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第183章 市场走向两个极端,业绩成了分水岭

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A股4月25日早盘市场走向两个极端,业绩成了分水岭

阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。

朋友们早上好,今天是4月25日星期二。上个交易日,三大指数集体低开,早盘弱势震荡,午后进一步走弱,尾盘跌幅略有收窄,截至收盘,沪指跌0.78%,深成指跌1.17%,创业板指跌1.71%。沪深两市成交额亿,较上周五缩量1344亿。1)传媒、游戏等AI应用端再掀涨停潮,叠加数据要素的中国出版3连板,中国科传10天6板,中原传媒3天2板,星辉娱乐、世纪天鸿20CM首板,另外南方传媒、电魂网络、读者传媒、出版传媒、游族网络等涨停。天风证券研报指出,一方面IP版权内容可以作为大模型数据训练源头,另一方面,AIGC提升行业生产力效率。

2)算力产业链两大核心方向CPO、数据中心继续发力,CPO概念股永鼎股份5天3板,通宇通讯5天2板,德科立、东田微20CM首板,联特科技涨超10%。液冷服务器方面,飞荣达20CM涨停,烽火通信涨停,方盛股份、左江科技、精研科技涨超10%。3)/新/冠/防治板块继续逆势大涨,莎普爱思2连板,拓新药业20CM涨停,重药控股、盘龙药业涨停,亨迪药业、翰宇药业、恩威医药涨超10%。方正证券研报表示,目前/新/冠/第二波关注度逐步升温,有望带动/新/冠/药/物\u0026/新/冠/疫/苗的需求。

昨天沪深股指继续失守5日均线,两市合计成交亿元环比减少;60分钟图显示,各股指均失守5小时均线,60分钟MACD指标均保持死叉状态;四根中阴线合在一起可视为“断头铡刀”。“断头铡刀”的调整时间和空间一般都会超出市场预期。从形态来看,虽然两市成交量仍处于万亿元之上,但连续的调整不仅让深成指和创业板指跌至3月中旬低点附近,就连最强的沪指也失守了60日均线, 从均线来说,目前沪指的20日均线被跌破后还没有反抽过,该线仍处于上行状态,技术上会给沪指带来一定的向上牵引力。从短周期指标观察,受益于技术指标背离,短期股指将迎来一个反抽。但是,如果沪指反弹不能有效突破3300点,转而开始小周期的横盘震荡,就很有可能演变成下跌中继,暂时要保持耐心。

“断头铡刀”形成技术性破位,假突破使箱体内的主力资金得以出逃,那么再次下探箱底时,3220点必破,短线反弹之后还会下跌,整个5月份都会以下跌为主。至于更长周期的波段性机会,暂时还看不到,或许后半周的机会更好。今日,排除突发重大消息面影响,大盘主要运行区间是3270—3290点,极限运行区间是3255—3305点,最大振幅50点,预计今日大盘小幅高开概率偏大(开盘当在3280点附近),早盘稍事蓄势后多头有所反击,四连阴后收阳线。后续大盘反抽3300点大关及下行的5日线后逐步走软再度考验60日线,为此4月份收盘当在3300点附近,本周周线图上收下跌中继的十字星。

综合分析:公募基金2023年一季报披露落下帷幕。从季报来看,最显着的特征当属数字经济与“AI+”做产业主题投资的认可度愈加提高。其中,部分2022年末重仓新能源的基金,在2023年开始布局AI产业,通过调仓,捕捉到了AI(人工智能)投资的热度,获得了不错的收益。不过,也有一些基金经理坚守新能源赛道,甚至是逆势加仓。年初至今,以AI为核心的TMT板块无疑是A股市场“最靓”的品种。据数据宝统计,今年以来以TMT为主的行业指数大幅度上涨,计算机、传媒、通信、电子行业指数一季度涨幅排名前四,其中计算机行业指数上涨36.79%,拿下涨幅榜冠军。4月底是年报密集披露期,年报披露会让投资者的关注度重新回到业绩上,一旦公布了业绩,很多AI概念股就会原形毕露,有的业绩是微利,有的还是亏损的,但是公司市值却是上百亿元、上千亿元。所以在年报密集披露期,AI的投资风险已经在逐步加大。

昨日AI方向整体迎来一定程度的修复,但内部的分化依旧明显。其中AI应用端再度迎来爆发,传媒、游戏等细分板块涨幅居前,而CPO概念也保持相对强势。而芯片、半导体方向则延续弱势下跌态势。整体而言,虽然AI板块迎来反弹,但仍未化解上周五放量下杀所造成的转弱疑虑。

目前的AI更为聚焦于也业绩线。像算力服务器、CPO(光模块)等细分在AI整体分歧整理的背景下较为强势。此外昨日有逻辑的软件方向也获得了资金的认可,出版公司语料数据的价值重估和AI给游戏公司的降本逻辑都是比较清晰的。预计受到节前效应的影响,AI主线方向类似的缩容炒作的抱团行情仍将延续,因此在市场操作应对上,应秉承着汰弱留强的策略,重点关注那些在调整中相对逆势的方向与个股。

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