很久很久以前，神明创造了众多种族，比如：精灵、矮人、龙族等......与此同时，作为神明的一生之敌魔王为了遏制神明力量的壮大，他同样创造了许许多多各种各样的种族——如：兽人、哥布林和恶魔等......
而恶魔，那一种令人感到恶心的生物。它长着暗黑色的皮肤，头上还有羊角，羊眼而且还满嘴利齿，背后还有蝙蝠翅膀和长长的尖尾。
恶魔是魔王第一个创作出来用来征战的物种，是作为魔王征伐世界的排头兵。原本恶魔应该是作为排头兵在全世界四处烧伐抢掠，可是随着时间到了圣历1000年一切都不同了。
圣历1000年，神明与魔王爆发了全面战争。圣历1000年底，神明和魔王同归于尽，纷纷殒命。神明与魔王的死亡影响了全世界，这让人类无论再虔诚也无法获得神明的祝福；让精灵祭拜了数十万年的神树从此失去了神力。同时这使得邪恶的哥布林渐渐褪去了奸邪的特征；使得野蛮的兽人不再甘愿永远处于野蛮之下；同样这也让恶魔渐渐失去了纯粹的邪恶，也失去了魔王强大的魔力。
此后，精灵族为了彻底消灭魔王所遗留的痕迹，进行大规模地对外征伐，发誓要消灭包括恶魔在内的所有魔王创造的邪恶生物。精灵依靠着强大的古老魔法与古老精灵脑中的睿智征服了大片地区。它们东至第聂伯河畔，南达多瑙河流，西抵莱茵河岸，然后向北逼迫恶魔族群龟缩至日德兰半岛。
圣历1211年，正当精灵试图要消灭恶魔最后的城堡哥本哈根时，兽人的大举西征让精灵族停止了征战的步伐。于是在日德兰半岛的南方一块平原建立了一个军事堡垒以防止恶魔南下入侵精灵族居住的森林，日后，堡垒渐渐发展成了精灵族第二大的城市，这个城市叫做汉堡。
汉堡的位置十分悬殊，它不仅可以防御恶魔南下入侵，也能北上讨伐恶魔。于是乎在长达数百年的时间里，恶魔与精灵之间围绕着汉堡爆发了大大小小的战争与冲突......
时间到了圣历1783年，人类大帝波拿巴开始征服整个西洲的征程。在次年圣历1784年，波拿巴击败了精灵族，让强大集中的精灵联邦成为了脆弱离散的精灵邦联。而后三年，圣历1787年，精灵族趁波拿巴远征半人马之际，决定起兵并背刺了波拿巴，不料被波拿巴一举击败。波拿巴于是血洗了所有五百岁以上和拥有贵族血脉的精灵，并掳走了所有精灵族万年里所积累的所有魔法书籍......
而到了现在，精灵族几乎没有了睿智的老者主持大局，也没有了万年积累的强大魔法。内部四分五裂，每个精灵沉迷于过去强大的时光而不思进取。
而恶魔却隐忍了多年，他们早在圣历1789年实行了君主立宪制，在1790年成功进行了工业革命。而到了圣历1810年，恶魔王国新一任首相弗雷德·里克即位，他看着虚弱不堪的精灵族，和自己日渐强大的恶魔族。立马开始着手准备了与精灵族战争工作，并将目光放在了恶魔魂牵梦萦的地方汉堡......
圣历1815年5月2日，这一天是某个异类精灵正式回国的日子，同时也是恶魔王国展开的最后的战前会议。
首相弗雷德穿着十分正式精美的蔚蓝色军服，一路小跑来到了小会议室。此时王宫正在四面戒严，各路人员没有批准不能自由出入，平时巡逻的卫队大大增加，以防止有任何人可以探查出里面的情报。
弗雷德推开了会议室的大门，此时整个会议室几乎坐满了人。在这个小小的会议室里集中全国上下所有的高级官员，他们为了打赢了这场战争几乎每天高度集中精神与注意力。为了缓解紧绷的神经，他们无时无刻都要消耗十数根甚至是数盒雪茄才得以度日。
弗雷德进入了烟雾缭绕的会议室，在勉强挤到正前方那个属于自己的位置并坐下之后。他直入主题说道：
“外交部长！”
“在。”
“我需要再次确认各个主要国家的态度如何？”
“是，首先是龙人的联合王国，他们不止一次地向我声明。他们需要一个强大的国家来抗衡人类共和国和矮人王国，而且他们乐于向这样的国家缔结友好。”
“嗯，龙人向来都是喜欢站在孤岛上来搅乱西洲大陆的各个国家的......其他国家呢，他们什么表态？”
“呃，人类共和国不支持也不反对我们进攻精灵族，明确声明站在中立立场上。”
“嗯，这个回应我并不感到意外，下一个。”
“矮人王国则希望有一个比较强大的国家以取代孱弱的精灵族。”
“这个嘛......”弗雷德猜测矮人需要一个国家挡在龙人和人类的面前，以此作为阻隔龙人或人类进攻自己的一个地带。而这个国家不能太弱，否则阻隔效果没用，太强则本身就是个威胁，也是不行的。所以矮人才会声明需要一个比较强大而不是强大的......
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