两个人紧赶慢赶，好不容易回到道场，就已经累得喘不过气来了。其他师弟见状，赶忙前去扶起它们两个，两个人紧张得想叫出师傅，但奈何太激动，又大喘气，实在叫不出声来，过了好一会儿才慢慢恢复过来，接着赶紧叫师弟们找师傅过来，说是有急事报告。师弟们听到大师兄这么一说，也不敢怠慢，赶紧去请师傅。不一会儿，师傅就到了，看见它们两个慌慌张张的样子，赶忙问到底怎么回事。
这时明山先开口说话了：“师傅，我们在山上看见妖怪了，还不止一个。”
大师兄也回答道：“是啊，师傅，以前只听您说过有妖怪这种东西，但是一直没见过，今天算是被我们见着了。”
师傅听见他们这么一说，若有所思地问道：“你说你们看见妖怪了，是真的吗？在哪儿？长什么样子？”
明山回答说：“我们是在去找二师兄的山上看见的，当时看见它们躲在天上的云朵里。那妖怪长的好生怪异，人身兽头，还有一对翅膀，能自由在云层里飞进飞出。我们看见此情景，就不敢怠慢，赶忙跟大师兄回来跟师傅您禀报。”
大师兄应声附和道：“师傅，我记得您曾经说过，妖怪这种怪物不是早在几百年前就消失了吗？现如今再次出现，是不是有什么大事要发生？”
“嗯，很早以前，我的师傅在讲道的时候确实有提起过这件事情，他说那时候在西方有一支强大的妖怪军团在烧杀劫掠，最后甚至还入侵东方圣土，好在有东方的巨龙守护，用自己的修为与神力力压群魔，最终与妖王屠魔王一起同归于尽，消失在这世界上。从那时起，世间再也不见任何妖魔鬼怪作妖作乱，只剩下一些伶仃小妖躲在荒山野岭以昆虫鸟蛇为食。因为法力低下，平时这种小妖也不敢出现在人类面前，只能像地洞里的老鼠一样苟延残喘地活着，几百年过去了，人们也没再见过妖怪的身影，没听说过妖怪伤人一事，所以时间一久，人们也忘了这事。至于你们说看见妖怪，这件事在没弄清楚之前还不能下结论，得查清楚看看酒精是不是妖怪，说不定是你们看错了呢，又或许是某些未知生物。” 师傅说道。
明山接着问道：“师傅，您的师傅，也就是师公，现在在哪儿呢？怎么一直以来都没见您提起过？”
师傅回答说;‘他老人家早就仙逝了，他不在的时候我还只是一个进门没多久的小徒弟呢，也没学到什么本事，你们现在学的法术都是我靠着自己琢磨出来的。’
众人听到师傅这样说，纷纷投来敬佩的眼光，只有一旁的大师兄知道，师傅所学的这身法术究竟是怎么来的。
大师兄此时也向师傅问道：“那我们现在该怎么办呢？”
师傅听到大师兄这样问，抿了抿胡子，说：“不管你们看到的究竟是不是妖怪，我教你们法术就是为了有一天降妖除魔，造福百姓，如果真的是妖怪，那就正邪不两立，拿出你们所学的本领，对抗妖魔，如果不是妖怪，那就当做乌龙一场，没什么好担心受怕的。不过，现在你们都要做好长期战斗的准备，在事情查清楚之前，万万不可松懈。”
在场的人听到师傅这么说，纷纷挺直腰板，异口同声地喊道：“对抗妖魔，正邪不两立。”
接着师傅让大师兄向往常一样带着一众师弟留在道场里守着，自己让明山带路，准备明天就出发寻找妖怪。大师兄见师傅这么安排，心里暗暗舒了一口气，想着总算不用出去冒险了。只是明山就不那么舒服了，心想自己大病初愈，本来今天就够累的了，明天还要出发去寻找妖怪，这不是寿星公上吊--嫌命长吗，万一真的是妖怪，被抓去吃了怎么办，唉，若不是邱风不在，自己也不用在山上遇到妖怪，更不用明天出门找死。
第二天一大早，师傅就携带一把斩妖剑，一个能让妖魔现形的八卦镜，以及一些路上能吃的干粮，一壶水，直接拉着明山就下山去了。
俩人走了半天，来到了昨天看见妖怪的地方。师傅抬头向上四处张望，天空就跟昨天一样那么湛蓝，万里无云，唯一不同的，就是根本没看见明山所说的什么乌云。四周只有几棵苍翠的大树，枯死的杂草和一些低矮灌木丛。师徒俩人就在那里寻找半天，依旧什么都没有。于是师傅决定让明山带路，向乌云飘去的路径寻找线索。
明山根据昨天乌云运行的的轨迹，带着师傅一路翻山越岭，最终一座秃顶的山峰挡住了俩人的脚步，看来这座山是这个方向的终点了。俩人在山前看了看，休息整顿一下之后，决定翻过山顶，直接跨越整座山。若是山的另一面没有出路，那就打道回府，等有时间再出来寻找，若是还有路，那就顺着路再继续往前走。只是它们没有看到，在山的另一侧，还有一个可以直接坐船的洞口。
说干就干，明山在山坡上开路，用手拨开茂密的灌木丛，用自己带着的刀劈开横七竖八的分叉的树枝。径直走向山顶。好不容易走到了山上那光秃秃的地方，心想着反正都快到山顶了，跨越过去还有一段路要走呢，两个人便坐下来休息。折腾了一天，都没什么时间喝水吃饭。
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