长安之所以会生出这些乱子，不光有重臣过世，职位交接、更替导致的混乱，还因为才攻取不到半年的梁益之地发生反叛。由于就近从长安出兵支援蜀地，包括宿卫在内的中军将士，人事任命和各军调动都十分频繁。
前秦建元十年（374年），李威在三月病逝，五月就传来蜀人张育、杨光起兵击秦的消息，不仅聚众逾二万，还向东晋遣使称藩请兵。
而在前秦北部的朔方一带，去年曾遣使入贡的代王拓跋什翼犍再次攻打女婿，铁弗部首领刘卫辰不敌南逃。秦、代暂且相安无事，因为接替梁平老镇守朔方的镇军将军邓羌此时已被召还长安，作为主帅领兵五万入蜀平乱。
此前因周仲孙弃守，奉桓冲之命率军救援的毛穆之、毛球父子未至而梁益已失，加上军粮不济只得退屯巴东郡，作为反击前秦的桥头堡。起兵反秦的张育聚众反叛后不久，就自称蜀王更改年号，与巴獠酋帅张重、尹万等人率众五万余进围成都。
东晋方面这一次是难得的反应迅速，荆州方面曾奉桓豁之命，在前秦攻取梁、益二州时救援梓潼的江夏相竺瑶被委以益州刺史，与桓豁庶长子、东晋猛将、威远将军桓石虔引军三万攻打垫江。
前秦方面，攻取梁、益二州之后，率部驻屯在垫江留守的宁州刺史姚苌不敌败走，退守至广汉郡东南的五城县。
可叛军内部，由于张育与张重等人争夺大权，发生内讧相互举兵攻打，直到七月也没能取得任何进展。而邓羌的平乱大军已经赶到，与镇守成都的杨安取得联络，内外配合大败叛军，张育只好同杨光率残部退守绵竹。
紧接着秦军分兵，邓羌率大部前往支援姚苌，八月在涪西迎击晋军并取胜，竺瑶、桓石虔只得回屯巴东。
杨安则率成都原有兵力，以及邓羌留下的援军一部，清剿、追击残余的叛军，九月在成都以南击败张重、尹万，斩首二万三千余级，张重战死。
随后，回军的邓羌又在绵竹阵斩张育、杨光，蜀地乱事基本平定，益州重新被前秦掌握。
而在长安，灭前燕后迁徙关中的鲜卑人此前本就没能得到妥善安置，又因为突然发生的战事，攻占梁益后前秦本用来安抚的资源偏斜向邓羌的平乱大军，天气转凉后西迁的鲜卑人与关中各族冲突程度加重。
这才给担任京兆尹的慕容垂利用种种漏洞，在不久后的冬十二月，暗中促成鱼羊食人事件，进而引发了一系列相关的后续。
“阿兄、阿兄，等等我——”吕宅北侧的田庄上，吕超追逐在吕隆、乞伏乾归身后，落下稍远的他生怕追不上，于是急切呼叫。
“胡奴儿，加把劲，再跑快些！”乞伏乾归手上拉着吕隆，笑嘻嘻的回应吕超，却没一点要慢下来的意思。
将满五岁的吕超身高已超过一米二，整个人肉墩墩的，长的远比同龄孩子高壮，他继承了母亲卫氏的白皙肤色，加上头发生来就黑中夹杂着淡黄，因此得了胡奴这个小字。
吕氏从汉初至今的经历，先是融入氐族，又重新汉化，这一过程中与氐、羌、匈奴等部都有通婚。
吕超的相貌不类父母，反而是与祖母，也就是吕光、吕宝兄弟已故的母亲李氏相若。
李氏的家族也是略阳诸氐部的一支，源自白马氐，与建立成汉的巴氐李氏、李威所属的汉阳李氏同源，但亲缘上已经十分疏远。在前秦统治层的氐族酋帅世家之中，其家族势力远逊于苻、强、梁、吕等姓，比起次一级的杨、苟、毛、李等姓也是略有不如。
而且吕婆楼之妻李氏还有着一部分屠各血统，屠各即匈奴休屠部的别称，如今的张氏前凉都城姑臧，就是曾经的休屠王城。姑臧于西北偏安一隅，在八王之乱爆发后一度成为关中汉人的避难所，又有西域丝路带来的商业繁荣，而同一时期北方的大城市长安、洛阳、邺城都被战祸波及，此时的姑臧已经超越前面三者成为天下最繁华的大城。
从东汉到西晋，又经历八王之乱和前赵、后赵，这期间的无数变乱，杂居并州、凉州、关中等地的屠各部，与胡汉各族都有融合，在三秦之地有着不少望族。
比如镇守仇池的南秦州刺史王统，就是出自略阳的匈奴屠各人，其父王擢曾先后为后赵、东晋、前燕、前凉效力，桓温第一次北伐被击退后，才率部众降入前秦。又比如桓温北伐前秦时，响应前秦司空张遇，呼应晋军起兵反秦的霸城呼延毒，在桓温退兵时率部众万余南归东晋。
吕超尚且年幼，还分不清是非，平日里总是跟屁虫一般追随在吕隆身边。吕隆和同岁的乞伏乾归最为要好，对于吕超这个小弟自是有所忽略，吕超却仍是乐此不疲的追逐阿兄。
自从在吕宅西侧的小校场开了眼，乞伏乾归天天撺掇着吕隆往田庄上耍子，僮客家的娃子与二人摔跤、斗草，但打闹归打闹，也会因为等级的差距不敢阻拦，常常把牧放的牛、马教给二人骑耍，也亏得是运气好，没惊了牲口闹出祸事。
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