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第90章 月09日复盘 大盘全天震荡回落,市场出现明显的缩量调整

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点评:注册制新规使得以往活跃资金的交易模式出现了较大的改变,特别连板高度受限20CM个股更具赚钱效应,近期创业板低位涨停个股家数也持续增加,进一步影响到市场题材热点的指向性。近期北向资金流出力度有所加大,机构重仓的权重板块整体承压使得大盘股指或难有大的作为,短期指数平稳,题材活跃仍将为大概率事件。但随着部分创业板部分个股连板高度提升,短期涨幅过大后的震荡加剧在所难免,后市一些创业板、科创板的潜在低位首板股对热点的指向作用,仍值得持续跟踪。

周四涨幅最好的光刻胶板块,容大感光接受机构调研时表示,公司显示用光刻胶、半导体光刻胶等产品已实现批量销售。另外今天上市的新股茂莱光学也是半导体检测光学模组相关个股,公司毛利不低,研发费用却比较高,导致销售净利率却很低,不过今天市场整体还是给了非常好的正反馈,芯片、半导体板块是今年的主线之一,中长期看好大科技细分领域,后续值得关注;短期不追高,同时观察板块的持续性。

点评:作为壁垒最高的半导体材料之一,光刻胶替代空间巨大,下游晶圆厂验证意愿持续加强,给国产光刻胶的切换与导入带来历史性机遇。空间方面,华鑫证券预计2022年中国半导体材料市场总规模达107亿美元,近五年复合增长率达到5.87%。据天风证券研报数据,全球光刻胶供应市场高度集中,核心技术掌握在日美等国际大公司手中,日本的JSR、东京应化、信越化学及富士胶片四家企业占据了全球70%以上的市场份额,处于市场垄断地位。

技术面看指数维持窄幅震荡,分时上黄线领涨白线,赚钱效应有所抬升。日线级别上再次在34日线附近获得支撑,收录长下影,说明多头力量有所积蓄。盘中有深踩也及时V了回来,主要是受到了CPI数据影响,在全球通胀的大背景下,我们显示出可能通缩的迹象,数据仍有待继续跟踪,政府工作报告提升了通胀预期,预计通缩的风险也不会很大,市场及时进行了修复,预计指数在这个区域继续维持震荡的概率较大,支撑继续关注3250区域,压力位关注3300。后续想要向13日线、5日线发起攻击还需资金的进一步配合。创业板指继续收录十字星,接下来重视5日线的突破情况,短期看走势依旧不理想。上证50并未成功回补昨日遗留的向下跳空缺口,权重的不作为预计对指数上攻也将构成消极影响。

目前上证指数虽然单针探底形态,尾盘站上了30日线;但是今天尾盘反弹量能不足同时北上资金净卖出41.76亿元;3250点附近将是较强的支撑,只是短期调整没有结束,本轮调整不排除要回踩3200点附近,所以不建议大家加仓;要小心下周重要会议结束以后砸盘的风险,本周看整体可以持股,但短期要做好减仓的准备。

目前市场出现明显的缩量调整,A股强攻回落以及美联储的鹰派态度使得市场总体风险偏好出现降低,短期市场观望情绪开始浓厚。操作上看投资者短期仓位不宜过重,可对手中位置相对较高的品种做逢高了结,选择有政策支持的品种做重点关注,择机进场。

后市展望:1.一生二,二生三,三生万物。市场情绪牵着指数的鼻子走,如果情绪持续回暖则观望的人也按奈不住分分钟想要冲进来,反之就是抢跑踩踏。短期的市场情绪是什么?虽然主板高度打不开,但昨天涨停家数明显增多,更惹眼的是本川智能的持续大阳线和新城市的20CM连板涨停。10CM的接力涨停难如登天,可20CM的接力涨停却如此轻松,要知道20CM的二连板相当于10CM的四连板。所以今天新城市(非荐股)20CM三连板涨停算不算龙头?当然算了,你敢说这种表现不叫龙头?这不是新的高度?当然龙头本身是很难驾驭的。正是因为有这种新的高度形式,所以才有今天的20CM盛宴,这就是当前的风格变化,会维持多久继续观察,但趋势来了的时候先不要质疑而是尽量跟随。主板接力的艰难早就有目共睹,现在更是加剧了这种风格的变化。

2.说些主观的推演:其实前天就跟大家说过指数间是正在发生背离的,上证在走弱,创业板和科创板指数在走强,跷跷板,那今天就是市场资金选择的直观反映。但这又有些像之前的超跌反弹轮动,资金拼了命的往阻力小的地方去,今天上来就是20CM的高潮。高潮之后会有分化,结合这种存量特征,所以接下来有两种可能性,一种风格形成固化,20CM成为接下来的舞台,第二种是20CM快速高潮又快速分化陨落,那如果主板到时候接不住恐怕又要崩盘。密切跟踪接下来的风格演绎,而当前去强行做主板接力是非常不明智的,不要逆势而为。

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