尼比市外
夕阳西下，小智低头不知思考着什么，而小刚和小霞则是一脸高兴，小智自不会关心他们，那是当然了，自己的是还没有想通呢。“这是为什么呢？“
小智三人离开尼比市后一直走，走到了月见山。
小智其实对这个地方没有多大的兴趣，因为这个地方除了皮皮以外就没有什么珍惜的神奇宝贝了，而小智又恰巧不喜欢皮皮。虽说也有月亮石这一进化石，可又恰巧用月亮石进化的小精灵小智又都不喜欢，所以小智刚开始是决定绕开这个地方的，可小刚和小霞又想来这里来参观一下，小智弄不过他们只好陪他们一起来。
可来到月见山却又不是小智以前看动画片的的那样，山上有一个山洞。而是在山洞前有一个栅栏，到小智等人走到近才看见栅栏上还写着“立人禁入”四个字。可又没有任何人在前看守，这时小智等人就很奇怪了，小刚和小霞是奇怪为什么这里会有栅栏，而小智则是感觉到有一丝不对劲。
这时小霞也发问了“唉，小智，你知道为什么这里会有栅栏吗？”小刚也是望着小智显然也是一脸疑惑。
“我怎么知道？”小智则是一脸无奈的说道，这时小霞和小刚才反应过来，小智也只是一个新手训练家，只是因为小智一路走来实在是显现不出一个新人应有的感觉，体现了与年龄不符的成熟。
正当小智等人在谈话的时候，山洞里也传来了一阵声音“啊，快走开，快走开。”接着从里面跌跌撞撞的跑出来一个人。身旁还飞着一大群超音蝠。不过明显不是哪一个逗B研究员，而是一个身穿便服的小青年。而小智嘴却也不慢，连忙叫道“皮卡丘，使用电击。”把那群超音蝠电飞了，而那人也电倒在了地上，小智其实也注意到了小刚丢出了神奇宝贝球，但自己却不准备收复超音蝠，因为小智说过，不太喜欢这里的神奇宝贝。
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