其实杀死杨国忠父子，都是太子李亨出的主意，他的矛头就是指向唐玄宗，希望他能禅位于自己。如果玄宗当时禅位，军士们也就没有必要逼死杨贵妃了。
玄宗避乱出逃时，全部队伍约有3000余人，而太子李亨的殿后人马就有2000人，这给李亨发动政变提供了千载难逢的机会。他派心腹宦官李辅国去拉拢左龙武大将军陈玄礼，策划以非常手段对付唐玄宗，陈玄礼不敢不听。
不过唐玄宗赐死杨贵妃之后，陈玄礼不好再逼他禅位，只能向玄宗表示效忠。这时李亨不可能再随父皇西行入蜀，万一被他赐死呢？所以只能分兵另谋发展。
李亨仓皇颠沛，直到抵达朔方军治所灵武后才得以喘息。经过一番筹划，李亨在灵武登基，改年号为至德。李亨尊玄宗为太上皇。然后派使者去全国各地呼吁勤王。
李隆基从长安逃奔四川的那一刻起，就已经失去了天下民心。
如何应对李亨的崛起？这是摆在唐玄宗面前的棘手问题，现在李隆基手上仅有永王李璘、盛王李琦、丰王李珙。
李隆基任命儿子李璘为山南东路、岭南、黔中、江南西路四道节度使，江陵郡大都督。
盛王和丰王虽有任命，但年纪尚轻，没有实际赴任。
所以李隆基现在要做的便是激发李璘的斗志，让他雄赳赳气昂昂地奔赴南方，稳住李隆基的南方大本营。
李璘一刻也不停留，7月份奔赴襄阳。九月份便到了江陵。李磷有恃无恐地扩充武装力量，很快就募集了数万将士。
按理说李璘代表李隆基，他的所有工作都是为大唐服务的，程序上没有任何问题。但李璘手握四道重兵后，便想效仿东晋司马睿“衣冠南渡”，分割江山占据南方。
李亨隐隐约约感觉到了李璘有取而代之的野心，便下诏要求弟弟回蜀中老巢侍奉老爹。
李璘对哥哥自然不理不睬，而老爹李隆基也暗暗地给他加油打气。
12月，李璘擅自率领水军“东巡”，沿着长江而下直奔广陵，声势浩大。
李璘派部将浑惟明袭击吴郡太守李希言，又派部将季广琛在广陵袭击长史李成式。
当李璘率兵进至当涂时，直接把丹徒太守阎敬之杀了。李希言的部将元景曜，李成式的部将李神庆则投降了李璘。
李亨得知李璘在南方的所作所为后十分震惊，派高适去平叛。
李璘父子以为为朝廷的大部队到了，于是硬着头皮朝江西方向逃亡。
最后江西采访使皇甫侁追上李璘，在大庾岭小战一场，李璘中箭被杀。“永王之乱”结束。
外敌未除而同室操戈，李亨为顾忌形象，宣布从此不再重用皇甫侁，并重赏了李璘子女爵位。
李隆基听说李璘被杀，与李亨的父子关系降到了冰点。
却说安禄山听说杨国忠被杀死后，心里十分高兴；可听说杨妃及韩、虢二夫人也被赐死、杀死后，不由得放声大哭道：“杨国忠原是该杀，却如何害我母后？我此来正欲与他们欢聚，今绝望矣！此恨怎消？”于是命部将大索在京宗室皇亲，无论男女老少都全部杀死。
九月十七日，李亨任命广平王李豫为元帅、郭子仪为副元帅，率领朔方军及回纥、西域十五万人，号称二十万大军，从凤翔出发东讨叛军。李亨让李豫与回纥太子叶护结为兄弟，叶护大喜，称李豫为兄。官军进至长安西，于香积寺北大败叛军，斩敌六万人，叛将张通儒弃城逃走，官军一战收复长安。回纥军想进长安抢掠。李豫对叶护太子说：“现在刚刚克复京师，如果大肆进行抢掠，那么东京的人就会死守，以后就很难攻取了，希望克复东京后再履行约定。”原来肃宗急于收复京师，答应回纥“克城之日，土地、士庶归唐；金帛、子女归回纥。”叶护太子吃惊地跳下马来捧着李豫的脚说：“我当立刻率军为殿下前往东京。”于是率领军队从长安城南经过。李豫整军进入京城，城中百姓不分男女老幼夹道欢呼。李豫镇守安抚了三天后，又率领大军向东去收复洛阳。
安禄山到东京后，两目俱盲，不见一物，心中焦躁，性情愈加暴厉，左右供役之人稍不如意，即痛加鞭挞，有时竟杀死。他有个贴身内监名叫李猪儿，日夕不离左右，所以受挞最多。还有严庄本来是他的亲信大臣，一言不合也被鞭挞，因此内外诸人都怀怨恨。
安禄山深居宫禁，文武将官罕得见面。他原来立安庆绪为太子，后来爱妾段氏又生一子，名叫庆恩。安禄山因爱其母并爱其子，意欲废庆绪而立庆恩为嗣。
安庆绪因为失爱于父，时遭鞭挞，心中惊惧，计无所出。乃私召严庄入宫，屏退左右密与商议。严庄也常受安禄山鞭挞之苦，心中忿恨不过。今日见他来求计，就故意沉吟不语。庆绪再三请问，严庄慨然发叹道：“主上既然宠爱段氏，自然偏爱段氏之子了。殿下别说承继大位，恐怕性命也难保呢。”庆绪大惊道：“我是嫡出之子，不能承袭大位已是可恨，怎能并丧其身呢！”严庄道：“殿下若束手，则必至于死；若欲不死，就束不得手了。”庆绪低头一想便道：“先生深为我谋，敢不敬从。”
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