下了一整夜的雨终于在翌日清晨止住了。早上，整座城市连同贫民区以及周边的几个镇市沐浴一片薄薄的晨雾中，如同人间仙境一般。
在城外的山区，真嗣独自一人坐在一座山顶上的一处悬崖旁边，透过云雾眺望着这幅“美景”。他是在日出前离开贫民区的，本想回市里面，可当他走到市内的主干道上时，突然发现整座城市连同天空和周围的动植物全都变成了一片渗人的品红色，就跟恐怖片里的一模一样。
真嗣害怕极了，急忙扭头看了看周围，发现市中心的那些高楼大厦仿佛活了一般，不断的向着前方移动...强烈的视觉冲击加上连绵不绝的“呀~呀~！”的乌鸦叫声冲击着他的心灵，真嗣忽然感到自己脑子里“嗡嗡...”的响个不停，急忙用手捂住自己的头朝市郊跑去。跑出城市逃进山林里，这才感到好受了些......
凝视着眼前的第三新东京市，真嗣心中的起伏越来越强烈...突然，他猛的跳起身，对着远方大喊：“流子！真名！你们究竟在哪里？...”真嗣不住的呼喊着他要找的人的名字。
NERV本部...
“听说真嗣一个晚上没有回家...”正在操作机器对绫波丽进行身体检查的赤木律子突然对坐在自己对面的葛城美里说。
“参森和明日香正在到处找他。”美里已经收到参森的信息了。
“不过，也许他这次不会回来了...若是对他来说驾驶eva太痛苦的话，不回来对他来说或许比较好！”美里接着这样说。
“我明白这对于一个14岁的少年来说太过沉重，但是eva驾驶员只能是14岁的孩子。”律子表示没有办法。
与此同时，在贫民区…
这会儿雾霾还没有消散，贫民区的建筑都破旧不堪，在灰色的雾霾的渲染下，看上去就跟恐怖片里的没什么区别，生活在这里的多数人通常都在黄昏和夜晚外出，因此早晨街道上几乎空荡荡的，小摊和大排档上都盖着塑料布，店面全都关上了卷帘门，如同一座鬼城……
“我去，这地方太适合拍日版《寂静岭》了！”明日香看着这一片凄景吐糟说，她和参森都穿着雨衣，并拍走在这空无一人的街道上，他们之前已经去拜访了满舰饰家，真子说真嗣他很有可能去找失踪的流子了，参森和明日香听说流子两个晚上不见人影也开始担心了，这才花了一整夜在贫民区寻找失联的二人。
“害怕了吗？这可不像你！”参森这时打趣她。
“有参森在，我才不怕呢！”明日香开心的把身子靠近参森，不知为什么，只要参森在身旁，明日香就有安全感。
“如果害怕的话，就用这个来壮胆。”参森说着取出一片树叶，放在嘴边吹奏起悠扬的乐曲来，他知道要是真嗣或流子听见这旋律，一定会认得是自己。
听见参森吹的曲子，明日香感到更轻松了，这旋律听上去非常解压，似乎还有助眠的作用，于是二人一边吹着乐趣，一边在贫民区里四处闲逛。很快，当他俩走到贫民区的尽头时，一个熟悉的身影出现在前方街的拐角处，正低着头朝他俩慢慢走来。
“是真嗣！”明日香一眼就认出了真嗣，参森也停止了吹奏，和明日香一起朝真嗣快步走去。
两个人来到真嗣面前一看，发现真嗣一脸沮丧，衣服也皱皱巴巴的，一副刚考了不及格的颓废样。
“真嗣！有什么线索吗？”明日香并没有责备真嗣，而是询问他。
“我找了一个晚上了，哪儿都找不到流子和真名的影子……”真嗣失落的说。
一听说流子和真名都失踪了，参森终于意识到这很可能与前天晚上发生在市中心的那起诡异的事件有关，他接着蹲下身，语重心长的对真嗣说：“真嗣，请你告诉我，流子和真名失踪前是否有过反常的举动？还有你昨晚有那些不寻常的发现？”
听了参森的问题，真嗣马上像打了一针强心剂一般，接着就将上次在贫民区遇到那个黑衣人和真名要他把自己送他的那串项链交给一个信得过的人以及昨晚在真名家的那些可疑发现一五一十的告诉了参森，参森听完立即感到自己离真相越来越近了。
“看！我没说错吧！那个雾岛真名果真是间谍！！”听了真嗣讲述的事情的经过，明日香马上神气起来，一副自己是胜利者的姿态。
“明日香！在弄清楚事情的真相前我们谁都不可以妄下结论！”参森严肃的对明日香说，明日香听完马上不吱声了。
紧接着参森拿出明日香交给自己的那串真名送给真嗣的项链看了看，明白自己想找的答案全在这里。
“现在我们得赶紧返回了，这两天发生的事情咱们几个要守口如瓶，除了阿丽以外，决不能让任何人知道，就连NERV也不行！”参森想起绫波从给她闪存盘的那名美军士兵那里得知NERV已经被敌对势力渗透了个遍，意识到任何一个不经意的举动都能招来危险！
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