远征军向着迷雾山脉进发，然而想要翻越迷雾山脉，却是件非常困难的事。一天晚上，当索林一群人正要通过一处隘口时，突然遭遇了狂风暴雨的恶劣天气。他们在山间小路上艰难的跋涉，突然间地动山摇。附近的三座山仿佛活过来一般，原来是传说中的石巨人正在PK。这个石巨人是什么来头呢？小说和电影里也没有特意解释过，很可能是自然之灵。石巨人智商不太高，但本性也不太坏。石巨人们打的欢腾，也只是同类之间的嬉戏罢了。
但悲催的是，刘远所在的这块岩石是属于另一个石巨人的腿部位置。随着它的移动居然距离众人越来越远。在这种堪比天灾的情况下，他自然是毫无办法的。
就在这时，前方飞来一颗巨大的岩石。是对面那个石巨人抛掷过来的。刘远在这种情况下根本避无可避，眼见巨石越来越近，他突然想到了一个办法，就在巨石临体的一瞬间，将其收入了空间。感受到是脑袋撕裂般的疼痛，这个办法还是可行的，但是对此刘远负担非常的重。纵身跃到另一旁岩石平台上，这里十分稳定，应该是真正的山脉。三个石巨人相互纠缠的远离了这一段山路，看来暂时是安全了。
看着与矮人们间隔着巨大的山脉裂谷，短时间也过不去。就向着对面的比尔博大声喊：“比尔博·巴金斯，你们一定要注意安全。我会去找你们的！”在暴风雨中，也不知道对面究竟能不能听清楚。
另一边众人也是险象环生，好几次差点被巨石砸中。比尔博还险些摔落山崖，索林为了救他上来，自己也险些掉了下去。索林对比尔博很失望，觉得他就是个拖油瓶，本就不该来的。随后他们在山壁旁边找到了一个洞穴。决定在这里稍作休整，准备明天一早出发。
洞穴里矮人们都在憨睡，只有比尔博睡不着。悄悄爬起来收拾好行囊，准备开溜。次处不留爷，自有留爷处，老子这就回瑞文戴尔。
放哨的波弗发现了比尔博要走，劝说他留下来。但激动的比尔博，把心中的想法一股脑的倒了出来：“我跟你们不一样，你们习惯了这样的生活。总是风餐露宿，居无定所。无家可归，但我可是有家的！”尤其是这最后一句，刺痛了矮人最敏感的神经，老扎心了。
但波弗又说道：“你说的没错，我们是一群无家可归的人。可是刘远还在山对面呢，他可是为你才加入的冒险，他说过会来找你的！”
二人正说话间，波弗突然发现比尔博腰间的短刀散发出一抹蓝光。“咦，这是什么东西？”
“不好！附近有半兽人出没！快……”还没等他们有更多的反应，与此同时矮人们所在的地面突然坍塌。还没等众人反应过来，他们就已经掉进了半兽人的洞穴里。从高处跌落的矮人们刚刚落地，马上就有一群肮脏的半兽人蜂拥而上，把矮人们全都抓了起来。
可是在一片混乱中，他们却当比尔博是空气一样，没有人搭理。这也许正如甘道夫所说，霍比特人与世隔绝，半兽人不熟悉霍比特人的味道。也有可能是阿佐格已经到处通缉矮人的关系，他们只抓矮人。
被留在原地比尔博，手持短剑几次犹豫。终于他鼓起勇气，提刀准备去救矮人们。谁知半路杀出一个半兽人小兵，挡住了去路。经过一番激烈的搏斗，最后两人失足掉下洞底。
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与此同时，另一边的刘远，正在对面的山崖上寻找出路。这里本来就没有山路，又经过暴雨和石巨人的破坏。现在就连落脚的地方都很难找，两边的山崖间隔超过百米。一直到了三个小时之后天都快亮了，他才寻找到了一处距离相对近一些的隘口。刘远使用制造的巨弩将缆绳钉在对面的山壁上，为了安全起见他共射出了三道缆绳。终于又回到了对面的悬崖，迅速向来路折返。好不容易才在上午时分，找到了矮人们之前宿营的山洞。
看着残留的物品，他们已经掉入了地底的哥布林王国。哥布林这种东西其实也是属于奥克，是半兽人的远亲。就像是人类中的侏儒，身高与矮人相差不多。
刘远有些担心起来，也不知道自己是不是来晚了。万一矮人们被哥布林吃掉，那可就有意思了。这时洞口外传来了拍打羽翼的声音，刘远探出身子就看到甘道夫抓着一只巨鹰的爪子，就这么飘然的飞了过来。临近洞口时他一松手稳稳的落了下来，刘远向甘道夫简单的讲述了一下昨天的经过。“就这样我来了这，发现他们昨夜就在这里宿营的。那边还有他们的部分行李，从痕迹上看就是在这突然失踪的。”
甘道夫用法杖敲了敲附近的山壁，最后又跺了跺地板：“坏了，他们已经是坠入了哥布林的地下王国。”然后不知道他是怎么捣鼓了一下，地板又裂开了。因为有了准备，所以并没有像矮人那样摔落下去。他和干豆腐很安全的下降到之前的那个平台。
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