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第241章 万亿成交量以下,仍然看轮动

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A股5月22日复盘 万亿成交量以下,仍然看轮动

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

个股方面,高位连板股赚钱效应大好,日播时尚晋级7连板,杭州热电低开后被迅速抢至涨停,丰立智能创业板3连板,6天3板的芯瑞达盘中也一度涨停,除双象股份外,上周五的连板个股基本上都没有“坑人”。板块方面,电力产业链继续走强,电力与虚拟电厂两支细分表现最强,随着电力市场改革逐步推进,产业链受到资金反复炒作;机器人板块接棒AI主题炒作,继续走强,丰立智能、柯力传感、中大力德等个股走势强劲,虽然该题材估事不如AI远大,但胜在板块处在低位,当前资金仍有很好的参与热情。

周一市场金额再度跌破8000亿,在量能持续萎缩的背景下,小市值题材投机风格逐渐占据了市场的主导。高标方向杭州热电周一再度涨停,7天6板不仅为成功向上开拓了市场,在其带动下,电力概念股走出相对弥足珍贵的延续性。并且可以看到赚钱效应开始向板块内部一些后排方向扩散。因此杭州热电在后续可视为短线情绪的重要锚定,当其能够进一步向上冲高时,那么在资金的模仿效应下,周一转强的个股或仍存一定的溢价空间。

智能制造(机器人)概念股虽然板块内部小幅分化,但前排股依旧保持相对强势。其中丰立智能20CM3连板,而优德精密、中大力德,鸣志电器,也在上周五放量分歧后完成向上的反包。智能制造板块同样属于短线资金活跃方向,那么上述前排股后续的资金反馈便成为了后续的观盘重点。当其在高位依旧能够获得资金接力, 便反映出市场短线投机情绪持续回暖,对于其他热点方向的题材炒作也将更为有利。

在短期经济数据扰动叠加人民币贬值的压力下,市场仍有震荡整理的需求,但中长期看,我国经济正在逐步复苏,叠加合理充裕的资金面,我们对市场中长期的走势依然看好。在配置方面,我们认为当前经济复苏力度偏弱,市场整体风险偏好较低,有色、消费、地产等顺周期板块的弹性不大,建议布局周期属性弱且调整临近尾声的TMT板块。具体来说,AI板块短期调整的多个因素有望边际缓和,一是多数AI相关板块已经历较为充分的调整,交易拥挤度已有所缓解;二是国内经济复苏力度偏弱,宏观环境有望再度偏向AI主题投资。建议布局AI板块的第二波行情。关注有望受到AI业绩拉动的服务器、光模块以及景气好转、催化可期的半导体板块。

周一比较值得关注的依旧是机器人板块:它能抗住AI杀跌独立走强,底层逻辑是因为其涨幅远远落后于AI板块,尚且处在相对低位;中大力德:昨日分享,周一水下开盘,午后直线拉升涨停,大家吃到肉了嘛?但值得注意的是,这种1+1形态个股,缩量反包涨停是良性的走势,如果放量,反而不好;1+1形态的核心是:博弈冲高回落当天做承接的主力资金志存高远,既然志存高远,那么反包日应该是引导做T,而不是出货;所以是缩量,而不是放量,但周一中大力德是接近放量的,所以明天时刻注意其走势,一旦不对就跑路;

芯片,存储芯片过去一周重叠利好,该方向的逻辑,那是没的话说;原因有三:1、周期见底,涨价空间明确; 2、供求关系向好; 3、再加上美光被制裁的短线情绪刺激,国内他以往的大约有30亿的美元的营收,那么国内芯片公司的平替逻辑,约30亿的蛋糕也出来了;然而股价,却未能闯出新的高点,这是典型的没信心。只不过在市场成交量没恢复到万亿前,都只能在调整后去低吸;但该方向,还有没有机会?

柏诚股份:超跌次新+集成电路+半导体+中高端洁净室+公司参建了国内12英寸半导体工厂,如有回踩5日线可以低吸潜伏;

润和软件/Chat/GPT/+智能电网+芯片,低位连续小阳线吸筹,位置风险可控,有回踩可以少量博弈长阳线反抽。

近期宏观数据验证低于预期表明国内经济有效需求不足,使得短期A股走势有所反复。当前国内仍处于复苏的早期阶段,投资者需对基本面复苏的节奏保持耐心,等待疫情伤痕效应的消退和居民预期的回暖。在此期间宏观政策环境将维持偏暖,稳增长、扩内需政策有望继续发力,人民币汇率继续大幅贬值空间有限,低通胀环境下货币政策仍有发力空间,降准降息均有可能。存量资金博弈下A股风格轮动仍将延续,在市场磨底阶段逢低把握低吸机会,等待市场向上突围。

市场上周最担心的就是G7的动向,靴子落地且好于预期,周一大盘上午放心大胆地出现了一轮上攻。虽然没有突破上周高位3320点,但随后的调整也不剧烈,股指维持在上周的整理平台内震荡,继续夯实底部。人民币汇率在央行表态后企稳,市场后面可能有两个潜在利好等待释放。一是美债违约事件,大概率会在最后的时间关口达成一致,减轻资产贬值压力;二是美联储六月加息的概率正在下降。如果停止加息,将对A股产生重大利好。

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