点评：青岛新政有望提振市场信心。近期包括杭州、南京、广州、上海、苏州等核心一二线城市持续优化包括落户、限购、公积金在内的政策，地产政。 策维持宽松，销售有望获持续支撑。后续可重点关注1）内生增长快、拿地有效性强的内驱动力型公司；2）REITs 相关的商业地产、保租房、产业园区、物流地产等资产持有方；3）在行业大环境收缩的背景下，重要性提升的渠道公司。
液冷数据中心概念早盘强势启动，继续提振算力概念活跃，英特科技、佳力图、英维克涨停，高澜股份大涨12%，另外转型切入AI算力业务的利通电子4连板，叠加英伟达概念的算力中心概念股亚康股份大涨16%。消息面上，中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商，邀请液冷产业链的相关代表企业共同面向业界发布了《电信运营商液冷技术白皮书》，介绍了电信运营商液冷技术实践和挑战，提出未来三年的愿景和具体技术路线。。此外在6月5日，在工信部主办，中国信息通信研究院等承办的“算力创新发展高峰论坛”上，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台。
点评：承载业务的计算需求变化，计算密集型应用场景（例如AI、IoT、区块链以及AR/VR等）的激增，导致承载应用负载的服务器设备功耗大幅增加，数据中心功率密度呈现逐年增大的趋势。伴随单机柜功率的不断提升，当前液冷服务器生态已初步形成，大多以间接冷板为主。浸没式液冷考虑其对服务器主板等技术革新需求以及下游厂商机房业务部署的差异性，规模化起量仍需要时间。
假设国内每年新增机柜数为100万架，新增IT负载量为250万kw，若液冷方案渗透率达到70%则对应温控市场规模超310亿元(+80%)，其中液冷温控市场规模将超260亿元。故整体而言随着AI等新应用场景出现，对算力设备和承载算力的数据中心均提出更高的要求，液冷技术有望在后续迎来快速放量。
传媒板块盘中分化，影视以及虚拟数字人方向保持相对活跃，北京文化、大晟文化2连板，奥飞娱乐4天3板，中视传媒涨停，开普云大涨12%。中金公司指出，供给端：影片供应呈现去库存特征，但逐步从存量消化向新片周期演进。需求端：疫情对观众观影习惯产生一定影响，但在持续新片供应下观影意愿有望逐步回流。技术端：AIGC等技术升级推动工业化进程加快，赋能电影内容制作、发行等各生产环节。2023年电影暑期档（6月15日~8月31日）渐近，档期片单可见度日益提升；截至2023年5月全国已实现含服务费票房222.8亿元，同比增长46.0%、较2019年同期恢复率82.1%。伴随暑期重点内容上映，行业将在供需向好下保持渐近恢复，全年票房有望同比持续改善。
光伏板块午后异动走强，TOPCon电池方向领涨，爱旭股份涨停，钧达股份、帝科股份、帝尔激光大涨超7%，晶澳科技、东方日升、京山轻机等涨幅靠前。消息面上，据统计，到2023年底拥有TOPCon电池片产能的厂商将达30家左右，按照相关厂商披露的产能、投资规划，合计落地产能将达到522.6GW。其中，晶科、钧达和天合等10家产能在20GW以上的头部厂商产能就达351GW，占比达67.16%。
点评：供需关系错配导致光伏产业链短期量价经历阵痛期，但作为“投资品”属性明显的光伏项目，终端价格和项目收益率水平将对需求产生明显的影响。同时，受益于项目安装速度较快，预计年内量价间将实现自平衡，本轮跌价企稳后，终端收益率提升将刺激下游需求出现明显拐点。行业发展趋势上，新技术应用方面，随着N型新技术电池片经济性显现，电池片出货结构中N型特别是TOPCon占比有望持续提升，将有望在迭代窗口期享受更高溢价；同时，应紧抓P转N型带来的例如设备、辅材等技术更新上的结构性机遇。
混合现实概念领跌两市，清越科技20CM跌停，长盈精密、智立方、华兴源创、智立方、杰普特、捷邦科技、荣旗科技跌超10%。苹果发布首款MR头显产品Apple Vision Pro，知名苹果分析师郭明錤表示，预计苹果AR/MR头戴装置的大量出货时间为2023年底或2024年初（先前的预期是2023年三季度），预计2023年的出货量可能将低于市场预期，引发了资金的集中兑现，从目前来看风险尚未充分释放，短期或将进入阶段性整理。不过从中长期的角度而言，苹果MR头显的发布，对于消费电子的新增量具有相应的确定性，叠加消费电子行业有望景气拐点，该方向后续或仍存持续观察的价值，不过后续的炒作，可能从纯粹的概念性的投机，逐步向业绩落地方向所转变。
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