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天启元年，七月二十四日，后金大军中。
此时佟养性穿着一套后金汉军的总兵官铠甲，领着他的汉军部队，跟着皇太极的女真军队直扑镇江堡而来。
路上佟养性得知努尔哈赤再次增兵镇江方向，将他的四大贝勒尽数派往辽南、辽东。其中阿敏、皇太极和佟养性作为中军主力，共六千八百人对付镇江的毛文龙诸人。
李永芳则率领其余的两千兵力扫荡镇江城附近还未被收拢的汉军义民的暴动。用以钳制镇江方向，保障主力部队能不在任何袭扰的情况下攻击镇江。
后金方面除了努尔哈赤和皇太极之外，似乎都不认为毛文龙值得四大贝勒齐出，大贝勒代善和三贝勒莽古尔泰都是只出工不出力，除了辽阳之后就以可以称之为慢吞吞的速度往辽南方向行军。因为他们认为此战既没有什么挑战性，又捞不到什么油水。
同时佟养性还很震惊于努尔哈赤面对广宁方向的十余万大军的隔河对峙，竟然连一个大贝勒都舍不得放在辽西方向。佟养性私下推测了半天，觉得这只能说明后金在广宁方面得到了足够真切的谍报，有绝对的把握确信拥有十三万大军的王化贞不会度过三岔河，趁机进攻辽阳、沈阳。
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既然如此，佟养性认为他可以十足的确定，镇江全城百姓，还有毛文龙所部的命运，都逃不过为他的哥哥祭奠的命运。
此时佟养性看到镇江的毛文龙所部军队已经全体撤退到了城中，他们知道在野战中没有任何可能击败人数和作战能力都远强于自己的后金大军。
他们只在城外四周留下了密密麻麻布置下陷坑和障碍。他的主将皇太极一面命令赶造攻城器械，一面遣人催促李永芳加速清剿镇江附近的叛乱。
其实镇江周围的汉族义兵大多是些手持农具的的农民百姓，失去镇江城的支持后，他们肯定坚持不了多久。
正在佟养性自己在心中暗自评估当前战场形势的时候，突然听见皇太极出声问他到：“施吾理额驸，你怎么看毛文龙这个人啊？
佟养性思考了一下，这皇太极在后金高层几个大贝勒中，一向是以亲和汉人而着称，也不吝赞扬出色的汉人，因此他回答皇太极道：“回三贝勒的话，奴才认为这个毛文龙敢于出兵三千里，深入我军身后，以二百人袭击得到镇江城，其人的勇气、谋略都是明人中少有的。”
皇太极闻言哈哈大笑，对佟养性说道：“我本来也以为他是一个当世少有的豪杰，所以才向汗王请求前来镇江对付他。甚至还想着有机会将他收入我的麾下，不过他实在是太让人失望了，竟然呆在镇江这个死地，舍不得放弃，足可以看出此人不过是一个鼠辈尔。”
佟养性知道皇太极的脾气，不同于等上后金汗位或是当上了清国皇帝之后的那个刻薄寡恩的君王，此时的后金三贝勒还是十分亲善好学的，他一向不喜欢别人当自己的应声虫，反而喜欢别人向自己提出不同的意见，如果对方的意见被皇太极接受了，那么他就会受到皇太极的重视，被引为重要的谋士臂助。
因此他小心翼翼的对皇太极回道：“回三贝勒，奴才倒是认为，这毛文龙收复了镇江，这个消息让明朝上下欣喜若狂，明朝皇帝已经下旨传旨九边以示嘉奖。如果他们不战就撤退到朝鲜去，无疑是狠狠的打了那个天启小皇帝和满朝文武以及全大明百姓一个大耳光，对广宁军的士气、军心会产生极其不良的后果。”
皇太极闻言，点了点头，说道：“施吾理额驸说的有道理，不过如果我是那毛文龙，必然是要放弃镇江，果断撤退。只要军队保存下来，随时可以找机会再来一次。如果军队被我军全部消灭，他毛文龙身死或者被俘，岂不是对明军士气伤害更大，对明国民心打击更大吗？”看书溂
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佟养性闻言决定见好就收，赶快奉承皇太极道：“那毛文龙算是什么人？岂能和贝勒爷相比？”
皇太极闻言又是一阵哈哈大笑，结束了这次的谈话。
此时，皇太极手下的一名传令兵前来向他报告：“启禀贝勒，那些镇江城内的明军，似乎有一部分已经开始撤退，掩护辽东百姓退入朝鲜，只留了一部分留守镇江城中！”
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