岳飞收到寒翔书信，立刻起兵出玉门关，岳飞兵精粮足，兵分三路，一路取敦煌，一路取酒泉，一路取张掖。三十六将之一岑鹏一路直奔敦煌，守将土金秀知道寒翔部下都是猛将，坚守不出。岑鹏令石鸾英伴作舞娘，早就埋伏于城内，石鸾英趁着夜色，偷出土金秀太守大印，石鸾英拿着大印，骗开城门，岑鹏大军直接杀入城内。土金秀带着人马撤离。三十六将之一马雄一路直奔酒泉，守将朱瑾是冒进之人，出城和马雄要一决雌雄，怎料几个回合就被捉，朱瑾为了活命，让部下开城门，酒泉也是轻松拿下。
张掖守将司马朗心系大汉，早就想投奔寒翔，见到岳飞，心中大喜给岳飞写信：自己心系大汉，可是自己子孙在朝中，请将军想计策，有什么办法。岳飞收到信件，找众臣商议，寒傲：“不如让司马朗上书朝廷，身负重伤，让子孙探望？”岳飞等人欢喜。次日，岳飞亲自出战，大战司马朗，司马朗走不过十多个回合，身负重伤吐血倒地。部下赶紧前往朝廷，将司马朗送到武威郡，请求司马遗带着儿子一家前去探望。半月之后，司马遗一家赶到武威。张掖失去司马朗镇守，半日被岳飞攻破，然后前往武威郡。因为和司马朗有约定，三路大军围攻武威，同时派人治理三郡，收复附近城池。
半月之后，得知司马遗一家到了武威郡，而且魏军派出了李孝恭，庞籍，文彦博，姜兴霸四路大军，梁林，梁方，寒翱，寒傲四员猛将大战魏军四猛将。八个人不分胜负，尤其是姜兴霸，四人之中最为霸道的将领，每次上战场姜兴霸为中，李孝恭，庞籍，文彦博三人辅助。岳飞等人思索良久，只有车轮战能破魏军。梁林梁方四猛将打杀一阵，岳飞一马当先，狄青，杨滚，呼延昊三员老将居后，又对阵四猛将。四人也顾不上休息，一顿乱杀。岳飞四人疲惫了，岑鹏，马雄，姚猛，张宪四将再次上阵，四人着实顶不住了，看这样，武威也是受不住了，带着人马就逃去了。司马朗和太守王戎，王瑞商议之后，为了百姓，开城投降。武威郡是大郡，岳飞派各路将军，赶紧收复各地。严阵以待魏军。写书信派人前往益州，让刘禅出兵北伐。
寒翔收到信件以后，找到诸葛亮、李严、黄权，商议北伐，诸葛亮等人认为，蜀汉修养了将近一年，士气涣散，寒翔请求诸葛亮为大军振奋。次日，诸葛亮上朝，请奏：“先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体，陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理，不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下。愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰能，是以众议举宠为督。愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏，臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。”
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