高奴城，其实才是上郡最大的坚城，此城位于后世的延长县尹家沟附近，距离肤施城（延安主城区）大约两百多里路程。
项羽三分关中时，降将董翳称翟王，高奴就是翟王的都城。
因为曾经是翟王的都城，所以，城池建得比郡治肤施还要高大坚固。而且，高奴位于上郡南端，再往南就是险峻的高山，这些险峻的高山间有一条“直道”可通关中。
如果将关中地区比做是孕育胎儿的地方，那么直道就是……，而高奴就是……不说了，你懂的。
城池高大，且靠近通往关中之路。
这才是张合选择退往高奴的原因。
在退到高奴之后，张合与高奴守将胡遵的兵力合在一起，再加上被各地义军赶到高奴的置田司马、典农校尉的兵力，张合的军队已经达到了两万多人。不过，张合仍然丝毫不敢大意，依旧是据城而守，绝不出战。
与此同时，又飞鸽传书给上党的曹操，向曹操禀明上军的“民变”情况，请求曹操给予指导。
……
数天之后，陶应带着五万人马来到高奴城外十余里处，
先让人扎营。
然后带着典韦、许褚和赵云等人来到城下，对着城楼上的张合道：“张将军身为上郡太守，不在郡治肤施，却跑来高奴做甚？”
张合笑道：“大夏王远来是客，本将乃好客之人，就将肤施让给你住上几天。”
“张将军是觉得自己是上郡的主人啊？”
陶应冷哼一声，正色道：“须不知，这上郡真正的主人乃是那些贫苦的百姓。如今，百姓皆不欲张将军与本王作对，这便是大势所趋！”
“大夏王不必徒费口舌。”
张合也正色道：“妖言惑众者，或可得逞一时，但却后患无穷。末将身受魏王厚恩，誓死效忠魏王，又岂能为汝妖言所动。”
“既然如此，何不出城一战！”
陶应也懒得跟他废话，以手中荡魂枪指向张合，大声说道：“莫非堂堂的河北张儁乂，就是一只缩头乌龟！”
“大复王休要激我。”
张合不为所动，笑了笑道：“本将受魏王重托，牧守在这上郡之地，又岂会意气用事……”
“真是可笑！”
陶应打断了张合的话，厉声说道：“自古以来，只有牧守百姓……也就是“牧民”之说，如今到了你这里却变成了牧守地方的……“牧地”。
由此可见，你虽为上郡太守，心中却根本没有上郡百姓。
难怪上郡百姓会如此贫困穷苦，难怪上郡百姓会闻风起义，难怪上郡百姓闻本王来上郡，尽皆箪食壶浆相迎、自组青壮来投，实因百姓苦尔久矣！
如今百姓皆反，你已经无民可牧，也只能“牧地”了。
只是本将就奇怪了，你的脸皮怎么就那么厚。没有百姓拥护你，你却还有脸敢自称上郡太守，本王活了几十年了，也见过不少无耻之徒，却从来没见过你这样的。”
……
（附录表情图片：从未见过如此无耻之人。）
……
张合被骂得一愣一愣，一时竟不知如何回答。
心道：我不就是说错一个字嘛，你怎么就骂出来这么一大堆。你这骂人的水平，都快赶得上那河东徐晃的老婆了。
可那陶应还没完，还在那里喋喋不休地说个不停：
“城上的魏军兄弟们，你们也不是从……两块石头中间的……缝隙里蹦出来的吧，你们也有父母，也有亲人。如今，你们的父母亲人都不认张儁乂这个混帐太守了，你们还跟着他干什么？
跟着他去杀你们的父母亲人吗？吾大汉朝以孝治天下，这样的忤逆之事，不该是你们能做的事情吧？
何不杀了张儁乂这个混帐，前来投靠本王？本王在此立下悬赏…………”
张合骂不等陶应说完，赶紧命人擂响城头的战鼓，用急促的鼓声压制陶应的声音。与此同时，又让人向城下射箭，将陶应等人驱离到一箭之地开外。
……
再转头查看城头将士的脸色，张合发现很多人的眼神都有些不对。
心中暗惊！
赶紧下令换防，将这一段城墙上的守军调到城中空地，全部缴械再仔细甄别。清点人数，总计有一千余人。
这些人都听到了陶应刚才的喊话，张合对他们极不放心。
但又不敢现在就将他们全部杀掉，只好将他们的武器盔甲都收走，然后将他们暂时安置在一处大户人家的宅院之中，再派出几百亲信严加看守。
通过这种方法，张合总算是暂时稳住了军心。
……
晌午之后，陶应又去而复返。
这一次，陶应带来了近四万人马，分别部署在西、北、南三面城墙之外，用的是围三阙一。其中攻打西门主将是太史慈，副将是郝昭，统兵一万；攻打南门主将是杨奉，副将是韩暹，统兵也是一万。
北门主将由陶应亲自担任，副将是赵云和白雀，兵力是两万。
显然，北门才是主攻方向。
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