矮人们灯火通明，彻夜未眠，他们在索林的指挥下抓紧时间修复大门。因担有人类来讨债，更要防止有其他人前来抢夺财宝。善良的小外甥奇力觉得：“长湖镇的人类已经很惨了，他们失去了亲人和家园，并且分财宝给他们也没有损失多少。”索林表示同情，自己也是过来人，转过头就继续催促大伙儿加紧修建大门。比尔博看在眼里，非常无奈。
甘道夫那边刚刚逃出生天，就日夜兼程赶往孤山，通知矮人半兽人大军即将到来。长湖镇的人类虽然暂时在河谷城安顿了下来，但物资紧缺。
第二天清早，巴德醒来就发现外面站着一只全副武装的精灵大军，队列整齐几乎布满了河谷城，看着简直是《满城尽带黄金甲》。然后英俊潇洒，气宇轩昂的精灵王瑟兰督伊骑着丛林巨鹿帅气登场，大王给长湖镇的百姓带来了大批的救援物资。简直是雪中送炭，作为长期的贸易伙伴，这点东西对大王来说只是举手之劳。他其实是收到了消息，巨龙史矛革以死。于是他准备前往孤山讨要自己的宝贝，星光白宝石打造的精美项链。这让巴德惊呆了，为了点宝石就要发动战争？呵呵^_^开玩笑，我们精灵从来都是为了追回宝石致死方休的。
巴德表示：“我能理解，矮人们也欠了我们一大笔钱。不如先让我去和索林谈谈，当初我也算帮过他们，应该说的上话。”
矮人们干了一个通宵，终于把大门修补好了。索林登高一望，对面河谷城的黄金甲，简直要把他眼睛都快闪瞎了！好家伙，哪里来的这么多精灵？就在他们不知道该怎么办的时候，巴德骑马也来到了大门外。索林对巴德非常戒备，直接一箭射在了他的脚下。对索林来说和精灵一伙的都是他的敌人，虽然索林同意聊几句，但态度那是相当的恶劣。
见此情景，巴德也就直接了当，要求苏林兑现承诺。而索林却强硬的表示：“只要有大军在我门口，一切免谈！”
巴德威胁不成功，只好打起感情牌：“你忘记之前我们是怎么帮助你们的？我们只是希望你能兑现承诺。”
索林依旧不吃这套：“我之所以做出承诺，还不是被你们逼的。总之要钱没有，也不要跟我谈道义，反正我是不会给钱的。”谈判失败后索林退出了聊天窗口，还叫巴德快点滚！
比尔博觉得索林是不是疯了：“你疯了吧！你靠什么跟一整只精灵大军对抗，靠我们14个人吗？”
索林很嘚瑟：“呵呵，你可不要小看我们矮人。”
巴德气呼呼的回到河谷城，他完全不理解。为什么索林这人一毛不拔，宁可冒着战争的风险。
瑟兰督伊见怪不怪，他早就猜到会这样：“矮人就是这样的，这群不见棺材不掉泪的家伙。跟他们废话这么多干嘛？直接开打吧！”说干就干，双方积极备战人类和矮人们都动用了祖先尘封已久的武器装备。
甘道夫终于赶到了河谷城，他告诉大王和巴德：“我们必须放下和矮人的纷争，多古尔都的半兽人大军立马就要到了。”大王对此不屑一顾：“巫师们的话，听听就好了，他们大多都是危言耸听。”
干豆腐表示：“这次可是真的，半兽人的目的是占领孤山。并以它为中心，再收复安格玛王国，这样的话不久中土又会陷入水深火热之中。”瑟兰督伊倒了一杯酒说：“你说的半兽人大军，他在哪里呢？”甘道夫无奈的摇摇头说：“我不知道，一路上我也没追到它们。”(?°?д°?)
此时这支失踪的半兽人大军，正使用秘密武器“地蛇”挖地道呢。小叶子和小陶正准备潜入敌人巢穴贡达巴德山，突然博尔格出现了。他指挥着一万多半兽人大军，浩浩荡荡奔赴孤山，漫天的巨型洞穴蝙蝠像乌云一样远去。。
第三天一早，大王和巴德带领大军兵临城下来。4000多精灵战士军容整洁，长矛手和弓箭手层次分明。巴德也从1万多长湖镇民众当中，武装了一支1300人的民兵队伍。为了安置老弱病残，他留下500人，维持河谷城的秩序。
矮人们见到这个阵势也是绝望的，但他们还是故作镇定。索林一箭射向大王脚下以示警告，矮人虽然人少但气势不能输。瑟兰督伊冷冷一笑，背后精灵战士们齐刷刷的举箭瞄准矮人，城墙上的矮人除了索林全都怂了。
巴德再次提醒说：“索林，要不要重新考虑一下补偿金？”索林不知该如何是好，他在等待援军的到来，但东方的山坡上一直没有动静。所以现在只能拖延时间了，大王却已经懒得跟他讨价还价。眼看大王准备动手了，甘道夫和巴林都劝说索林放下武器，立地成佛，没必要为了这点钱搭上众人的性命。
正当索林犹豫不决的时候，送信的渡鸦飞回来了。它给索林带来了好消息，援军马上抵达战场。索林瞬间腰板硬了底气足了，他望向东方，只见地平线上出现了一排排矮小的身影来。这就是他最盼望的见到的救星，他铁丘陵的堂兄铁足丹恩，期望已久的援军终于来了。
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