一场蒙蒙夜雨，洗净了临安城。清晨，临安城又渐渐热闹起来，临安军民已经知道宋军连续打了两个胜仗。
午时，一行人正穿过东华门往皋亭山方向而去。文天祥骑在马上，今日他将以右丞相的身份和伯颜谈判，他临危受命，正式亮相南宋权力核心，虽然这个权力核心已风雨飘摇。
时令马上就是惊蛰，东风解冻，散而为雨，天气回暖，万物萌动。穿过长长的十里桃花坞，此时桃林刚有一丝丝生机，却还是被文天祥嗅到了春的气息。春天就要到了，春雷就要鸣响，大地渐渐呈现出一派欣欣向荣的景象。
皋亭山坐落在皇城东北，风景优美，桃林环绕。伯颜率领众人已在临时帅府等待宋朝使者。大军压境，临安早已从岁币、称侄孙、议和直到被逼投降，几天前，宋朝把降表和玉玺都交了过来，就等他接收临安。但伯颜一直对临安围而不攻，派使者穿梭往来，入城诏告，声明不妄杀生灵，优待降人。其实他接受了行省郎中孟祺的建议，如出兵太快，会催促宋室南逃，一旦临安失控，贼乱蜂起，宋三百年积蓄将荡然无存，江南再无繁华，若用安抚计，则能坐收果实。
但宋室给脸不要，要么派虾兵蟹将，要么派无权无势之人，每日争来吵去，好不心烦。将作监柳岳，军器监刘庭瑞、都统洪模、尚书夏士林等这些人都只是信使，来个左丞相吴坚吧又昏聩无能，说话都不利落。伯颜一气之下直接点名要权臣陈宜中来谈，哪知陈宜中吓得宵遁，推来推去，落在了文天祥身上。
谈判原本设在皋亭山南麓的南宋国宾馆“班荆馆”进行，但万户忙古歹迎住宋使，告知改为临时帅府明因寺。文天祥、吴坚、谢堂、贾余庆及宦官中贵邓惟善等人跟着忙古歹进到明因寺，文天祥的随从杜浒、余元庆等人则被拦在了门外。
伯颜、阿塔海、唆都等人已在等待，伯颜第一次见到文天祥，第一感觉是此人有风骨，说话干脆，不拖泥带水。双方开门见山，行中书省右丞阿塔海问文天祥宋室何时投降。
文天祥道：“投降乃丧国之举，大宋承帝王正统，历三百年，非辽金可比，怎能丧国？蒙元自漠北中兴，东征西讨，已有半壁江山。如元军退兵，两国以长江为界，分而治之，则我天朝可承认蒙元与我大宋并行正统，岂不更好？”
文天祥此番话说出，堂上众人都蒙圈了，按照计划，现在不是该进入投降程序了吗，你文天祥有何底气这样说？
阿塔海不悦道：“宋国降表都交给了我们，难道要出尔反尔，戏耍我大元不成？”
文天祥道：“那是我朝原丞相陈宜中、留梦炎的主张，并非谢太后和我大宋皇帝本意，现如今谢太后已亲政，本相身为右丞相，掌丞天子，助理万机，当为太后分忧建言。今日太后特指派本相过来商议，何来投降一说？”
伯颜生气了，这个文天祥有点无赖啊，竟然一口否定早就说好的投降。他一字一句道：“谢太后年老，你家皇帝年幼，只怕这是你的意思吧？”
“吾本不授右丞相之职，欲以端明殿学士出使，只为将谢太后的意思转达，奈何太后坚持授以重任，故也可当此为本相的意思，二者并无冲突。”文天祥道。
“哼，我军兵临城下，本帅只要一声令下，临安将灰飞烟灭。”伯颜霸气道。
“本相记得你家皇帝告谕，社稷必不动，百姓必不杀。你敢公然违抗皇命吗？你甘愿接受一个两败俱伤的局面吗？”文天祥质问。
“吴丞相，你有何话说？”伯颜话锋一转，缓和氛围。
“本相原在陈相的授意下，与你朝谈了三次，但均无实质进展，现由文相为主使，本相无有话说，一切以文相为主。”吴坚打起了太极。
“你的意思，以前的都作废了吗？”阿塔海道。
“非也，我朝一直提出议和，情愿每年向你朝进贡金银帛缎，你朝不战而获全胜，黎民免遭涂炭，此乃上策。”文天祥接话道。
“丞相，属下请令发兵临安，让属下带蒙古骑兵给宋朝小皇帝点颜色看看。”部将怀都气急败坏道。
“这位将军，稍安勿躁。自你军三面围住临安城，临安城就再也没有关闭城门了，你随时都可发兵，何必急于一时。但你军占领临安不等于大宋投降，我大宋今仍据有两淮、两浙、闽粤及沿海等地，手握四十万大军，治下一千余万百姓，胜负尚不得知，倒是近来听说你军折损多人。”文天祥道。
众人心里明白，这是文天祥提起了两次海战。
阿塔海嗤了一声，“胜败常事，何况小败而已，也不怕告诉你，我军现已在登州、吴淞等地督造海船，训练兵员，不日即可挥师南下，横扫近海，你们南人故弄玄虚，制造出来一个祖王爷，妖言惑众，竖子手段而已。”
“就是，妖言惑众，你见过？你见过？没有吧”，元帅唆都看向宋使问道。
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