天气回暖，农人走在田间，遥望远方的道路，无数的旌旗已蔓延开来。
三月初六，公孙止率于毒黑山步卒、郭汜西凉军、潘凤的凤翔军、马尔库修斯的西方联合军计十五万兵马取道长安，汇合三浦之地的西凉马超。与此同时，吕布为首的中路军，以白狼骑、黑山骑、并州铁骑开道先行，魏延、黄忠荆州步卒、幽州兵马为中后阵，计十万人南下，攻略荆州。而东路军，孙策辖周瑜、曹洪、于禁等将，率中原三万兵马开拔徐州。
四月十一，马超率军出西凉，过武功，抵达右扶风。长安太守钟繇调集辎重屯于长门亭，不久，迎下了率军先来的郭汜、于毒两部兵马，转道甘亭做翻山越岭的准备。
同月，吕布、陆逊、黄忠、魏延等中路军豫州汝南郡，至南阳宛城与守将曹仁汇合，后队吕玲绮也在月底进入博望。
五月初，公孙主力兵驻京兆尹，南望太一山后面的汉中郡，遣人带出书信给张鲁，十二这天，信使返回张鲁拒降，五天后，杨任、杨昂率军翻山越岭奔袭驻扎甘亭的黑山军，被于毒识破，汉中兵溃败回逃，断后的汉中将领杨任被于毒乱刀砍死。
散骑侍常刘晔建议兵出子午道直接偷袭汉中东面，公孙止纳言，让于毒率军迂回，随后挥军南下翻越南山、太一山，直逼安阳城。
同一天，孙策东路军抵达广陵，太守车胄在东陵亭修筑水寨，打造船只，直接威胁南岸丹徒，辐射曲阿。
五月二十，中路军陷育阳、穰县，兵逼新野。二十五，新野太守王甫据城死战，一日城覆，王甫力战身亡，被吕布厚葬城郊。
五月二十三，荆州将领潘俊前来救援，被陆逊半道设伏，军队溃败回撤往朝阳。
五月底，晋王公孙止下箕谷，于毒出子午道，威胁汉中东面。
六月，长江之上，丁奉、凌统夜袭东陵亭水寨，燃起大火，回程途中，被周瑜用艨艟撞沉大船，凌统手中三刀，差点被俘，随后被亲卫冲水中救起，仓惶而逃。
六月，初五…..
六月十二……
天下烽烟骤然四起，各种各样的战事从东到西充斥人耳，夏季炎热沉闷的空气仿佛都能闻到厮杀的战场之上，令人作呕的血腥。张鲁走出道观，上了一辆马车回去府衙办公，帘子外有许多信徒朝着他的车撵行礼，也有声音在人群中祈求天师降下天兵赶走北来的敌军。
对于这样的祈求，张鲁心里也是哭笑不得，宗教是什么，其实他自己最清楚不过。但作为教化百姓，也是他毕生追求，当初从刘焉利用母亲的布道和刘家取得信任关系，这才有了如今的汉中之地。
一边布施天师道，一边巩固汉中政权，以学道者为官吏治理地方，总得来讲，天师道推崇向善的根本，在遍地烽烟的大汉十三州，让汉中成为世外桃源一般，仅关西百姓逃奔这里就有数万户，甚至教义传播至巴夷地区，得到该地方的羌、氐少民信奉。
马车回到府邸，同胞亲弟张卫也从外面匆匆回来，跳下马背将缰绳随意丢给士卒，就跑进厅中：“兄长，如今晋王兵锋已到箕谷，到处人心惶惶，到底打不打？汉中一地还是有数万兵马，据守城池也能坚持两年。”
张鲁坐在长案后面，沉默的处理着公务，以及教中一些事。
“兄长！你说句话啊——”
不多时，厅外谋士阎圃也走了进来，朝那边急躁的张卫拱了拱手，便走近伏案书写的身影旁边，低声说了一句：“主公，刘备遣人送来书信。”说着，他从宽袖里掏出一叠素帛递过去。
展开素帛，上面写道：师君雄据汉中，以道法教化万民，备在蜀中也常有耳闻，甚为钦慕，若能与师君相见，抵足畅谈，平生足矣。然，北方晋王公孙止，实为汉贼，兵戈南下逼近汉中，备为师君感到忧虑，也为汉中万千百姓心忧，自古以弱胜强者少，单臂难以抗衡强拳，但也有乐毅者，连横诸人迎难而上……备愿与师君连横，共抗北地晋王。
“功曹怎么看？”张鲁放下这份手信，交给胞弟张卫，偏头望向素有计谋的阎圃，“刘备刚得刘璋家业，就把头望向汉中了，他这信里说的倒好听，实则想要让我归附于他，这大耳贼当真是到处伸手捡白食。”
“那样看主公要如何选择了，晋王十五大军气势汹汹北来，南又有西蜀刘备，我们夹在中间，无论此仗能否打胜，都有渔翁在岸上盯着，圃之见，想成大事，当附晋王，如果不这样，那就只能西结刘备去归附他。”
张卫丢下那张手信，大叫：“那为什么不打！”
没人理他。
“刘备只有荆州、西川两地，看似庞大，但根基不稳，不如中原和北地……”张鲁沉吟了片刻，将公务丢去一边，站了起来：“.……若归附他，将来兵败身亡，这天师道也怕是毁之一旦，若我诚心归附晋王，就算不再任汉中太守，也有一官半职，待到这天下太平之后，也可继续在这世道布教传承下去。”
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