大燕国历来穷兵黩武。自慕容安登基，朝廷上下就有一股邪念，企图争霸天元大陆。慕容禄取代慕容安后，野心更加炽烈勒。况且迷恋杨贵妃的绝世美貌，心痒难搔，为得美人儿，不惜打破两国之间的和平。
慕容禄有一个同父异母的弟弟，名叫慕容山，也在大唐军中。当年慕容安猜忌王弟，使得慕容山没有立足之地，迫不得已逃到大唐。
瞾君颇为信任他，让他在边疆杀敌立功。慕容山骁勇善战，跟史思明一样，常常能够活捉番将降卒。
长宁公主轩辕珏是虢国夫人为皇帝生的女儿，后来过继给不能生育的杨贵妃。慕容山投靠唐国后，为取得皇帝信任，便请求迎娶长宁公主。
武宗从大局出发，同意这门婚事，但又怕杨贵妃与公主不喜欢这个胡儿。
慕容山想尽法子，讨好杨贵妃与长宁公主。每次来京城，都送给贵妃厚礼，还教公主跳契丹胡舞。生日时，还让贵妃给他“洗礼”。不过半年，便赢得杨贵妃的信任。
皇帝便将公主许配给悍将慕容山。慕容山于是成为唐国的驸马，对岳父皇帝信誓旦旦，忠诚不二。
武宗后来便将慕容山，提拔为范阳节度使。慕容山镇守范阳时，联合燕国，对付高车狼族。幽州从此太平。
慕容禄令慕容狮将亲笔书信，送到范阳，交给慕容山，劝说王弟反唐。自慕容禄登基后，慕容山便秘密勾结燕国君臣。他虽然是唐国的驸马，但曾经还是燕国的王子。
当年，慕容山背叛燕国，投靠大唐，是被国君慕容安猜忌，迫不得已。如今慕容禄登基，情势大变。况且，他跟宰相杨国忠的关系，也从信任，走向分裂。留在唐国，难免有杀身之祸。
杨国忠将慕容山勾结燕国的传言禀报给皇帝。
这时，轩辕勃和慕容禄的结盟破裂，对慕容山更难信任，便火速招范阳节度使进京述职。但三次下旨，驸马爷慕容山均找借口托辞，未能回到长安。
杨国忠怀疑慕容山，已经跟狼尊慕容禄勾结，必然存有反志，建议皇帝立即赐死。轩辕勃顾忌到公主，对慕容山还存有幻想，又怕逼反，弄巧成拙，尚在犹豫之中。再说，范阳兵营有不少狼兵，极易失控。
两日后，轩辕勃坐在龙椅上，打个肥盹，做了一个奇怪的噩梦。
梦中他浑身是血，被很多燕国士兵包围。六个膀大腰圆的大燕将领站在前后。前面站着慕容狮和慕容禄慕容山兄弟，后面站着史思明和他的两个儿子史朝义史朝清。
士兵们举着狼爪，吼叫着：杀了他！杀了他！
武宗从噩梦里惊醒，破口大骂，“竟有许多狼兵想砍朕的头颅！”
轩辕勃预感大事不妙，听取杨国忠的建议，急命太监边令诚带领两百名陌刀手，赶赴范阳，将慕容山以抗旨谋逆之罪就地正法。
天宝十四载十一月初九。北风呼啸。鬼哭狼嚎。星象师在观星台上，看到天狼星闪烁夺目光彩。是夜，无数黑狼白狼黄狼绿狼，走出丛林，钻出地洞，袭击村庄，撕咬人类的肉躯。
未等边令诚到达范阳，节度使慕容山斩杀范阳太守后，毅然起兵，以清君侧之名，要除掉奸臣杨国忠。
大燕国新君慕容禄，不听公主慕容美的劝阻，亲率六十万铁骑，气势汹汹叩关而来。慕容山和史思明，率领手下的十六万番兵，归降大燕。大唐对慕容山史思明，可谓仁至义尽！两个番贼竟吃里爬外，暗藏不臣之心。
唐国的兵力布置外重内轻。大燕铁骑和敌军，兵分两路，长驱直入，占领姆水以北的很多郡县。
十一月十五日，武宗从昏迷中醒来，得到确报，慕容山已经叛国，引领燕国狼骑南下中原。轩辕勃火烧眉毛，仓猝部署对燕国狼兵的防御。皇帝急令唐门冀幽分舵两位舵主，高仙芝与封常清，率唐兵抵抗。任命安西节度使封常清兼任范阳节度使，防守洛阳，任命右金吾大将军高仙芝为元帅领兵东征。又派使毕思琛往东都洛阳募兵防守。
大唐精锐边军还没有赶回。高仙芝、封常清临时在长安、洛阳募兵，得到的都是市井子弟，缺乏战斗经验，也没有训练。
轩辕勃盛怒之下，诏令处死燕国的奸细慕容宗。他的族弟慕容顺，因事先向武宗告发慕容山的谋反图谋，因此没有被武宗问罪。
十二月，敌军渡过姆河，开到陈留郡，河南节度张介然因州城失守殉难，首级传到河北。
慕容禄的小儿子慕容狮，看到哥哥慕容宗被杀的布告，哭着告诉爹爹。慕容禄在战车上，闻言大恸，哭泣说：“我儿有甚麽罪过，定要杀死他！”
他狂暴愤怒，见投降的官军挤满大路两边，就命令他们自相砍杀。哀号之声不绝于耳。狼兵杀死六千八百降军，清理出血路。至日暮时，慕容禄方碾压尸体，进入陈留城。
陈留太守郭纳，开始还抵抗一阵，到这时出城投降，跪地口呼万岁。慕容禄在陈留稍作休整，次日便起拔，旌旗招展，开到荥阳。荥阳太守崔无诐，奋力抵抗，州城失守，以身殉国。
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