朝廷不喜欢抱团，那就各自发展。其中有个慕容家族搬回了老家辽东，经过几十年血腥淘汰，优选出个慕容廆，成功带领家族稳定下来，还搞个“汉服躬耕”，转入田园生活。
慕容廆死后，传位给慕容皝。可有人不服，那就继续淘汰，挑战的全是自家兄弟，闹的最凶的是慕容仁。慕容皝确实很猛，一招无敌剪刀脚，全干趴下，最凶的慕容仁直接毙命。慕容皝完胜，大家心服口服。
公元337年，慕容皝正式立国，地盘太小，没敢称帝，挂靠了东晋。居住地是早年的燕国旧地，就定国号为“燕”，史称“前燕”，慕容皝自称燕王。
慕容皝有智慧，有魄力，会治理，眼看着燕国土肥苗壮，一派生机。旁边的段氏看着眼红，三天两头来抢。段氏也是鲜卑族散户，跟慕容皝是邻居，可手脚不干净，爱占小便宜。摊上这种邻居，搁谁都生气，慕容皝没辙，就去找后赵的石虎。
这相当于兄弟俩闹矛盾，找狼外婆评理，可石虎比狼外婆狠多了，给出的解决方案是，合伙灭掉段氏。
两家约好，石虎就动身了，带了十几万人就去，出手就是狠招。段氏撑不住，应付了两招，扔下家当，跑了，躲去了山里。等到清扫战场，石虎才想起，说好的合伙打劫，咋没看见慕容皝，人呢？远处一瞧，慕容皝正捡瓜落，只占便宜不出力，气人不。
石虎很生气，转身就去收拾慕容皝。可事前没这计划，有点仓促。十几万大军围城，围半天，没攻破。慕容皝坚守不出，看着黑压压的人群，慕容皝想起了刘秀。忘了说明，刘秀是慕容皝的偶像。
当年“昆阳之战”，面对王邑的四十万军队，刘秀三千人就敢去冲阵，而且还赢了。现在城下才十几万人，还没扎堆，有什么可怕。慕容皝派了一员猛将，三千骑兵，趁敌不备，开了城门就去冲阵。一阵乱砍，杀了三万多，石虎认输，扛着段氏的家当回去了。
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