
“啊～～！”
志筑仁美恐惧地尖叫起来，而她的尖叫让潘尼怀斯的面孔变得愈加贪婪狰狞起来，之后他张开血盆大口，朝着上条恭介咬了上去。
“啊～～～！”
志筑仁美尖叫着，亲眼看着潘尼怀斯一口咬掉恭介的脑袋，而她的尖叫声让潘尼怀斯的行为变得更加血腥残暴。
潘尼怀斯右手化为蜘蛛螯肢，一把将上条恭介的身体刺穿，然后串了起来，用那奇形怪状的嘴大肆啃咬着恭介的身体。
而仁美就在一旁，眼睁睁地看着恭介的身体被潘尼怀斯一点一点的咬噬干净，那场面血淋淋的，每一分钟都会传出骨骼断裂的“咔嚓”声。
过了两分钟，上条恭介便被潘尼怀斯吃得一干二净，而就是这短短的两分钟让仁美的心里防线都崩溃了，此时的她展现的已经单单不是恐惧了，而是绝望与意志的甭崩溃。
而按理说，当一个人彻底绝望后潘尼怀斯会毫不犹豫地将其吞食掉，但是对于志筑仁美，潘尼怀斯居然放过了她。当潘尼怀斯吃完上条恭介后，直接化为一摊黑色的液体消失了，周围一切关于小丑留下残骸也消失不见了。
这一切都如同没有发生过一样，但志筑仁美却是实实在在地目睹了潘尼怀斯残忍杀害上条恭介的过程，那过程实在是惨不忍睹。
“天呐，恭介～～～！你为何这么惨啊！你为何要受到如此虐待？你真的是太惨了！”
志筑仁美已经绝望了，因为潘尼怀斯她变得一蹶不振了。
不过，对于上条恭介的死，沙耶香或许也会十分伤心，毕竟这是她的恋人。
虚玄渊或许已经把笔让给了斯蒂芬·金，但这也只不过是由刀变为惊悚罢了。
而沙耶香这边，自从蓓蓓干掉了那个小丑恶魔后，便没有再遇到新的潘尼怀斯。或许，潘尼怀斯发觉无法从她们那里汲取恐惧的力量，于是干脆离开了她们。
“咦？这个怪物就这样被干掉了吗？原来他的实力也不怎么样啊？”
佐仓杏子开始悠闲地吃起了苹果，并不禁为潘尼怀斯“死”去感到疑惑。
“她是蓓蓓干掉的，并不是我们干掉的！”
沙耶香道。
沙耶香从未见过这样的魔物，这魔物虽然不经意间被蓓蓓干掉了，但是他的属性实属可怕，比那些魔女都要可怕的多。即便是魔女之夜的魔女，也比不上潘尼怀斯可怕。
况且，她们干掉的只是潘尼怀斯的分身罢了，这个城市中已经遍布了潘尼怀斯的无数分身。
而晓美焰这边，也遇到了潘尼怀斯。
当晓美焰面对潘尼怀斯时，她从潘尼怀斯那双充满死光的眼中又看到了那天夜晚梦中看到的情景——那个手持弯月长镰刀的黑暗与死亡的支配者。
晓美焰看到那个场景，神情不禁紧张起来。
潘尼怀斯见状，便又张开来血盆大口，其口中散发着血红色的光芒。
映入眼帘的，是一张死尸一般的干皮包骷髅脸，那一双眼睛比死还要死，祂那额头上有一处黑的死亡标志——五道黑色条纹三长两短，还有中间的一处黑色的三角形符文。
晓美焰从这画面中看到了死亡——真正意义上的死亡，即便是幻影，也同样让晓美焰感到了死亡的亲近。
只不过，这不是正规的死亡，不是遵循自然规律法则的死亡，而是强制性的死黑色亡。
而这死亡，会关系到她的所爱之人，那可怕的支配者会夺走她。
见晓美焰陷入了对于失去她的恐惧，潘尼怀斯露出了邪魅的笑容。他径直走到她的面前，双手化为触须禁锢住了晓美焰。
之后，潘尼怀斯露出了无比邪恶的笑容，那笑容掺杂着狰狞与邪恶。
而此时的晓美焰还沉浸在那黑色死亡的恐惧之中，准确来说她被陷入了潘尼怀斯的幻境之中。
潘尼怀斯邪恶的笑着，并说道：
“相比于她，我承认，你比她要有实力得多！不过，你们两个都将要成为神！这个，是不可避免的！”
“我知道你想保护住她，但是没关系，她成为了神后，这一切照样会好的！”
“而至黑之夜，即将来临。你们对此，是无法避免的，祂将会让一切逆转的！”
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